慧德勤（中国）商业地产机构全国汽车汽配产业与汽配专业市场分析研慧德勤（中国）商业地产机构究报告深圳慧德勤地产2012年11月30目录第一章我国汽车产业整体状况分析……………………4慧德勤（中国）商业地产机构一、我国汽车市场综述二、2005-2011年全国汽车销量状况及出口情况三、市场份额主导型车型四、我国汽车产业集聚情况五、国内外汽车不同环节销售额比例六、国内历年来重要汽车产业政策第二章我国汽配产业市场整体情况研究………………12第一节汽车零部件及配件产业简述………………………………12一、行业界定二、生命周期三、在国民经济中的地位第二节近11年汽车零部件及配件行业供求状况…………………14一、市场运行整体状况二、产销情况三、进出口情况第三节近年汽车零部件及配件企业发展概况……………………20一、企业经营情况分析二、外资企业在华情况第四节竞争格局分析………………………………………………21慧德勤（中国）商业地产机构一、区域竞争分析二、企业竞争第三章2012年9月汽配产业分析及2012-16年发展预测…23第一节2012年9月份汽车配件交易市场数据分析……………23第二节2012年—2016年汽配发展趋势及综合预测……………26一、供给和需求预测二、进出口预测三、发展前景预测第四章汽配流通行业与汽配专业市场分析研究………29第一节汽配流通行业现状与分析…………………………………29一、汽配流通行业二、汽配流通行业的现状和特点三、汽配流通行业存在的问题四、汽车配件市场新格局第二节汽配专业市场分析研究……………………………………40一、汽车后市场细分业态与服务二、汽配专业市场的发展现状与历程三、全国汽配城分布及代表性项目四、汽配城成长中机遇与危机并存慧德勤（中国）商业地产机构五、中国汽配专业市场的发展创新第五章汽配专业市场案例研究…………………………54第一节淮南国际汽配城……………………………………………55一、市场环境二、项目定位三、项目业态布局规划四、商业规划建议/建筑形态规划五、招商策略六、推广策略第二节合肥汽配城…………………………………………………66一、环境状况二、项目定位三、整体规划四、业态规划五、销售与招商六、宣传推广第三节如皋汽配城…………………………………………………73一、所处环境二、项目定位三、规划设计慧德勤（中国）商业地产机构四、销售与招商五、推广宣传第四节其他几个可参看汽配城项目………………………………78一、中国（十堰）汽配城二、常州高力汽配博览城三、沈阳东北汽配城第六章分析研究总结与参考借鉴………………………99一、分析研究总结二、项目参考借鉴第一章我国汽车产业整体状况分析我国加入WTO后，汽车市场出现爆发性增长，每年全国各类汽车产量和销量增长比例均在百分之三十以上。现阶段的中国汽车市场抗调控的能力已经增强，宏观调控不会使汽车市场出现负增长，汽车市场在相当长的时期内将仍然保持增长的态势。汽车消费的稳定增长，无疑将为汽车商贸业提供快速发展的历史机遇。东部沿海地区已经成为我国经济发展最快的区域，沿海各地汽车市场建设方兴未艾，对当地经济发展起到了有力的推动作用。一、2005-2011年全球汽车销量状况单位：万辆年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年汽车销量6240645666916311650072008010增长率3%3%4%-6%3%11%11%慧德勤（中国）商业地产机构图1-12005-2011年全球汽车销售及增长率?图表走势表明08年全球产业状况处于低谷，因受金融危机的影响，08年全球汽车产业呈负增长，自08年之后全球汽车产业有了明显好转，最大增长率在3%以上，甚至在2010、2011两个年头达到了11%的高增长率。?近年来亚洲市场不断崛起，逐渐的占据汽车市场的主导地位，与之相比较，欧美国家增速缓慢，甚至出现大幅度的下滑。亚洲主要以中国和印度发展势头最为强劲，尤其是我国在2009、2011年销量居全球首位。二、2005-2011年汽车销售状况及进出口贸易1、全球、我国汽车销量及我国销量占全球销量比例单位：万辆年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年全球汽车销量6240645666916311650072008010我国汽车销量576722879938136418061840占比9.2%11.2%13.1%14.9%21.0%25.1%23.0%图1-22005-2011年全球、我国汽车销量及我国占比图从图表1-2中得出，我国05-11年汽车销量一直保持稳定的增长，相比全球汽车销量波浪式增长，我国汽车销量较为稳定，同时从我国汽车销量占全球汽车销量比看，我国在全球汽车销量的地位日益凸显，逐渐的占领主导地位，我国必成为全球汽车产业的兵家必争之地，汽车行业前景非常看好。2、2005-2011年1-9月我国汽车进出口贸易年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-9月进口额145200252322341582548慧德勤（中国）商业地产机构出口额168242358422342483467进出口合计31344261074368310651015进口增速7%38%26%28%6%70%31%出口增速82%44%48%18%-19%41%34%进出口增速38%41%38%22%-8%56%32%图1-3汽车进出口额及增速图1-42005-2009年汽车进出口合计及增速?分析进出口贸易及增速表，05-09年我国对外贸易一直处于顺差状态，因受08年金融危机的影响和平衡欧美汽车贸易顺差，10-11年出现了逆差，出口的脚步有所放缓，对于整车出口更是存在一定的影响，要恢复出口的增速活力，进口增速必然要放缓。?从进出口走势图得出，05-11年我国进出口贸易保持起伏式增长，在2008年，进出口增速出现交集，08-10年进口率高于出口率，在2011年1-9月这段时间范畴内进口增速有所放缓，出口增速进一步的加速，进一步的缩小进出口贸易的逆差，预示我国汽车产业在2011年出现新的起点。?从进出口合计及增速看，除受08年金融危机影响09年进出口贸易出现负增长，其他年头均保持在22%以上的增长，05-11年整体保持增长的势头，这也表明我国汽车产业伴随经济的增长得到进一步的发展，在全球汽车市场所占份额也在急剧的增加。三、汽车分类与市场份额主导车型汽车按车型分类，一般分为轿车、客车和卡车三大类：图1-5汽车车型通用分类图我国汽车车种分乘用车、微型车、客车、卡车四个种类，其中乘用车又分慧德勤（中国）商业地产机构轿车、SUV、MPV，微型车分微客、微卡，客车分大中客、轻客，卡车分中重卡、轻卡，目前我国汽车主要还是以乘用车为主导，其他车种占少量份额的现状。05-10年乘用车销量占汽车总销量比超过50%，甚至在2010年达到约63%。单位：万辆05年06年07年08年09年10年汽车总57672287993813641806计乘用车合计3154265625668431132轿车279383473498745955SUV2024364973133MPV161923192544微型车合计106121130129234294微客839299106194242微卡232932234052客车合计272935343544大中客91012121316轻客181923222228卡车合计128146183192251335中重卡4351727589129轻卡8595111117162206图表1-6各型号车种05-10年销量统计慧德勤（中国）商业地产机构05年06年07年08年09年10年汽车总14%25%22%7%46%32%计乘用车合计25%35%25%7%46%32%轿车24%37%23%7%49%28%SUV21%21%50%33%50%82%MPV43%23%18%-11%27%77%微型车合计11%14%8%5%76%26%微客10%10%8%8%80%25%微卡15%25%8%-4%62%30%客车合计-2%7%21%-3%4%25%大中客-1%6%18%4%5%23%轻客-2%8%23%-6%3%26%卡车合计-3%14%25%4%27%32%中重卡-23%18%42%3%20%44%轻卡11%16%11%11%32%25%图表1-7各型号车种05-10年销量增长率统计受08年金融危机的影响，客车的销量出现负增长，其他车种均呈现较低的销量增长率。自08年之后，各车种销量增长强劲，同时增长的起伏差距较大，最低增长率最低达4%，最高增长率达82%。图表1-82005年-2010年全国卡车销售增长率%慧德勤（中国）商业地产机构同时卡车销售量近年也呈快速增长的态势，除05年中重卡-23%负增长及08年只有3%的增长率外，其他年度都很高，2010年中重卡增长率还达到了44%。2005年到2010年全国卡车销售量年均16.5%。四、我国汽车产业集聚分析产业集聚是产业竞争力的重要因素。汽车产业集群对于提高专业化程度、降低企业运营成本、提高经营效率和经济效益具有重要意义。伴随我国汽车产业的不断扩张，全国汽车产业版图发生大的变化，原先只是长春、上海、武汉3大产业基地，演变成长三角地区、环渤海、华南、东北地区、中部地区、西南等6大产业集群，并已初步形成规模。图表1-9我国汽车产业集聚分布图五、国外国内汽车产业链不同环节销售额比例汽车售后服务业国内和国外汽车行业不同环节的销售额比例比是国外成熟市场的黄金产业，是汽车产业的获利较的主要来源，50%但在国内处于启步阶段，其销售额的比例远低于成