标杆企业的信息化故事（房地产行业）标杆企业的信息化故事（房地产行业）集成应用集成应用精细管理精细管理--------万科集团信息化之路与方向万科集团信息化之路与方向提纲?万科的故事?万科的信息化历程?万科的信息化规化?万科的“集成应用精细管理”的信息化成果与展望?金蝶是万科信息化的长期战略合作伙伴，是房地产行业企业信息化的长期战略合作伙伴版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P2万科集团概况?万科企业股份有限公司成立于1984年5月，以房地产为核心业务，是中国大陆首批公开上市的企业之一。?公司于1988年介入房地产领域，1992年正式确定大众住宅开发为核心业务，目前万科业务已经扩展到20个大中城市，并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重点城市为中心的发展策略。?2005年，公司通过对经营环境变化的敏锐察觉与及时应对，全面完成年度经营计划，业绩持续增长。“万科”成为中国房地产行业第一个全国驰名商标。?2006年，公司以“变革先锋、企业公民”为整体工作思路，保持业绩高速增长，打造支撑未来持续高速成长的新平台，以保障第三个十年中长期发展规划目标的顺利实现；同时也要在企业公民方面成为行业表率。版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P3房地产企业发展与趋势?阶段4：?利润?大规模企业协?阶段3：作时代(工厂?品牌时代化)?阶段2：?流水线生产?产品时代?阶段1：?关注上下游?品牌与形象成本?资源时代供应链竞争力?关注文化与领先战略?客户关注质量价值观?公司关注成本?拿地就赚钱?时间(年)版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P4万科集团IT管理创新的借鉴意义?从从20002000年开始，万科集团使用了基于成年开始，万科集团使用了基于成本管理的本管理的ITIT系统后，使得项目的单位成本系统后，使得项目的单位成本误差（实际结算成本与目标成本的差异）误差（实际结算成本与目标成本的差异）由由原来的原来的100100元元//平米左右降低至目前的平米左右降低至目前的3030元元//平米平米上下。上下。?各项目成本数据集中反馈，即时了解项目各项目成本数据集中反馈，即时了解项目动态成本。动态成本。?工程和材料采购合同条款、合同价集团内工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相共享。互相共享。?类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力。降低潜力。?成本数据与财务之间相互调用，协调高效成本数据与财务之间相互调用，协调高效。。?项目定位和领导决策更加准确。项目定位和领导决策更加准确。?显性成本的降低显性成本的降低::通过账号管理，集中付通过账号管理，集中付款，由异地付款变为同城付款，节约了银款，由异地付款变为同城付款，节约了银行交易财务费用。行交易财务费用。?隐性成本的降低：人力资源的需求量变化隐性成本的降低：人力资源的需求量变化不大等。不大等。版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P5万科对调整成本的监控分析4.0%4.0%3.50%3.5%3.23%3.5%2.79%2.83%3.0%2.62%2.73%2.60%3.0%2.58%2.55%2.46%2.39%2.5%2.5%2.01%2.81%2.0%1.73%2.0%2.11%2.02%2.05%2.15%1.5%1.82%1.86%1.81%1.5%1.56%1.0%1.0%0.5%0.5%0.0%0.0%05.405.505.605.705.805.905.1005.1105.1206.206.3目标成本相对变动率目标成本绝对变动率通过信息化建设，万科集团的整体成本管理能力得到大幅提升。版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P6万科集团信息化现状（使用EAS前）集团外部资金管理资金管理商业智能分析商业智能分析协同管理门户平台集团网站集团网站合同拆分合同拆分项目测算目标成本合同管理动态成本成本库财务项目测算目标成本合同管理动态成本成本库管理合同计划合同计划总账管理总账管理报表管理报表管理现金管理现金管理应收款应收款应付款应付款固定资产固定资产周刊网站周刊网站业务售楼系统客户服务物业管理管理售楼系统客户服务物业管理审批平台审批平台A-HousingA-HousingSAPHR薪酬管理薪酬管理人事管理人事管理平台版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P7不集成的现状与问题?现状—发现的问题?现状—原因分析?总账、资金管理、成本管理之间?集团没有一个集成的流程管理平的数据没有整合台，同一业务多个入口，导致手?售楼、客户会、物业管理之间的工操作工作量大、效率低，重复客户和房间数据没有整合劳动?售楼、物业等业务模块与总账系统没有整合?尚未建立一套有效的资金计划管?房地产成本管理与合同档案管理控体系，进行全过程的监控管理/审批管理系统分离，事后的考核体系无法体现资金?基于合同的经营性支出与日常费计划的控制效果用性支出要分别采用不同的结算流程，没有集中?需要建立一套资金计划/分析模?资金计划自成体系，未能充分利型，提供更灵活和强大的资金管用现有系统的数据资源理与分析平台版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P8万科集团的管理诉求1234大量的重信息量增系统之间很多信息复录入工大、传递缺乏关联没有数据作，财务层次增加主要信息化，信息、成本、使信息的标准不一间缺乏管合同、资出错率增，无法及理，导致金、相互大，标准时了解运大量的汇独立，信和规则的营、资金总、统计息不能共保障难度、资源情工作享也增加况故事一：一个付款的故事资金付款流程要分别在不同的系统进行处理：资金计划在房地产成本系统做，付款审批在知本家系统，付款在网上结算系统或直接支付，付款确认后要在总账进行核算处理，还要在知本家和房地产成本中进行处理。版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P9万科集团管理诉求的解决之路系统集成，知识集成信息流的集成业务流程的集成以业务为中心，去改造流程版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P10万科集团信息化的驱动力?集团管控体系与协同?项目更广的地域分布?更精细化的开发环节企业自?更快的项目开发节奏身管理?专业技术、资金实?成本管理体系的建立?力核心竞全过程开发成本控制?风险管理、研发能?目标成本与动态成本力争力?建立企业成本数据库?国民经济整体环境?经济周期与政策调整体行控项目成业形势本管理版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P11万科集团管理与信息化的实现万科是非常典型的房地产行业的运营控制型企业，其业务的关注点包括:建立集团战略分集战略目标—运营控制模型?集成管理析体系团?集成是ERP的一个重要的应用，万科之总所以上EAS，主要部是看到了基于BOS基会报招招各各级级公司成本报表公司成本报表平台的集成应用的优建立集团规范的基会报资资资资础础计计表表投投投投势，包括财务、资金金金融金金标管理政策资资科科模模结融监标结资资监管管各各级级公司资金报表公司资金报表管理、房地产的整体料料目目板板算算控控集成。理理?资金的管理?房地产属资金密集型产业，集团必须非常集团统一政策、会计政策成本目标售楼规范结算制快速及时准确的了解目标及规范度集团资金的存量、流量，利用集团整体资财成资金的优势，节约资金务本金体体体的成本。系系?房地产成本管理系?对于万科而言，基于项目开发全过程的房财务管理房地产成本管理资金管理地产成本管理至关重资资出出总总合合预预销合合成成付付进银银销进招招算算资资要。产产纳纳账账并并算算售售同同本本款款度度金企企子公司管理内容管管处报管管管管投投执执金互?管管处报管管管管管管管管标行行结结互决策支持理理理理理理表表理理理理理理理理理理理理标联联?房地产开发项目投入巨大，投资项目的决策分析非常关键。版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P12基于金蝶EAS的万科信息化整体规划集团管理集中核集中核算算预算预算管理管理资金管理资金管理财务财务报告报告外部协同门户财务管理总总账账管理管理报报表管理表管理现金管理现金管理应应收款收款应付应付款款固固定资产定资产平台管理管理门户门户合同管理合同合同订订立立变变更更管理管理结算结算管理管理无无文文本合同本合同付付款款计划计划付付款申请款申请异异构构项目测算目标成本成本拆分待发生成本动态成本集集集团集团成本管理项目测算目标成本成本拆分待发生成本动态成本成成网站网站消消息中心息中心招评标管理招招标标清单清单编制参考价编制参考价收收集集报价报价评评标标定标定标成本数据库项项目概况目概况项项目目指指标标目标成本目标成本库库动态动态成本成本库库材料材料及及清单清单数据数据库库集成应用集成应用精细管理精细管理业务中心业务中心项目管理网网上上项项目立目立项项项项目目进进度度项项目资金目资金项项目目质质量量竣竣工工结算结算项项目目评估评估移移采购采购动动平台平台供应管理供供应商管理应商管理集中集中采购采购管理管理甲供材料甲供材料管理管理仓库仓库管理管理审审批平台批平台商商务务客户管理售楼售楼管理管理租赁租赁管理管理物物业管理业管理客户服客户服务务流流程中心程中心HR能能力模型力模型绩绩效效管理管理薪酬薪酬管理管理招聘招聘管理管理培训培训管理管理人人事管理事管理BOS平台主数据管理主数据管理业务业务服服务务业务业务流流程程基础引擎基础引擎版权所有?1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P13万科信息化整体规划的技术支撑-BOS平台信息门户行业特性配置行业插件包第三方集成标准产品自主开发产品伙伴开发产品财