南昌汽车城项目定位策划案二O一一年七月思维导图第一部分：南昌市汽车市场调研第二部分：汽车行业发展的方向第三部分：大型专业汽车城分析第四部分：宝麒汽车城规划定位第五部分：宝麒汽车城招商策略第六部分：宝麒汽车城推广策略整体市场环境分析南昌市汽车市场调研整体市场需求分析南昌市汽车销售市场分布散乱南昌市汽车销售市场目前大致被划分为四大区域，这四大区域分别是昌北区域、红谷滩区域、洪都大道区域和昌南区域。昌北区域洪都红谷大道滩区区域域昌南区域一、昌北区域以昌北国际汽车城的新车及二手车交易市场为中心。该区域销售产品基本上以中低档的国产汽车为主，如吉利系列、奇瑞系列、江淮、北京现代等江西北联斯巴鲁汽车专卖店江西国力汽车销售服务有限公司（长城汽车）江西省华新汽贸公司上汽通用五菱集团南昌赣昌专卖店南昌鑫亚达汽车销售服务有限公司江西恒茂汽车销售服务有限公司江西旗胜汽车销售服务有限公司新长江汽车实业发展有限公司江西宝鑫汽车销售服务有限公司江西驰源经贸公司江西海福达汽车销售公司江西北联汽车销售有限公司二、红谷滩区域以红谷滩汽车广场为中心。该区域主要是以二手车交易和部分4S旗舰店为主，入住的4S店主要有比亚迪、上海大众、一汽马自达等。运通别克4S店江西庞大伟菱汽车销售服务有限公司江西广跃汽车销售维修服务有限公司上海大众汽车江西销售服务有限公司江西东维汽车销售服务有限公司江西郑州日产汽车销售服务有限公司江西达惠行汽车销售服务有限公司江西志泰汽车销售服务有限公司江西陆风汽车销售服务有限公司江西戎马汽车销售服务有限公司力帆汽车乾通销售店江西志泰汽车服务有限公司江西比亚迪众和汽车销售服务有限公司东亚汽车销售服务有限公司南昌富源丰田汽车销售服务有限公司江西盛驰汽车公司江西德奥汽车销售服务有限公司南昌万宝行汽车销售服务有限公司江西绿地明凯汽车销售服务有限公司三、洪都大道区域以洪都大道为中轴向周边辐射。该区域是南昌传统购车区域，而且也是四个区域中唯一一个在市中心的区域，拥有相对便捷的交通优势，此区域座落了南昌汽车行业许多元老级别的经销商，以江西欧亚、江西国力、江西运通、北京华宏、江西广旬等最为著名。区域内的高新也有多数汽车4S店进入。德国大众进口汽车江西尚腾4S专营店江西运通汽车技术服务有限公司江西省亚秦汽车贸易有限公司江西欧亚汽车服务有限公司江西科豪实业发展有限公司江西东富汽车销售服务有限公司江西金龙客车销售服务有限公司江西银丰汽车销售服务有限公司江西省智通汽车销售服务有限公司南昌市智通汽车技术服务有限公司江西东安汽车销售服务有限公司比亚迪汽车江西鸿运汽车销售服务店南昌同驰一汽丰田特约店江西新东南汽车服务有限公司江西昌河铃木店江西国力汽车服务有限公司江西圆瑞汽车经贸有限公司江西现代汽车国力特约销售服务店江西津昌汽车销售服务有限公司江西同步实业发展有限公司长丰汽车销售服务有限公司江西宝达汽车销售服务公司江西协众汽车发展有限公司上海大众汽车销售维修服务有限公司江西康顺奇星汽车销售服务有限公司江西广甸汽车销售有限公司江西海峰销售服务专营店南昌宝泽汽车销售有限公司江西绿地名沃汽车销售服务有限公司南昌欧亚汽车销售服务有限公司比亚迪汽车千家销售服务店南昌恒隆传祺店江西帝豪汽车销售服务有限公司江西明豪汽车服务有限公司江西宏雅汽车销售服务有限公司江西华美汽车服务有限公司江西绿地名世汽车销售服务有限公司四、昌南区域昌南区域兴起的原因主要在于江西龙头企业江铃集团在此的驻扎和城市的南向扩张。因该区域存在着大量以皮卡、轻卡和工程车为主的销售商，一直以来整体形象度不高，但随着近年来恒隆丰田、南昌和凌雷克萨斯、南昌东之星、东风雪铁龙等高档4S店的相继进驻，该区域也越来越受到购车者青睐南昌保时捷展示中心江西华宏汽车服务公司江西永盛汽车销售服务有限公司江西新运通汽车销售服务有限公司江西长城汽车万灵店有限公司江西全顺汽车销售服务有限公司江西省福翔汽车有限公司江西江铃海外马自达汽车销售服务有限公司南昌恒隆丰田汽车销售服务有限公司江西国菱汽车销售服务有限公司江西通力现代销售有限公司南昌和凌雷克萨斯公司江西燕兴实业公司销售模式上多种形式幵存?目前为止，南昌已拥有两家大型综合卖场（昌北国际汽车城和红谷滩汽车广场），近50余家各类品牌4S店，100余家城市展厅，呈现出大型汽车城卖场、独立4S店、城市展厅三种形式并存的竞争态势。?除了上述三种销售模式外，在今年2月，南昌又新兴了以名仕汽车广场为代表的第四种销售模式。名仕汽车广场总面积约6000平方米，分为临街品牌汽车城市店与大卖场品牌汽车专厅两部分，其中大卖场品牌汽车专厅共分为A、B、C三个区域，每个区域入驻4-7个品牌，每个品牌占地面积约200~500平方米，主要是以人气化，品牌化的车型为主，现入驻品牌有：别克、进口起亚、韩国双龙、法国雷诺、德国欧宝、长安马之达、长安福特等中高档品牌。与以往的单一销售某个品牌的城市展厅略有不同，其以展厅分区的形式融合了众多不同品牌的汽车，在销售特点上可以说是城市展厅的升级版。原有大型综合卖场无法适应行业发展?南昌市目前两个大型综合性卖场昌北国际汽车城和红谷滩汽车广场已运营多年（昌北国际汽车城建立于2003年10月，红谷滩汽车广场建立于2001年5月），但从现状上来看，存在品种经营混乱、规划不齐整、配件市场不齐全、管理者无作为等因素。?两个卖场前期定位均为集4S店、二手车交易、露天汽车展场、汽车配套为一体的综合性大型卖场，但发展到现在，两个卖场业务仅以部分4S店、展示厅、二手车交易为支撑，其他产业无法长期开展，没有规模效应。且规划上较为混乱，分区存在很大的盲目性。而作为卖场的管理者来说，处于无作为状态，没有运用统一的经营理念，以卖场的整体形象开展一系列的聚集人气的活动，盘活整个卖场，陷入了较为被动局面。汽车配套产业与汽车销售市场脱节?南昌市汽车配套产业市场以二七北路的汽车美容、洪城汽配市场、深农汽配市场、宝源汽配市场等汽车配件为集中地。从区位上看，位于城市中心，便于零售消费者购买；从汽车配套产业看，并没有与汽车整体销售市场相对应，使汽车城完善的规划没有形成整体性。?虽然在部分4S店周边有汽车配套服务店，但呈点状分布，属于自发性经营，无统一的管理服务机制，有极大的单一性和片面性。而昌北国际汽车城和红谷滩汽车广场中的汽车配套产业市场，整体出租率不足20%，更使得汽车配套产业与汽车市场无法呼应。小结综观南昌市汽车消费市场，存在着以下问题：?汽车销售点较为分散，全城各处均有分布，消费者在购车时来回奔波，不能享受多品牌一站式选购的便利。?多种销售模式并存，经销商各自为战，缺乏统一的宣传和营销，无法形成强烈的聚合效应。?原有大型汽车市场运营商缺乏产品规划理念，没有市场包装意识和系统传播手段，难以形成迅速抢占市场的优势，在行业高速发展的今天，无论是规模、档次还是服务上无法匹配大型汽车城的重任，已经无法满足购车者的需求。?汽车配套产业与汽车销售市场脱节，不利于南昌市汽车市场整体的发展。可以说，目前南昌汽车市场上存在严重的滞后性，与市场需求尚有差距。市场上也急待新兴专业的大型汽车城搭建一个各品牌汽车厂商、经销商、消费者之间互通互利的桥梁！！！整体市场环境分析南昌市汽车市场调研整体市场需求分析南昌市经济发展需求?2010年全市国民生产总值突破2200亿元，南昌城市经济发展仍然保持较高的增长速度，与09年同期相比增长14%。总体上来看，南昌城市整体经济处于良性增长阶段。?在中部六省会城市中，2010年南昌GDP排名第五，离武汉尚有较大距离，但GDP增幅近年都在15％以上，显示了南昌经济的增长潜力。根据统计数据显示，2010年，南昌市人均生产总值47174元，增长12.9%，而根据国际通用衡量标准表明，南昌市目前整体发展水平处于平稳发展阶段，人居生活以改善型的需求为主，居民对于生活水平的提高要求更为强烈。南昌市近5年人均可支配收入增长情况200001827620.00%1647216.30%151121500015.60%15.00%11243130769.00%10.90%100009.10%10.00%50005.00%00.00%20062007200820092010城市居民人均可支配收入（元）人均可支配收入增长率?2006-2010年南昌市在岗职工工资增长至35038元/人，同比增长率为15.06%。2010年南昌市人均可支配收入已增长至18276元/人，同比增长10.9%?总体上来看，在岗职工工资和可支配收入的持续快速增长，一定程度上增加了购买力，随着城市居民对生活要求的不断提高，城市居民用于购车的支出将会进一步加大，这将在很大程度上激活南昌市汽车行业的发展。汽车行业增长需求南昌汽车保有量占全省的25%，2004年南昌汽车保有量为244109辆，2006年首次突破30万辆，2009年超过40万辆，目前已超过50万辆，且正在以每月5000多辆的速度增加，南昌市场汽车购买能力巨大。各品牌经销商需求虽然市场整体形势看好，但就目前南昌市各汽车品牌经销商来说，陷入发展瓶颈之中。一是规模小：50多家4S店除高源丰田、广甸、运通别克等少数几家拥有15亩以上用地，店内设置基本配套外，其他大部分4S店基于土地制约，有的两店合用一个修理厂，有的因展示厅太小则占道为市，有的展厅与店库分离，购车者需店外异地提货，有的专卖店仅仅有一个小小的展示厅，计划提升4S店，却苦于店周边无地拓展。汽车专营店不仅单店面积不达标，市场整体规模也滞后。在市场调研中我们发现，70%的经销商有扩张的需求，其中，又有20%的经销商扩张类型以4S店为主，而又有80%的经销商扩张类型以城市展厅为主。二是经营场地不够