高通智库目录2012年12月23日第250期【政策及宏观环境】2电话：(010)58677851/2/3【商业地产项目动态与研究】邮箱：5gt@gaotongchina.com【商业地产前沿】24网站：【典型案例】www.gaotongchina.com26【业界经验研讨】27高通智库是一家房地产研究综合服务商，简报产品是在分析师长期对房地产行业进行系统研究和监测基础上，形成的房地产策略顾问信息产品。目前高通智库提供十一种房地产定期研究产品，成系统的为行业内企业服务。《商业地产监控报告》双周一次。鉴于研究的方法、深度和在准确性上的要求，该简报产品不能将其视为等同于媒体的新闻传播。有关问题讨论，请直接向分析师咨询。有关会员服务，请与市场部联系。同时，客户如果需要更为规范、详细的专项研究报告，请与研究主管联系。商业地产监控报告【政策及宏观环境】【政策及趋势】11月份社会消费品零售总额同比名义增长14.9%2012年11月份，社会消费品零售总额18477亿元，同比名义增长14.9%(扣除价格因素实际增长13.6%，以下除特殊说明外均为名义增长)。其中，限额以上企业(单位)消费品零售额9395亿元，增长15.1%。1-11月份，社会消费品零售总额186833亿元，同比名义增长14.2%(扣除价格因素实际增长12%)。从环比看，11月份社会消费品零售总额增长1.47%。按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额16031亿元，同比增长15%；乡村消费品零售额2446亿元，增长14.6%。按消费形态分，11月份，餐饮收入2115亿元，同比增长14.2%；商品零售16362亿元，增长15%。在商品零售中，限额以上企业(单位)商品零售额8652亿元，增长15.3%。（返回目录）11月50家重点大型零售企业零售额同比增长14.97%中华全国商业信息中心数据显示，2012年11月份全国50家重点大型零售企业零售额同比增长14.97%，仅低于6月份，是今年以来的次高增速，较上年同期高2.07个百分点。11月份，50家重点大型零售企业各类商品销售情况如下：食品零售额同比增长13.0%，较上月有所下滑，依旧低于上年同www.gaotongchina.com2商业地产监控报告期，其中干鲜果品、滋补食品零售额增速放缓幅度较大；服装销售保持较快增长。其中服装零售额同比增长17.53%，比上月提升6.62个百分点，是年内最高增速，比上年同期高2.03个百分点，各类服装零售量同比增长10.94%，是10月份以来连续两个月增速在10%以上。化妆品保持稳定增长，日用品增速有所放缓。本月化妆品零售额同比增长16.06%，高于上月0.93个百分点，高于去年同期1.96个百分点；日用品零售额同比增长8.53%，低于上月1.78个百分点，和去年同期比，增速放缓幅度较大。金银珠宝零售额同比增速创年内新高。本月金银珠宝零售额同比增长23.17%，比上月大幅度提升17.05个百分点。金银珠宝零售额快速增长原因，一是由于去年同期增速较低，仅为9.61%；二是部分商家促销加大，带动金银珠宝销售增长。家用电器、音像器材零售额扭转下滑态势，同比较快增长。本月家用电器零售额同比增长9.99%，音像器材类零售额同比增长7.79%，扭转前两个月的负增长态势。（返回目录）【城市商圈动态】扬州市规划中心城区将扩一倍江苏省扬州市规划局日前将《扬州市城市总体规划(2010-2020)》进行公示，正式公开征询公众意见。按该份城市总规划所划中心城区范围面积算，为现有面积的两倍多。此次扬州市总体规划规模较大，涉及范围较广。规划显示，至2020年扬州形成市域中心城市、市域二级中心城市、重点镇和一般镇的四级等级规模结构体系，包括：1个人口大于100万的特大城市扬州；三个人口在30-40万的城市，即仪征、高邮、宝应；13个重点镇；28个一般镇。预计到2020年，全市人口达560万人，其中城镇人口达390万人，城市化水平达到70%。市域行政范围，包括扬州市区，仪征、高邮2个县级市和宝应县，面积6634平方公里。规划区：扬州市区及其行政代管范围，面积2358平方公里。其中行政代管区域为仪征市朴席镇(不含沿江村及土桥村的沿江高等级公路以南区域)，区域面积约48平方公里。中心城区：以扬溧高速、启扬高速、京沪高速、长江及夹江围合的范围，总面积约640平方公里。（返回目录）南昌城市商业发展规划出台南昌市商贸委发布南昌市商贸服务业发展规划(2011-2015)，根据规划，南昌将分为市级商业中心、区级商业中心、组团区商业中心。据了解，该规划将根据人口、交通、土地和现有商业资源，着力打造八一广场中山路商业中心和红谷滩商业中心两大市级商业中心，东www.gaotongchina.com3商业地产监控报告湖(青山路)商业中心、西湖(洪城)商业中心、红角洲(九龙湖)商业中心等九大区级商业中心，其中红角洲(九龙湖)商业中心第一次成为区级商业中心，和湾里区商业中心、南昌县商业中心等六大组团区商业中心。此次《规划》将地铁商业的发展纳入南昌市商贸规划当中，确定了双港站、八一桥西站等12个重要商业站点。《规划》同时鼓励在地铁站点周边条件成熟的区域引进体量大、档次高、业态新、功能强的新型高端标志性商业商务精品项目以及高档餐饮、休闲娱乐服务设施。商业网点建设方面，到2015年，南昌市大中型商业网点将拓展到250个以上，其中经营面积超过1万平方米的零售网点达到45~50个，大型商业网点数量达到80个以上：大型百货店控制在18~20个，仓储会员店控制在3个左右，大型专业店控制在22个左右，大型综合超市控制在40个左右，主题型购物中心控制在3个左右，城市综合体根据情况科学设置。其中市级和区级商业中心中，新增1个购物中心、6个大型百货，2个仓储会员店，20个大型综合超市，7个大型专业店，网点选址向地铁站点等交通枢纽倾斜。（返回目录）【商业市场供需情况】上海甲级写字楼停涨——未来租金具有压力仲量联行上海研究部总监周志峰表示，今年第三季度，上海甲级写字楼租金和二季度持平，仍然是10元/平方米/天，“预计四季度仍不会变”，“我们发现，市中心的办公楼租户并没有太多扩张需求，搬迁也少”。今年第四季度，上海办公楼市场租金不会增长。由于对经济前景感到担忧，企业对迁址和扩张计划十分谨慎，完成的大多数交易都是续租。业界认为，非核心区域的商业配套越来越完善，但租金和核心区域的租金有很大差别，企业从核心区域搬至非核心区域的趋势越发明显。未来2-3年，大量供应的出现会给上海写字楼市场带来一定压力，特别是租金方面，上升空间会比较有限。（返回目录）成都优质写字楼空置率22%——供应仍在增加11月，成都写字楼市场新增供应29.13万平方米，同比下降22.05%，环比上升42.51%。其中，共有9个写字楼项目取得预售许可证，6个为商务公寓项目。写字楼成交面积20万平方米，同比上升13.96%。价格为9787元/平方米，环比下降5.58%。11月成都优质写字楼平均租金为113.79元/平方米·月，环比微降0.76%；空置率为21.94%，空置率逐步下降。12月将有较多新写字楼项目集中交付，届时写字楼空置率将出现较大攀升。随着年末的到来，开发商将加大推盘力度，部分项目有可能采用www.gaotongchina.com4商业地产监控报告降价促销的方式回笼资金，预计年末销售量将出现一定回升。（返回目录）【商业地产项目动态与研究】【华北】华润置地北京密云拿地建五彩城购物中心12月17日，华润夺得密云生态商务区核心地段的首个地块。据悉，华润置地将在此打造一个地标性新都会生活体——集高档住宅、养老公寓、购物中心、写字楼、休闲商街于一体的，高绿化、水系贯穿的、独特生活体验特色的综合型新城市中心。规划显示，项目将按照华润置地特有的“住宅开发+持有物业+增值服务”的商业模式，打造高端住宅和五彩城购物中心。高端住宅项目建筑面积约15万平米，紧邻京承高速出口及京沈高铁密云东站，毗邻3万平米密云生态湿地公园；五彩城建筑面积约13万平米，规划将有多家零售主力店进驻，包括高端百货、大型超市、国际影院、室内冰场，儿童主题乐园等。项目将于2013年初开工，当年将面市。（返回目录）首钢拟斥资120亿建中国动漫游戏城备受关注的“中国动漫游戏城”日前公布园区总体规划。首钢方面透露，中国动漫游戏城改造建设已于今年立项，正在进行开工建设的手续审批。明年首钢将斥资120亿元进行大规模基础设施建设和厂房改造，包括为园区建设配套的金融、商业服务综合体。中国动漫游戏城规划面积120万平方米。据规划，园区南侧为商业和金融服务综合体，北侧为大型商务综合体，东侧为酒店和住宅，中心位置作动漫和相关产业发展区。位于核心区的中国动漫游戏区，将在40万平方米范围内进行产业规划，重点打造中国动漫游戏产业。该区域共五栋厂房，均为1958年首钢建厂之初建成。（返回目录）天津友谊路新业广场即将开业阳光新业在河西地区首个商业综合体——天津友谊路新业广场即将开业。项目位于天津市河西区南部，城市主干道黑牛城道和友谊路交叉口，面积10万平方米，为梅江区域首个ShoppingMall。项目定位中高端国际精品购物中心，客群为片区103万商务办公人士及中高端家庭。该购物中心覆盖精品超市、餐饮美食、星级影院、服饰名品、美容护理、童装玩具、运动户外、娱乐休闲、精品数码等业态，引进上百www.gaotongchina.com5商业地产监控报告个国内外知名品牌，包括CAMEL、VANS、HOZ、BLML、AGREMENT、CEZANNE、FOREVERNEWHOLA特力和乐、Quiksilver等国际