柏庄置业项目运营管理内训成果分析报告报告人：柏庄置业明源项目组时间：2012-08-101说明?本【报告】旨在分析问题，不针对任何部门和个人。?本【报告】所涉及内容为柏庄置业项目管理现状分析及相关优化建议的初步设想，其主要为明源通过管理层访谈、内训问卷调查、公司管理资料分析所获取的信息。值得注意的是，每个部门、人员由于所处位置不同，看问题的角度可能会有所差异，结论也必有所不同。我们所得出的初步判断，乃是基于我们的经验和对企业整体的认知。?所有的初步建议是望能给柏庄置业后续工作的带来分析及借鉴作用。在后续工作过程中，建议柏庄置业不断修正这些思路，最终形成切实可行、更为具体的解决方案，以提升柏庄置业的核心运营能力。?本【报告】所有建议并非最终的结论。目录一一柏庄置业项目运营管理的管理诉求柏庄置业项目运营管理的管理诉求柏庄置业项目运营管理的管理诉求柏庄置业项目运营管理的管理诉求二内训成果分析报告内训成果分析报告三柏庄置业项目运营管理提升建议柏庄置业项目运营管理提升建议柏庄置业启动项目运营管理的背景话话的的讲讲目目标标发发展展战战略略领领导导置置业业柏柏庄庄摘摘自自柏庄置业启动项目运营管理的管理诉求项项目目运营运营管理是柏庄置管理是柏庄置业发业发展展战战目目标标的“的“仪仪表表盘盘““加速资产周转率需求多项目运作需求规范化/标准化管理需求?房地产企业的净资产回报率?多项目同时运作，需要有效?房地产项目开发中的并行、，主要取决于销售利润率、的项目计划体系为主要监控专业配合、内外接口多等特资产周转率和财务杠杆，而手段支持点，需要项目计划来实现有资产周转率主要取决于项目?项目计划管理体系是房地产效的组织和协同开发进度（项目计划有效管企业整合、调动、高效利用?随着规模的扩大，高层决策控）资源的保证、协调和监控，主要通过项?好的项目计划管理和执行是目计划管理实现保证较高资产周转率的主要?从人盯人的个人行为，向基手段于计划的目标管理转变柏庄置柏庄置业业迫切需要高效迫切需要高效运运作的作的现实现实中常中常见见的的问题问题（柏（柏庄庄问题问题项项目目计划计划管理体系管理体系汇总汇总））?体现企业核心的战略要求和项?仅有关注进度，与资金计划、目运作思路财务预算衔接不紧密?协调各专业和各维度，实现项?各自为政，可执行性差，难以目绩效最优考核?准确反映项目实际运行情况?缺乏分级管理原则，操作复杂?过程预警功能，无效计划多?考核激励的主要依据?缺乏预警计划?……?过程监控和评估不严格?……柏庄置业启动项目运营管理的管理诉求WHY——评估风险、项目整体规划（运营指导书）重点监控，保证公司整体的财务表现、现金流《项目运营指导书（全周期计划）》集集《项目年度经营开发计划》WHAT——编制全周期、审批年度计划团团《关键节点监控报告》HOW——主项计划主导、年度计划审批、过程计划督促WHY——保证完成对集团的承诺城城《项目季度经营开发计划》重点监控，并解决项目部权限外的审批、调整市市《项目月度经营开发计划》WHAT——编制年度计划、审批月度计划公公《主项计划监控报告》司司HOW——主项计划审核、年度计划主导、过程计划审批/监控WHY——保证完成对公司的承诺形成具体的作业计划，指导实际工作项项《项目月度经营开发计划》目目编制、调整《月度计划》WHAT——参与细化年度计划、编制月度/周计划编制、调整《专项计划》部部HOW——年度计划参与、过程计划编制/动态调整”柏庄置业启动项目运营管理的管理诉求抓一级——主导控一级——审批看一级——知情/原因分析项目年度计划项目年度计划项目月度计划项目月度计划集（考核主项计（考核主项计编制（编制（至至各分期各分期控制控制意意见（确见（确定定审批审批项目主项计项目主项计团划）专项划）专项//月度月度关键节点）关键节点）关键节点）关键节点）划划计划、计划、备案备案城（（审批审批专项计划，专项计划，审批审批专项计划专项计划组织编制主项计组织编制主项计上上报主项计划执行报主项计划执行市参参与与（（上上报主项计报主项计划划报告）月度计划报告）月度计划备备公划）划）案案司项参参与主项计划编与主项计划编动动态态调整专项计划调整专项计划参参与与制制,,细细化化到到专项专项，，滚滚动编制月度计动编制月度计目计划计划划划部柏庄置业启动项目运营管理的管理诉求抓一抓一级级控控一一级级看一看一级级柏庄置柏庄置业启动项业启动项目目运营运营管理的管理管理的管理诉诉求求集团关键节点计划集团关键节点计划项目主项计划项目主项计划集集团领导关注团领导关注项目经理项目经理负责负责集集团团统一定义统一定义项目全项目全生命生命周期、周期、覆盖覆盖各各监控项目主项计划的监控项目主项计划的里里程程碑碑专业口的专业口的工工作计划作计划事件事件各各职职能能部部门间的门间的协同协同工工作作项目计划管理项目计划管理项目项目职职能能负责负责人关注人关注主项计划的主项计划的按按专业口的进专业口的进一一现现场工场工程程师负责师负责步细步细化化工工程程类类专项计划专项计划细细化化到单到单体体工工程、配程、配套套、报、报建建、设计、、设计、楼栋楼栋营销等专项营销等专项形象形象进度展进度展示示：：“涂灰法”“涂灰法”专项计划专项计划楼栋施工计划楼栋施工计划柏庄置业启动项目运营管理的管理诉求深一层的理解：?计划管理的背后是管理合同?项目计划管理的背后是管理项目的现金流即时生成“项目月度资金计划”10柏庄置柏庄置业启动项业启动项目目运营运营管理的管理管理的管理诉诉求求项目开发计划项目资金计划项目经营计划1开工项目经营目标地下结构完工23达预售条件（开盘）可售资源及推出时间封顶销售收入集中入住实质是：结转收入/成本以项目节点计划为项目成本核心进行项经营计划（财务指目运营的过程管控资金支出计划标）融资计划项目目标成本/动态成分期开发规划项目技术指标本项目基础信息柏庄置柏庄置业启动项业启动项目目运营运营管理的管理管理的管理诉诉求求项目经营开发计划项目经营开发计划包含三包含三个核心要个核心要素素::?经营类指标?销售类指标?现金类指标?财务类指标项目目标项目进度管理项目资金管理?关键节点经营性现金流?主项计划年度资金预算?专项计划月度资金计划柏庄置柏庄置业启动项业启动项目目运营运营管理的管理管理的管理诉诉求求现金流管控经营计划管控项目利润管控柏庄置柏庄置业启动项业启动项目目运营运营管理的管理管理的管理诉诉求求目录一柏庄置业项目运营管理的管理诉求柏庄置业项目运营管理的管理诉求二二内训成果分析报告内训成果分析报告内训成果分析报告内训成果分析报告三柏庄置业项目运营管理提升建议柏庄置业项目运营管理提升建议内训成果分析报告本次内训对您最大的收益：?计划运营的感念及框架结构19%?计划运营的分级管控51%?金科案例：部门月度计划和项目计划的承接36%?龙湖案例：项目会议管理22%?复选28%总结：计划运营的分级管控，对柏庄置业计划业务的实施带来了较大的启发！（参会人员受益度比例高达50%）内训成果分析报告还希望在近期深入参与同行业哪些方面的业务交流?标杆企业的成本管控实践23%?企业经营计划与全面预算管控62%?标杆企业的采购管理实践14%?补充问题1%营销体系管控，营销专项计划总结：?基于柏庄置业的发展战略目标及绩效的牵引，公司对运营与管理战略的承接有很好的意识，在同行中相对出色！?目前的难点在于公司对实施的思路仍在摸索中，缺乏一套成熟的管理方法及实践思路！内训成果分析报告计划运营管理方面所面临的困惑？全员计划运营全员计划运营意识意识不高，执行效不高，执行效果慢果慢缺乏指导，计划和缺乏指导，计划和落落实有实有偏偏差差为为了了计划而计执行，缺乏基于经营目标的计划分计划而计执行，缺乏基于经营目标的计划分解及“压力传递”解及“压力传递”内训成果分析报告计划运营管理方面所面临的困惑？执行难度大，执行难度大，扯皮扯皮现现象象多，多，权责权责不明不明计划调整计划调整频繁消弱了频繁消弱了管控管控力力度，计划度，计划赶赶不不上上变化变化缺乏缺乏前前置性，协同难度大置性，协同难度大内训成果分析报告计划运营管理方面所面临的困惑？计划编制难，衔接难计划编制难，衔接难计划编制体系、流程不计划编制体系、流程不够清晰够清晰内训成果分析报告计划运营管理方面所面临的困惑？权责权责不明，不明，推诿推诿较多较多分级管控较分级管控较弱弱，执行，执行力待提升力待提升内训成果分析报告（根据高管实名制问卷，抽取部分高管）施施施施总：总：总：总：??1111、、、、本次受益本次受益本次受益本次受益：：：：计划运营的计划运营的概念概念以以及框架及框架结结构构，，直直接接适适用于用于我我的的工工作作！！??2222、目、目、目、目前前前前柏庄置业的管理战略柏庄置业的管理战略柏庄置业的管理战略柏庄置业的管理战略提升提升提升提升重点：重点：重点：重点：企业经营计划和全企业经营计划和全面面预算管理，预算管理，推推动经营计划、现金流、动动经营计划、现金流、动态态利润的可控利润的可控！！??3333、、、、希望希望希望希望以以以以后后后后能能能能参参参参加：加：加：加：走走进标杆企业进标杆企业类类的的交交流流活活动和战略规划动和战略规划相相关关培培训训！！??44、、希望希望明源能给明源能给予帮助予帮助的：的：与公司进行与公司进行深入交深入交流，流，借助借助明源明源的行业经验协的行业经验协助助柏庄置业进行经营计划与全柏庄置业进行经营计划与全面面预算管理能预算管理能力提力提升！升！内训内训成果分析成果分析报报告（告（）根据高管实名制问卷，抽取部分高管）钱钱钱钱总：总：总：总：??1111、、、、本次受益本次受