商业地产研究简报高通智库CommercialRealEstateBriefing2011年2月20日第203期目录【政策及宏观环境】4电话：(010)58677851/2/3?2010年社会消费品零售总额实际增速比上年回落2.1个百分点4?全国春节黄金周消费同比增长19％4邮箱：gt@gaotongchina.com??杭州7家百货商场春节销售额下降1.4％4网站：www.gaotongchina.com商务部：将重点培育新的消费热点5【商业地产项目动态】5【华北】5凯德整购北京冠城大厦底商开设嘉茂购物中心5高通智库是一家房地产研究综合北京泰华龙旗广场购物中心预计10月开业5服务商，简报产品是在分析师长期盘古大观4万平米商业2011年底或将开业6对房地产行业进行系统研究和监测基础上，形成的房地产策略顾问北京通州运河核心区大型地下商城4月开工6信息产品。目前高通智库提供十一天津中国铁建国际城正式开工6种房地产定期研究产品，成系统的为行业内企业服务。天津市内六区新盘集中爆发——综合体成主流6《商业地产研究简报》双周一次。天津融创奥城商业餐饮火爆7鉴于研究的方法、深度和在准确性天津河北区六项目开工——商业规划占一半7上的要求，该简报产品不能将其视为等同于媒体的新闻传播。有关问【华东】7题讨论，请直接向分析师咨询。有南京世界贸易中心项目即将开建7关会员服务，请与市场部联系。南京“金鹰”三期下月开建8同时，客户如果需要更为规范、详细的专项研究报告，请与研究主管南京仙林金鹰购物中心变身奥特莱斯8联系。南京河西金鹰天地广场于二月底开工9南京中商投资91亿在淮安、徐州建城市综合体9济南银座中心有望5月正式开业10泰国中央开发拟在青岛开首家百货公司10日本永旺在苏州吴中经济开发区建梦乐城购物中心10温州一百购物广场计划于下半年开建10商业地产研究简报合肥GOGOPARK商业项目计划7月开业11合肥北一环华润欢乐颂将开工11万达集团3.08亿竞得芜湖一宗综合性用地11【华南】12深圳宝安中心区将建主题滨海购物中心12深国商“皇庭·IAMALL”项目招商中心启动12佛山“广佛智城”都市商业综合体项目正式奠基12【华中】13长沙星沙总投资170亿建“恒广欢乐世界”13【西南】13重庆SM购物广场今年将开业13北京华联成都西城购物中心将于4月开业13【东北】14哈西万达广场拆迁全面完成——年内将启动项目14【商业地产市场动态分析】14上海商铺市场并未因住宅市场受限大热14天津2011年预计新增中高端商业地产51.1万平米14国际机构预料2011高档写字楼租金继续上升15【商业品牌企业信息监控】15超市/大卖场/综合商业15去年主要外资超市在华新拓店面约139家——华东华南为主15家乐福拟再关闭两家门店16家乐福拟剥离地产业务单独上市17人人乐上市一年净利低于预期——扩张放缓17华润万家1月开新店73家17华润万家将签约入驻重庆两江新区18百货18天虹商场计划加速布局二三线城市18王府井将在福州连开两店19www.gaotongchina.com2商业地产研究简报台湾金仁宝董事长许胜雄或进军大连百货业19百联开始转型试点“中小型百货”模式19服装服饰20丹麦绫致时装将减少在华加盟店的数量20耐克投资1.7亿美元太仓物流中心落成20Coach2010年在中国收入超一亿美元20奢侈品21美国奢侈品品牌拉夫?劳伦拟在华开直营店21电子电器21百思买多家签约门店解约——外资家电零售依然“水土不服”21苹果大陆第五直营店今夏上海开张、大陆直营店将开至25家22影院/娱乐23青岛电影总票房破1亿——社区影院发展迅速23IMAX拟在中国开100家巨幕影院23餐饮24麦当劳未来三年将在中国再开一千家餐厅24星巴克到2015年要开1500家、竞争对手跟进24西雅图咖啡、两岸咖啡等台资咖啡连锁加速抢滩大陆市场24新加坡巧克力蛋糕品牌进驻深圳COCOPARK25“CoCo都可茶饮”计划全力拓展华北及华中市场25其他26马来西亚皇家雪兰莪将在京沪开新店26【商业地产行业动态与研究】262010年中国奢侈品消费达400亿欧元26资本蜂拥而至建影院——热潮下或藏危机27广西盛天集团布局商业地产27www.gaotongchina.com3商业地产研究简报【政策及宏观环境】2010年社会消费品零售总额实际增速比上年回落2.1个百分点商务部日前公布的数据显示，2010年全国社会消费品零售总额15.45万亿元，同比增长18.4%，比上年加快2.9个百分点，扣除价格因素，实际增长14.8%，增速比上年回落2.1个百分点。消费拉动经济增长3.9个百分点，贡献率37.3%。数据同时显示，今年1月份，全国3000家重点零售企业实现销售额较上年同期增长26.6%，增速比上年12月加快7.6个百分点。1月份消费市场的主要特点有以下三点：(一)传统年货商品销售红火。受春节因素影响，吃穿类商品销售旺盛。1月份，3000家重点零售企业食品销售额同比增长38.6%，饮料同比增长32.1%，烟酒增长51.0%。服装、鞋帽销售额分别同比增长37.2%和33.2%，增速比上年12月份分别加快18.2和13.4个百分点。年货销售旺盛带动了百货店和超市的销售。商务部重点监测的百货店、超市销售额同比分别增长37.1%和30.5%。(二)金银珠宝销售持续增长。受传统习俗及国际黄金市场影响，金银珠宝类投资保值商品销售保持高速增长。1月份，3000家重点零售企业金银珠宝销售额同比增长46.2%，增速较上年12月份加快7.1个百分点。(三)家用电器、汽车销售增幅收窄。1月份，3000家重点零售企业家电销售额同比增长8.1%，增速比上年12月份回落11.1个百分点；汽车销售额同比增长6.7%，增速回落25.3个百分点。（返回目录）全国春节黄金周消费同比增长19％2011年春节黄金周，市场供应充足，商品丰富多彩，消费需求旺盛，生活必需品价格基本平稳。据商务部监测，大年三十至正月初六，零售商场和餐饮企业实现销售额4045亿元，同比（农历，下同）增长19％。春节黄金周，陕西、四川销售额同比分别增长23%和21.5%，天津、黑龙江、辽宁、山西、甘肃同比增幅均在20%左右。（返回目录）杭州7家百货商场春节销售额下降1.4％据杭州市贸易局统计，春节期间（2月1日—2月7日），杭城主要百货商场和超市销售平稳略降，而餐饮市场却较为火爆。据悉，杭州大厦、杭州百货大楼、银泰百货、解百等七家商场累计销售27685.31万元，同比下降1.40%；世纪联华庆春店、物美西城店、好又多超市凤起店、乐购超市庆春店、华润万家云河店、家乐福超市涌金店、欧尚超市大关店等12家超市累计销售11712.90万元，同比下降5.33%。而楼外楼、知味观、太子楼、张生记等六家餐饮企业累计实现营业额1785.81万元，其中可同比的五家餐馆同比增长15.22%。（返回目录）www.gaotongchina.com4商业地产研究简报商务部：将重点培育新的消费热点商务部发言人姚坚日前表示，随着我国经济由企稳回升转向持续稳定增长，扩大消费仍是商务部工作的“重中之重”，2011年商务部将重点开展发展现代流通、营造良好消费环境，发展新的消费热点以及培育节能循环消费四个方面的工作，促进应对危机的措施向常态化扩消费政策转变。姚坚说，商务部将把以“万村千乡”建设为代表的农村流通体系建设由以往的门店建设向物流配送中心、连锁经营和信息化、网络建设的方向转变。姚坚表示，随着我国人均GDP接近4000美元的规模，国内对中高档品牌商品的需求会进一步增加。商务部将重点培育新的消费热点，完善品牌销售政策和进口品牌销售的营销渠道；推进传统商业开拓网上购物的市场，实现实体店和网络店的互动。（返回目录）【商业地产项目动态】【华北】凯德整购北京冠城大厦底商开设嘉茂购物中心位于北京东北三环附近太阳宫地区的冠城大厦裙楼底商已被凯德商用整体购买，将打造为太阳宫嘉茂购物中心，商业体量近9万平方米。该项目位于太阳宫地区的核心地段，与地铁10号线太阳宫站相连。冠城大厦总建筑面积20.9万平米，其中写字楼8万平米，建筑地下4层，地上18层，总停车位约1000个。太阳宫嘉茂购物中心共7层，地下2层，地上5层。据凯德商用招商部透露，项目将于2011年6月竣工，商家可于8月入场，预计2011年年底正式开业。目前业态规划已确定，一、二层为服装零售；三层儿童系列；四、五层为餐饮；地下一层电器；地下二层8000平米做超市。已签约商家有麦当劳，G2000、C&A等品牌正在洽谈中。目前首层租金报价为510元/平米/月，按5-8%逐年递增，物业费80元/月/平米。（返回目录）北京泰华龙旗广场购物中心预计10月开业位于北京昌平区回龙观镇黄土店的泰华龙旗广场，即将于2011年3月底封顶。项目购物中心体量逾50000平米，共三层，目前正在招商中，已与超市、影院签约，预计2011年10月正式开业。泰华龙旗广场位于回龙观区域的黄金地段，由两栋住宅楼、2栋商住公寓楼（户型40-70平米）、1栋商业、1栋酒店组成，总体量23.65万平米，其中商业约5万平米。项目南侧紧邻未来地铁8号西三旗站，西北临13线回龙观站，东北临13号线霍营站。（返回目录）www.gaotongchina.com5商业地产研究简报盘古大观4万平米商业2011年底或将开业地处北京朝阳亚奥商圈的盘古大观项目底商——盘古商场预计将于2011年12月开业，定位以经营高端奢侈品为主，目前海外招商中，后期将进行本土品牌招商，租金模式预计采用流水倒扣的形式。项目商业体量共计4万平米，对外招商面积约3万平米，另有1万平米作为会