2010年中国医疗服务市场投资研究报告2010年中国医疗服务市场投资研究报告清科研究中心2010年6月2010年中国医疗服务市场投资研究报告关于清科研究中心清科研究中心于2001年创立，致力于为大中华区的众多的有限合伙人、VC/PE投资机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研究报告和各种行业定制研究服务。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购领域，涉及研究内容包括VC/PE投资情况，投资回报，人民币私募股权基金募集，私募股权房地产基金发展等系列专题研究，以及TMT、清洁科技、生技/健康、传统行业等10大行业，每年主题报告出版量高达50份。经过近十年的积累和发展，目前清科研究中心已成为中国该领域最专业及权威的研究机构。关于清科数据库Zdatabase是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库。Zdatabase涵盖了自1992年以来活跃于中国地区的创业投资与私募股权投资行业的有限合伙人、投资机构、基金及其管理人员信息、基金投资信息、投资组合公司信息、并购和上市数据；同时它还囊括了创业投资与私募股权投资所涉及的政策法规、各行业市场发展信息、主要企业资料以及相应的研究报告等信息。所有数据来自定期调查问卷和每日电话访问，经过多方核对，并保持每日数据更新，以保证数据的及时、精准及权威性。********************************************************************************************************************清科研究中心网址：http://research.zero2ipo.com.cn/清科研究中心邮箱：research@zero2ipo.com.cn研究及产品咨询：张佳元电话：010-84580476分机8070********************************************************************************************************************2010年中国医疗服务市场投资研究报告清科研究发现2009年中国医疗服务市场现状分析发现?医疗服务行业总体发展情况截至2009年底，不含村卫生室，中国医疗机构的总量达到27.45万个，比上年增长1.89%，从2004年到2009年，医疗机构总量并没有发生太大的变化，总体数量在浮动中略呈下降趋势。其中社区卫生服务中心（站）的数量增长较为迅速，截至2009年底，已达到2.73万个，同比增长12.6%，2003年至2009年复合增长率达到18.0%。而卫生院、诊所的数量则逐年有所下滑。医院的数量则逐年小幅增长，截至2009年底达到2.03万个。尽管几年来医疗机构的数量基本持平甚至时有下跌，但是医疗机构的规模在扩大，2009年中国医疗机构的床位总量达到442万张，比上年增长9.34%，2003年至2009年复合增长率达到5.71%，其中2008、2009两年增长速度较快，均超过9%。在床位增加的情况下，病床的使用率也仍然保持逐年提高，2009年达到77.7%，比上年增加3.1个百分点；2009医疗机构诊疗人次达35亿次，比上年上涨11.1%。通过这一组数据可以看出，公众医疗需求的增速超过了医疗资源的增速，医疗机构处于较高负荷的运转中。预计2009年中国卫生总费用将达到16118.8亿元，在GDP中占比达到4.96%，比2008年提高0.13个百分点。2007年以前，卫生总费用支出在GDP中占比逐年下降，2008年这一现象得以扭转。但是我国的卫生总费用在GDP中的占比仍然处于很低的水平，远低于美国（2005年15.2%）等发达国家。人均卫生总费用处于逐年稳步提高的发展状态，特别是2008年，增长率达到28%。预计2009年人均卫生总费用将达到1192元，2003年至2009年复合增长率达到15.2%。?医疗服务行业分省发展情况从各省医院病床使用率的情况来看，上海以100.2%位居首位，远高于第二名的四川省，表明上海地区的医院床位十分紧张。由于发达地区的盆地效应，在集中了优质医疗资源的同时，也吸引了周边乃至全国各地的患者前来就诊，导致病床使用率过高。值得注意的是江浙沪三地均位居病床使用率的前五之列，同时由于这些地区经济相对发达，居民消费能力较高，是值得资本关注的医疗服务重点地区。2010年中国医疗服务市场投资研究报告?医疗服务行业分科室发展情况从医院不同科室的门急诊人次可以看出，就诊人次最为集中的领域依次为：内科、中医科、外科、儿科、妇产科，2009年接诊人次分别达到39646、35326、16481、16591、16114人次，其后的各个科别与上述五大科别的就诊人次存在较大的差距。从不同领域的专科医院发展情况来看，数量最多的专科医院包括：精神病医院、骨科医院、口腔医院、康复医院、妇产医院、眼科医院，2008年底医院数量分别达到598、328、278、265、257、224所；收入最多的领域则包括：肿瘤医院、精神病医院、儿童医院、传染病医院、妇产医院、口腔医院，2008年总收入分别达到153亿、104亿、100亿、68亿、57亿、36亿，其中肿瘤医院在整体专科医院的收入规模中占比达到20%。?医疗服务行业投资、并购及IPO情况2006年至2010年第一季度中国医疗服务行业共披露21起投资事件，均已披露投资金额，共涉及投资金额21252万美元，平均每笔投资金额1012万美元。从各年度的投资情况来看，2007年医疗服务领域的投资最为集中，共披露9起投资案例，投资金额累计达到9300万美元，平均每笔投资额达1033万美元。2008年、2009年的医疗服务领域投资都不太活跃，但2009年平均每笔投资额有所上升，达到1324万美元。2010年第一季度已经披露了2笔投资，共计金额2600万美元。2006年至2010年第一季度，中国医疗服务行业共发生两起IPO，融资金额达到2.6934亿美元，平均融资金额1.3467亿美元。交易所分布方面，含深交所1起，纽约交易所1起。这两起IPO事件均发生于2009年第四季度，此前近三年的时间里，未监测到中国医疗服务行业公司成功上市。2006年-2010年第一季度中国医疗服务行业共发生并购案例16起，已披露金额案例数量为12起，涉及并购金额2.57亿美元。其中中国企业境内并购15起，占总数的93.75%，其中11起披露了并购金额，涉及的金额总数2.55亿美元，占总金额的99.57%，平均每笔并购金额达2322万美元。在这一时间段内，仅发生1起跨境并购，该起并购案披露并购金额为110万美元。2010年中国医疗服务市场投资研究报告目录1.中国医疗服务行业发展概述................................................................................................................81.1.定义及分类..............................................................................................................................81.2.医疗服务市场产业环境............................................................................................................91.3.2009年医疗服务行业发展现状.............................................................................................121.4.中国医疗服务行业分省发展状况...........................................................................................161.5.中国医疗服务行业分科别发展状况........................................................................................201.6.中国卫生费用支出现状..........................................................................................................232.中国专科医院发展现状分析..............................................................................................................252.1.中国专科医院整体发展现状...................................................................................................252.2.口腔医院发展现状........................................................................