月月99年年20072007广州市FF大厦项目简介Page1日前完成日前完成3030月月1111年年20072007大楼的综合验收预计在大楼的综合验收预计在建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007，，股权拍卖转让价格2.7亿元，全部债权债务均无需承担，AA公司提供担保zz项目位于广州市最繁华的商业区北京路，目前封顶目前封顶项目定位为：该楼盘总建筑面积为34486.8平方米，其中：车库面积3776平方米，商场面积7686.42平方米(含夹层)，架空层面积974.65平方米，住宅面积21765.28平方米。住宅面积中，有回迁户面积1682平方米，已出售的面积1492平方米，实际可售面积为18591.28平方米。公共配套设施面积1296平方米，应在上述面积中分摊。操作流程????概要概要Page2，所有专项验收已取得合格证，大楼的综合验收预计在2007年9月30日前完成。各项转名(同FF公司转为ZZ公司)手续已办理完毕。已出已出楼高共楼高共，，，平方米平方米平方米平方米日经广东省工商行日经广东省工商行7716821682月月26931212年年该楼盘各项配套设施已完工该楼盘各项配套设施已完工19951995占地面积占地面积，于于，有回迁户面积有回迁户面积日日))，，3131月月公司公司77ZZZZ年年塔联体商住楼住宅面积中住宅面积中20072007双。。以下简称以下简称((政管理局批准成立，截止目前，ZZ公司开发经营的项目仅FF大厦一个，无其他开发项目。“FF大厦”楼盘(以下简称楼盘)为混凝土框架结构的塔联体商住楼的32层，其中:负1-2层为停车场(车位66个)，1-5层为商场，R层为转换层，6-30层为住宅(共198套)，31.32层为管理用房。该楼盘总建筑面积为34486.8平方米，其中：车库面积3776平方米，商场面积7686.42平方米(含夹层)，架空层面积974.65平方米，住宅面积21765.28平方米米售的面积1492平方米，实际可售面积为18591.28平方米。公共配套设施面积1296平方米，应在上述面积中分摊。截止截止zzzzz广州市ZZ房地产开发有限公司?室下6-30层住宅地室地停车场裙楼建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007项目背景及机会项目背景及机会Page3蓝港物业蓝港物业B:3019万元为股权转让款权转让款项A:借款2.3981亿元，作为GG资产承担债务的补偿100%，股权此次拍卖标的100%拥有公司公司资产资产ZZZZFF大厦ZZ集团GSGS建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007用蓝港物业提供用蓝港物业提供的借款2.4亿元，作为GG资产承担债务的补偿挂牌及参与竞标方关系挂牌及参与竞标方关系Page4蓝港物业蓝港物业，，。。))）。）。万元保证金即转为对价款万元保证金即转为对价款公司的新营业执照之日起九十日内公司的新营业执照之日起九十日内80008000ZZZZ如果违约则双倍返还如果违约则双倍返还万元转为拍卖保证金万元转为拍卖保证金（（建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright200780008000万元万元蓝港物业已交的蓝港物业已交的((自工商部门核发自工商部门核发80008000，，在签订正式协议之日起五个工作日内,蓝港物业向甲方支付定金人民币币尽职调查后，待AA主管部门批准拍卖；拍卖前将拍卖前将在蓝港物业中标受让ZZ公司100%股权后，按交易中心规定支付股权转让款让款在ZZ公司股权挂牌蓝港物业中标成交之后的三天内，向甲方支付对价款10000万元，提供履约保函。在ZZ公司股权挂牌蓝港物业中标成交后，甲方移交办理股权转让工商变更登记的全部文件，配合蓝港物业依法办理ZZ公司股权变更登记手续续向甲方分批结清对价款余款。???????挂牌情况挂牌情况Page5建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007目前物业状况目前物业状况Page6建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007周边街区图周边街区图Page7建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007周边环境图周边环境图Page8建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007路线图路线图Page9地铁口北京路商圈11万平方米标志性商业广场建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007卫星地图卫星地图90009000Page10万元和万元和万元履约保函回迁房协议已售房协议代理销售协议1000010000拍卖拍卖划款划款股权过户国资委审批银行依据保函AA审批万元万元8000定金尽职调查贷款审批贷款审批履约保函谈判正式协议签署正式协议缴纳缴纳联合工作小组提交银行审批文件建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007银行审批操作流程操作流程Page11））层及以上住宅部分层及以上住宅部分66：：））（（万元定金万元定金80008000约定双方关注的所有细节约定利率、操作程序（资金调度由资金提供方全程监管，账户均为共管账户共管账户银行的贷款审批和履约保函审核银行的贷款审批和履约保函审核银行履约保函在协议签署后提供，以中标为条件，zzzzz建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007项目初步审查签署合作协议签署合作协议提供提供蓝港物业销售物业销售物业合作伙伴收回本金和约定收益将股权转让回原股东将股权转让回原股东??????????项目融资操作程序项目融资操作程序实施施期准准备期Page12高于本协议约定的股权转让款和高于本协议约定的股权转让款和））））万元万元2398123981含债务对价款含债务对价款（（在正式协议中体现在正式协议中体现建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007（（若乙方中标，无论中标成交价为多少，甲方均按人民币3019万元收取ZZ公司股权转让款，同时按本协议第二条第二款的约定收取对价款。若非乙方中标，甲方在三日内全部退还乙方已交的保证金(不计利息)，已收购回迁户、小业主的物业由甲方负责与中标方处理。如中标成交价如中标成交价对价款总额27000万元，超额部分在扣除相关税费以后由甲方支付给乙方，作为本协议无法履行的补偿。???交易保障交易保障Page131800018000-1500015000．2788692））1600016000-1400014000不包括商业面积部分不包括商业面积部分））（（平米平米//元元建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿（（?Copyright2007中介机构中原地产美联地产满堂红地产21CN地产类型毛坯房普通装修房普通装修房15000-1800016000-1900016000-2000016000—20000各总价值（万元）．．两类型平均总值（万元）2602779229746048销售均价（元平米）/1400016000市场价格市场价格类型价格（元平方米）毛坯房大厦价值测算大厦价值测算/13000-1500013000-1600014000-1700015000-17000FFFFPage14将股权无偿转让回给原股东将股权无偿转让回给原股东，，和收益后和收益后））万元人民币万元人民币20002000含股本金含股本金（（承诺回报承诺回报建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿，，?Copyright2007合作方作为大股东合作方作为大股东资金全程由合作方掌握，我方仅监管zzz个月时间个月时间操作过程由合作方全程掌握44如果6层以上住宅销售的税后利润超过2000万元，双方按照50:50分享，合作方拥有开放的利润空间拥有开放的利润空间合作方收回本金合作方收回本金????合作条件合作条件Page15Q&AQ&AQ&AQ&A宝贵意见宝贵意见宝贵意见宝贵意见建议书GTJA20070920Version1.2讨论稿?Copyright2007