.LLC怡安翰威特员工敬业度调研研究中心2012.5房地产行业员工敬业度调研结果分享会材料Toprotecttheconfidentialandproprietaryinformationincludedinthismaterial,itmaynotbedisclosedorprovidedtoanythirdpartieswithouttheapprovalofHewittAssociates203/08附录房地产行业年度调研重要发现点房地产行业年员工敬业度状态概述房地产行业发展趋势介绍201120116关于本报告房地产行业员工敬业度未来改善重点及案例分享12453分享会主要内容一线城市土地供应受限：一线城市的房地产业门槛太高，难与少数央企争地的开发商加快向二、三线城市转移（被挤出？）；城市化进程提速：城市是房地产的载体，城市规模愈大，就拥有更多的市场机会和缝隙；潜在需求转移：市场需求还在，钱也还在，一线城市的严格管控使得这些需求在二、三线城市溢出；潜在需求转移：市场需求还在，钱也还在，一线城市的严格管控使得这些需求在二、三线城市溢出；一线城市土地供应受限：一线城市的房地产业门槛太高，难与少数央企争地的开发商加快向二、三线城市转移（被挤出？）；城市化进程提速一线城市土地供应受限供求状况潜在需求转移市场发展潜力城市化进程提速：城市是房地产的载体，城市规模愈大，就拥有更多的市场机会和缝隙；12345线城市线城市一线地产商一线地产商转战二、三转战二、三怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研:2011数据来源一线地产商转战二、三线城市，国家宏观调控导向成为背后推力Shenyang一线城市：领头雁行，率先起飞TianjinHarbinHailarQingdaoZhengzhouHefeiNanchangHaikouKorlaKashiBeijing二、三线城市：尾随领头雁行起飞?rümqiLhasaXiningKunmingChengduChongqingNanningGuangzhouHongKongFuzhouShanghaiHangzhouChangshaXi‘anLanzhouYinchuanTaiyuanorand怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研:2011一线城市：产业空心化二、三线城市：产业升级转移二、三线城市：产业复制转移一线城市：产业升级雁行模式释义：即地区先发展某些产业，当技术成熟，生产要素也产生变化时，这些产品竞争力转弱。接着地区自地区承接技术，开始发展此产业。在此同时，地区产业结构升级到另一个新的层次。同样地，当地区在该产业发展成熟后，这些产品的生产又转移到相对更欠发达的地区，而地区产业升级如此呈现先后秩序的发展。ABAABCB…数据来源产业二、三线漂移？雁行模式在中国上演“”对于二、三线地产企业一线开发商携一线城市的人才涌入，改变了当地的人才结构，推高了当地的支付水平一线开发商也在吸引当地原有的人才，原有的区域性人才流动圈子被打破二、三线城市开发商用薪酬这种效果最直接的方式抢夺人才???打破原有的人才流动圈子模糊了一、二、三线的薪酬界限一线地产企业要承担更多显性成本转战更多是长期行为，需要高瞻远瞩的思路转战二、三线不再是短期行为，项目人员的本地化对于当地人员的招募，培训，给予职责和权利，回任管理等，提出挑战，要更加高效的招聘和甄选外派员工?对于一线地产企业二、三线的地产企业以非常超常的薪酬和有成就感的平台吸引来自一线的地产人才“”“”二、三线地产企业与一线地产企业潜移默化的做着置换候选者的活动??异地派遣与异地招聘带来巨大的派遣成本与异地招聘成本稳定自己的员工是第一要务，理性给付，改变对于薪酬的认知??怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研:2011薪酬人才成本数据来源二、三线市场的迁移对于房地产行业的人才格局带来深远影响管理思路养老地产：开发商和保险资本均有介入，持有而且商业方式的运营多为常见，但是涉及到国内养老体系的健全，目前行业内较为稀少。商业地产：住宅地产是区域性阶段性的产品，商业地产是金融、商业、地产三者结合的产品。工业地产：通过：1、土地溢价增值而获取利润；2、长期持有经营或出售产品获利；3、按需定制地产项目。旅游地产：是一种经济综合体，覆盖了地产、独家、生活、休闲娱乐等各大方面。资源和配套是核心。????市场细分和房企诉求使得新鲜业态成为转型重点?保障房：全国性开发企业介入较早，土地出让时搭配一顶比例保障房，利润空间有限。?怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研:2011数据来源房地产细分市场发展8.3%11.0%11.4%销售前十名房企销售占比行业内洗牌提速“”行业内洗牌提速销售额前十名房企全国占比集中度提升“”年份2009年2010年2011年行业内的市场资源向信用良好，规模较大的企业倾斜。行业内并购加剧，年度房地产业内的并购案起，年度则超过起。年度家央企清退地产业务。由其他行业发展起而进入地产业务的公司在年也陆续剥离了地产业务。??2010842011100?201120?20118958047767324323833593531,2151,051销售额（亿元）2011年万科万达恒大绿地保利龙湖华润绿城碧桂园企业名称中建&中海6606505785275223693363303211,026销售额（亿元）2010年万科保利绿地中海恒大绿城万达龙湖富力怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研碧桂园企业名称销售额前十名房企全国占比集中度提升上市公司数据:2011:12345678910前十年度排名前十的房企的销售收入平均值为亿元，而到了年，排名前十的房企的平均销售收入为亿元。即便是在前十的排名中，销售最高的企业与最低的企业之间的差距比在年为，在年则为。?20105322011700?2010220%2011244%数据来源“马太效应”明显，行业集中度提升数据来源地产企业角度经历了最宽松和最快速发展的年，对年的紧缩毫无准备基于需求缩水而对行业的看空，使得行业投资额减少年度房地产市场政策求稳为主，牺牲地产行业拉动的行业政策配合宏观需求，对于房地产行业抑制为主政策层面控制购买需求，限购措施严厉刚性需求仍在非商品房项目的倾向和优惠既影响地产企业发展，同时也为地产企业多元化发展指出可能相比年地产企业更有心理准备和经济准备?20072008?2011?GDP?????2008需求层面实体经济受到影响，居民就业受到威胁居民的预防需求上升，对于房地产的需求大量缩水??政策层面怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研:20112008年度的房地产市场不景气是内生性不景气，而2011年度的房地产市场不景气是外生性不景气。数据来源房地产市场2008年危机VS.2011年危机年度房地产市场国外经济危机影响国内实体经济，国家政策倾斜向房地产行业国家主动刺激社会消费，万亿的投放刺激了实体经济2008??4怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研:2011数据来源房地产行业人才供给不足VS薪酬溢价房地产行业依旧高速增长，诸多资本涌入一线地产开发商向二、三线市场进军，人才分流地产行业注重短期，高薪挖角现象较多注重用人，忽视育人将项目开发周期等同于职业生涯周期，注重短期激励猎头变的更加积极年轻一代员工寻找不同寻常的发展与挑战“”“”……1003/08附录房地产行业年度调研重要发现点房地产行业年员工敬业度状态概述房地产行业发展趋势介绍201120116关于本报告房地产行业员工敬业度未来改善重点及案例分享12453分享会主要内容1103/08房地产行业报告调研的背景敬业度调研方法论介绍关于本报告的保密性关于本报告---?1203/08年，怡安翰威特首次推出房地产行业员工敬业度调研报告，本报告将以数据呈现的方式提供房地产市场上余名地产从业者（代表超过名地产行业从业者的意见）的敬业状态分析，在告知客户数据的同时，也提供具有可行性的管理方法，帮助企业在日常管理中提升地产行业员工的敬业度，达成绩效最大化。20112500040000怡安翰威特作为全球最领先的人力资源咨询公司，我们致力倡导乐业中国的概念，其中最关键的，就是员工保持持续敬业的状态。从年开始，怡安翰威特第一支敬业度专业团队的建立，我们持续完善敬业度研究方法和影响力分析模型，以帮助企业了解员工的想法和意见，致力于探求促进员工敬业度提升的核心驱动因素，并通过员工敬业度的提升持续地推动企业经营业绩。此外，怡安翰威特运用专业、独特的员工敬业度研究模型，从以下六大维度了解房地产行业员工的诉求，并加以分析，从而使得我们的客户更为透彻地了解市场的变化以及房地产行业员工内部的需求，而更为重要的是，企业将洞悉如何使得员工更为敬业。说明：数据来源：本报告中数据均来自于年怡安翰威特房地产行业员工敬业度调研，及怡安翰威特年房地产行业薪酬福利调研数据库。如无特别说明，本次调研数据的有效日期为年月。“”198420112011201112房地产行业报告调研的背景13参与人数：25,294报告涵盖：个职能；个地点；个调研维度分析；1324201303/08DedicatedSurveyConsultants中国房地产行业员工敬业度调研参与企业数：家全国性房地产企业代表人群：万多名地产从业者报告涵盖：个职能；个地点；个调研维度154132420房地产行业报告调研的背景结果发布5.结果发布5.1.组织行业内研讨5.2.报告撰写4.报告撰写4.2.行业研究4.1.1403/08数据分析3数据审计数据报告3.1.3.2.行业敬业度报告调研流程数据处理2.数据整理2.2.剔除无效数据2.1.行业数据收集1.参与企业数据收集1.1.参与企业数据确定1.2.项目流程概览海航集团TNT快递