扬州市金融集聚区发展可行性研究报告戴德梁行上海工业部呈送2010年9月0报告目录扬州市金融产业发展现状扬州市发展金融集聚区必要性分析扬州市金融集聚区可行性分析金融集聚区相关案例扬州市金融集聚区初步定位1目录扬州市金融产业发展现状扬州市发展金融集聚区必要性分析扬州市金融业总体发展情况扬州市金融集聚区可行性分析扬州各细分金融业发展现状金融集聚区相关案例扬州金融业发展面临的问题及解决思路扬州市金融集聚区初步定位2扬州金融业发展总体情况——金融增加值扬州市金融增加值金融业增加值占GDP和服务业增加值的比重扬州市的金融业在近几年有着快速的发展，金融增加值从2005年的16亿人民币增长到2009年的60亿人民币，实现了近4倍的增长。而从金融增加值占GDP和服务业增加值的比重情况来看，2005年到2009年也有了较大幅度的提升，说明扬州的金融业在整个经济活动中所起到的作用也在不断增加。3扬州金融业发展总体情况——金融相关率金融相关率比较2009年扬州周边各城市金融相关率比较金融相关率=区域存贷款余额之和/地区生产总值GDP。这一指标不仅能反应区域金融发展规模的扩大速度，还能反映出在资金配臵方面银行等金融机构在国民经济中的活跃程度。从上图中我们可以看出，扬州的金融相关率相对苏南地区略有一定差距，但比苏北及安徽城市的金融相关率高，说明了扬州金融机构在经济活动中相对活跃，能够对苏北及安徽临近城市产生一定的辐射。4目录扬州市金融产业发展现状扬州市发展金融集聚区必要性分析扬州市金融业总体发展情况扬州市金融集聚区可行性分析扬州各细分金融业发展现状金融集聚区相关案例扬州金融业发展面临的问题及解决思路扬州市金融集聚区初步定位5扬州细分金融业发展现状——银行业存贷款余额及历史涨幅2008年及2009年扬州市存款余额分析2008年及2009年扬州市贷款余额分析单位：亿元单位：亿元?2009年末，扬州市人民币存款余额为2067.13亿元，同比增长32.7%。在存款结构上，企业存款高速增长，年末企业存款余额644.71亿元，余额同比增长41.762%；储蓄存款增速放缓，余额同比增长21.8%。贷款结构调整明显，全市人民币贷款余额为1212.75亿元，同比增长33.2%。从期限上看，中长期贷款的增长幅度较大。?扬州市存贷款转换率（贷款余额/存款余额）为0.64，说明扬州市银行的金融资产配臵效率仍有待提升。6扬州细分金融业发展现状——银行业各县市存贷款余额2009年扬州市存款余额分析2009年扬州市贷款余额分析单位：亿元单位：亿元从各区县的比较来看，市区的存贷款结构相对合理，企业存款和储蓄存款余额相当，长期贷款余额略高于短期贷款，而各县的储蓄存款余额明显高于企业存款，短期贷款余额也高于长期贷款余额，存贷款的结构仍有待调整。7扬州细分金融业发展现状——银行业江苏省主要城市存款余额2008及2009年江苏省主要城市存款余额比较单位：亿元从江苏省各主要城市的存款余额比较来看，扬州距苏南主要城市仍有一定距离，但在苏北各市中的排名相对靠前。而从存款余额增幅上来看，扬州2009年的贷款余额增幅较大，排在第五位，说明扬州在银行业存在较大的发展潜力。8扬州细分金融业发展现状——银行业江苏省主要城市贷款余额2008及2009年江苏省主要城市贷款余额比较单位：亿元从江苏省各主要城市的贷款余额比较来看，与存款的情形类似，与周边苏中城市贷款余额相比不相上下，但比苏北城市普遍要高。从增幅来看，苏北城市的贷款余额增幅也均较快，扬州的增幅处于中等水平，有待未来整体经济的进一步推动。9扬州细分金融业发展现状——银行业扬州市主要银行分行分布1.工商银行扬州分行7.南京银行扬州分行2.招商银行扬州分行8.建设银行扬州分行3.江苏银行扬州分行9.交通银行扬州分行4.中信银行扬州分行10.中国银行扬州分行5.农业银行扬州分行11.农业发展银行扬州分行6.华夏银行扬州分行12.扬州农村信用社联合社10981112543从左图的分布可以看出扬州的银行分行分布比较分散，12除了在6家银行在文昌中路有相对的集聚外，其余银行的分行都有一定的距离。76从目前相对集中的区域来看，即文昌中路，由于地处市中心，目前面临停车位较少，周边交通拥堵的问题，同时未来的扩展余地也非常小。10扬州细分金融业发展现状——银行业扬州市银行业发展的机遇和挑战经济基础不断增强：近几年来扬州经济的快速发展为银行业带来了巨大的需求，潜在发展优势明显。机遇经济结构调整：产业结构的升级调整为银行带来的新的增长空间，尤其是为商业银行大力支持低碳经济、发展消费信贷等新业务，开辟了新的业务增长空间。经济增长不确定性带来的风险：目前经济增长也存在民间投资动力不足，外需不足，消费对经济贡献度仍然比较低等问题，这些因素都加大了银行业的经营风险。面临银行机构及业务发展均存在不平衡性：目前扬州尚无外资银行，同时银行业务中对贷挑战款的依赖度较高，各类金融创新产品有一定发展，但仍需要进一步提升。银行间的合作度仍需提升：目前扬州的银行之间的合作度不够，其中一个因素也是由于扬州金融机构的集聚度不够，从物理空间上限制了银行间的合作发展。11扬州细分金融业发展现状——保险业扬州市保险业收入及支出2008及2009年扬州市保费收入2008及2009年扬州市理赔支出单位：亿元单位：亿元全年19家寿险公司、22家财险公司合计实现保费收入54.08亿元，增长23.9%。其中寿险实现收入43.66亿元，增长23.1%；财险实现收入10.42亿元，增长27.4%。累计理赔支出7.41亿元，增长23.6%。可以看出，扬州市保险业的整体发展速度较快。12扬州细分金融业发展现状——保险业扬州市保险业发展的机遇和挑战居民及企业的保险意识不断提高：2009年比2008年财险和寿险的保费增长率均超过发展了20%，说明居民和企业的保险意识在不断提高。保险行业监管力度加大：监管力度的加大，提升了保险行业的规范度以及客户对保险机遇公司的信任度，有助于保险业的长期发展。保险险种相对单一：目前扬州的主要险种集中在寿险和普通产险，单一险种规模过大，面临责任险、信用险、保证险等发展缓慢。行业竞争激烈，人才流动过快：由于近几年扬州市保险机构的数量激增，使得各公司挑战之间的竞争异常激烈，也导致了人才的跳槽频繁，这也说明了相关人才的紧缺，人员的快速流动对公司稳定发展并不利，因此如何培养人才，引进人才是需要解决的问题。13扬州细分金融业发展现状——证券业扬州市证券业交易情况2009年扬州市证券公司证券交易额2009年扬州市企业直接融资渠道及金额单位：亿元单位：亿元2009年全市9家证券公司营业部累计开户23.68万户，比年初增加4.01万户；股票交易额3048.16亿元，增长64.6%。从目前企业直接融资的情况来看，2009年融资总额不到100亿人民币，主要以上市公司发行股票和企业债券为主。到2012年，扬州要新增10家上市企业，募集资金要达到100亿元。14扬州细分金融业发展现状——证券业扬州市证券业发展的机遇和挑战企业上市速度加快：目前扬州共有境内上市公司6家，但全市上市后备企业已经超过发展了50家，未来企业上市的速度将大幅提升。企业对融资需求的多样化：随着企业的不断发展，单一的银行贷款业务较难满足其自机遇身发展，同时一些中小型企业的贷款也有一定难度，因此多元化的融资需求是未来的发展趋势，也将促进扬州的证券业快速发展。直接融资比例较低：直接融资比例，发达国家为50%（美国达到70%），国内的平均比例也超过了20%，而扬州的直接融资不足1%，与整体水平的差距较大，未来需要加快面临对企业直接融资的支持。证券类机构仍存在空白领域：扬州目前仍没有信托机构，同时风险投资等机构也仍处挑战于起步阶段。新兴的融资方式发展较为缓慢，未来需要加快金融创新体系的建立，以引入相关机构，健全扬州的金融市场。15扬州细分金融业发展现状——其他金融服务扬州市其他金融业发展现状小额贷款公司担保公司典当行及分支机构??1998年扬州市在全国成目前扬州市典当行及分?目前扬州拥有12家小额立第一家股份制担保企业，支机构达到了15家。贷款公司，其中市区5家，至2007年初，发展为14家，?2008年，扬州典当业向目前发展形势良好。随后的四年，扬州的担保社会提供的短期融资达到?2009年扬州市8家小额贷企业迅速增加至64家。了2个多亿，其中房地产典款公司在年末的实收资本?据统计，截至2010年一当融资额超过了总额的60%。为4.71亿元，贷款余额为季度末，全市的担保企业?扬州现代典当业的重点4.16亿元。已经累计为4170户企业担服务对象已从个人向中小保6402笔，担保资金总额企业转变，并已成为中小达21亿多。企业短期融资的重要途径。近几年，随着扬州市中小企业快速发展，企业经营规模不断扩大，贷款难问题也日趋严重。有统计显示，目前，全市中小企业资金需求缺口依然有100多亿。因此有待于扬州各类金融企业的快速发展。16扬州细分金融业发展现状——其他金融服务扬州市其他金融业发展的机遇和挑战中小企业资金缺口较大：随着近些年扬州中小企业的快速发展，其对资金的需求量也发展较大，这对于小额贷款、担保公司、典当行等金融机构都带来了较大的发展机遇。与银行逐渐形成合作互补关系：一方面是业务上的互补，另外一方面一些担保公司也机遇与银行形成合作，为企业提供贷款担保，加快了金融业的发展速度。民间投资动力不足：据调查，扬州的部分中小企业发展速度一般，存在小富即安的思面临想，这类企业的投资动力不足将影响到金融机构多元化的发展速度，因此如何将鼓励这些企业采取多元化的融资手段，如何以政策支持的形式对这类企业融资所产生的