产业发展机遇研究发展机遇2——政策拉动：高塍目前环保产业以市政、工业用水处理为主，随着国家排污标准的提高，将面临重大发展机遇u国家排污标准的提高将大大促进市政、工业“2011年非污染企业上市也要过环保核查，环保技术用水处理领域的发展必须提升，设备必须更新，环保未来发展还是很有市场的”——中华环保联合会副秘书长冯晓星两大类市政、工业水处理工程产业链模式一般性工程自行在市场上选取环保城、镇区工程总包工程分包发标适宜的产品采购政府、工业企业大型工程直接找厂家、工程总包工程分包发标大部分零配件已经销商订购指定型号，直接u市政单位建设污u有资质的环保企业u工程设备厂或个体户水处理厂接受总工程项目向总包商承接项目：对应型号寻找相应厂家订货u生产企业建立污u委托设计单位进行–开始进行原辅水处理设施工程总设计材料、零配件的生产u……u将工程拆分成子工程分包给分包商–生产能够自己生产的零配件产业发展机遇研究发展机遇3：由于饮用水安全形势的日益严峻，民用水处理已成为新的热点，成为美的、格力等越来越多企业的重点关注领域越来越多的企业开始关注家用净水处理设备全世界都面临着严峻的饮水安全问题全国有1,000多家生u据世界卫生组织统计：产家用净水设备的企业–全世界每年因饮用不洁净的水而致病死亡的人数多美的、格力、九阳达2,500万等知名家电厂商都–约有70%的人在饮用受到二已经开始生产此领域次污染的水产品并大力推广–7亿人在饮用大肠杆菌严重超标的水国美、苏宁在各大卖场开辟了净水设备专区–约1.7亿人饮用被各种有害化学物质严重污染的水“美的2010年的家用水处理设备销售额达8亿元，但公司规划5年–3,500万人在饮用硝酸盐严后将达到40亿元……，增长非常大”重超标的水“净水设备处理近年将成为公司的重点关注领域……”——美的集团营销经理张先生资料来源：根据对美的营销经理的访谈结果整理得来产业发展机遇研究国内市场空间巨大：民用水处理领域将在未来几年出现爆炸式增长中国家用净水设备年销售额预测++55000%0%仅家用直饮机的产值400亿元就与宜兴目前的环保产业的总产值相当！“2010年全国直饮机的销售额大约是80亿元，但是未来增长肯定很80亿元快……预计到2015年至少将达到约400亿元”“国内国外市场都非常大……”——美的集团营销经理张先生2010年2015年数据来源：根据对美的营销经i张先生的访谈结果整理得来产业发展机遇研究国外市场空间同样乐观：国内已经出现以外贸为主的家用水处理设备生产厂家u国内很多厂家的家用水处理设备已经销往全世界各地–主要是印度、中东地区【案例】南京溢泰环保科技有限公司u主营产品：水处理产品、塑料制品、金属制品–其中主要有家用水处理设备：软水处理器、净水器……u其生产的家用水处理产品主要销往国外：如印度、中东地区80产业发展机遇研究民用水处理设备厂家遍及全国各地，主要集中在长三角、珠三角区域2008－2010年卫生部涉水单位区域占比其它16.40%湖南2.40%湖北1.50%四川2.60%福建3.40%天津2.20%北京12.10%长三角地区广东25.90%浙江11.60%长三角二省一市一珠三角上海14.20%共占比33.6%地区江苏7.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%数据来源：卫生部批准的涉水企业产品目录国内民用水处理厂家分布的几个特征※涉水产品:涉及饮用产业布局–目前民用水处理设备的研发制造的现状是长三角、珠三角区域产水卫生安全的产品，分散即在饮用水生产和供业密集程度较高，其它区域产业布局较为分散水过程中与饮用水接触的材料、配件和设市场竞争–由于市场竞争比较充分，领先企业对市场的控制力较弱，后发企备。较充分业的成长空间较大，集体及私营企业发展较快核心技术–与国际领先巨头相比，国内企业还存在小、散、技术创新能力偏能力偏弱弱等不足，技术可提升空间大，分离、消毒、离子交换技术积累不足产业发展机遇研究从采购角度看，部分民用净水企业已经在全国范围内采购生产原辅料和零配件u部分民用净水企业已经在全国范围内采购的采购布局–从全国供应商情况来看，家用净水器辅料和零配件供应商已经遍布全国，核心配件如反渗透膜的供应商仍集中在长三角、珠三角这些家用净水产业相对密集的地区–从企业采购的角度来看一些有实力的企业如美的已经完成全国的采购布局逐渐脱离区域限制“美的集团目前水处理设备的原辅材料、零配件，基本上是全国性采购的，比如会到天津去采购膜，到海南去采购活性碳……”——美的集团营销经理张先生产业发展机遇研究从销售角度看，受地区水质差异和售后服务局限，短期内民用净水成品展示需求有限u中小企业发展桎梏很难突破u大型企业，营销网络健全成熟、固定，产品种类丰富，不需要长期设点展–行业总体扎堆模仿现象比较严示重，缺乏类似美的这种一线行业企业–营销网络有国美、苏宁卖场形式、专卖店形式、经销网络形式等–中小企业重硬件、轻软件，自短期内多种渠道主研发产品少，缺核心技术民用净–产品形式有壁挂式滤机、管线机–我国地下水系较为复杂，水质水成品、直饮机、净水器等由于区域性而各有差异展示需–产品功能有多层过滤、净化、离–产品需要良好的售后支撑，中子交换等小企业顾“售”，不顾“后”求有限产业发展机遇研究从技术角度看：服务于工业、市政的生产企业向民用转型的技术门槛低u民用净水处理设备生产的原辅材料家用净水处理设备生产的主要原辅材料和零配件：与工业、市政用的原辅材料有共通之处滤料、滤芯泵、阀u大多数设备厂家的原辅材料、零配件呈全国化趋势膜五金、塑料管道、管件“美的集团目前水处理设备的原辅材工业、市政水处理设备生产的主要原辅材料和零配件：料、零配件，基本上是全国性采购的，比如会到天津去采购膜，到海仪器、仪表填滤料南去采购活性碳……”泵、阀“企业从工业、市政领域向民用转型膜的门槛几乎没有……很多材料都一五金、塑料管道、管件样”——美的集团营销经理张先生资料来源：根据对美的营销经理的访谈结果整理得来84产业发展机遇研究水处理设备应用领域将由现在的市政、工业为主，演变为市政、工业、民用三足鼎立u水处理设备从应用看，主要分为市政、工业、民用三大类主要用于家电领域：–目前主要集中在市政、工业家用净水器、家用软领域水器、净水桶……–未来民用领域的应用将会越来越广民用主要用于各类市政水处理工程、水处理设工业市政备……主要用于工业上废水、污水、废液的处理……民用水处理面临着重大的发展机会85产业发展机遇研究高塍镇作为全国知名的工业/市政用净水设备基地，有机会向民用方向发展u民用水处理作为新兴且发展潜力巨大的领域，有机会为项目未来扩张提供机会–首先，项目所在高塍具备良好的产业基础–其次，民用水处理目前还没有形成成熟的产业集聚地，尤其是没有形成聚集的交易区原辅材料、零配件产业基础民用水处理前景共通性u具备雄厚的水处理制u未来民用水处理设u各类工业、市政原辅材造的产业基础备发展前景好料和零配件生产企业向民用领域转型或扩张的–高塍镇是全国知技术门槛低名的“环保之乡”，水处理设备在国内占据的市场份额大86区域产业体量测算在环保产业发展状况和机遇研究的基础上，通过市场坪效值和未来市场供求趋势，预测2018年高塍镇环保商铺需求缺口宜兴市本地商铺需考虑辐射力增强，宜市场坪效值预测求估算兴和高塍商铺需求计高塍商铺缺口计算算u判断2018年宜兴环保市场u假设辐射能力不变，u考虑市场辐射能力增u结合市场供应，预的坪效值计算2018年宜兴市环强，计算2018年宜兴市测2018年高塍镇环保商铺需求面积环保商铺需求保商铺的需求缺口–通过宜兴环保商铺的流通销售收入和经营–根据宜兴环保产u计算2018年高塍镇环保面积计算2010年坪效业发展趋势判断商铺的需求值2018年宜兴环保产业销售收入–根据2010年坪效值计算2018年坪效值–根据坪效值计算未来商铺需求面积8787区域产业体量测算1.坪效值预测：2010年宜兴环保产业商铺的坪效值约为5.2万元/平方米/年，预计2018年将达到9.7万元/平方米/年计算依据：2010年高塍镇环保交易市场规模u2010年环保总收入为354商铺位置店铺数铺均面积高塍总经营面积亿元（个）（平方米）（平方米）u参照高塍数据，宜兴环保产业销售收入按照环保总镇中心6364528,620收入的1/4计算：环保城一期72511281,200–2008年高塍镇环保产业完成应税销售100合计1437——109,820亿元，其中完成流通应税销售25亿元，约为1/4u高塍镇商铺占宜兴市65%u因此2010年宜兴环保产业销售收入为88.5亿元u坪效值按照8%的年增长率2010年宜兴市环保交易市场规模及经营状况–预计通货膨胀率3%～5%宜兴总经营面积2010年宜兴环保产业流宜兴市环保交易市场坪效值–环保产业增长率是（平方米）通销售收入（万元）（万元/平方米/年）15%～20%168,953885,0005.2数据来源：宜兴2010年环保总收入数据来自《宜兴市环保产业发展三年（2010-2012年）行动计划》；高塍2008年数据来自《高塍镇环保产业创新专业镇发展规划方案》；交易市场规模数据来自世联调查8888区域产业体量测算2.不计辐射力增强，宜兴商铺需求计算：按环保产业发展趋势，2018年宜兴环保产业总商铺需求约为35～39万平方米乐观估计：持续保持20%增长u2018年销售额为：381亿元u2010年宜兴坪效值：u预计2018年宜市环保销售兴环保产业商铺额：89亿元9.7万元/平需求面积35～方米/年39万平方米保守估计：前5u2018年销售额为：年年增长率335亿元20%，后3年15%2010年