谨呈：河北XX房地产开发有限公司中国·大营国际裘皮新城——市场调查报告2012-7-20目录CONTENTS调查目的调查方式调查内容调查结论目录CONTENTS调查调查目的目的调查方式调查内容调查结论通过调查，掌握毛皮市场、客群及同类项目情况，以便为后期招商提供有力支持，本次调查主要实现下述目的：1了解国内毛皮市场状况了解国内毛皮市场状况2了解大营毛皮市场状况了解大营毛皮市场状况3了解目标客群需求了解目标客群需求4掌握竞品项目动态掌握竞品项目动态了解国内皮毛市了解国内皮毛市了解大营毛皮市了解大营毛皮市了解目标客群了解目标客群掌握竞品项目动掌握竞品项目动场状况场状况场状况场状况需求需求态态大营国际裘皮新城大营国际裘皮新城调查大营本地毛皮调查大营本地毛皮大营镇周边毛皮专大营镇周边毛皮专了解外地同类同了解外地同类同是以毛皮业态为主是以毛皮业态为主市场情况，尤其市市场情况，尤其市业村走访调查，了业村走访调查，了质项目的基本情质项目的基本情导的商业地产项目导的商业地产项目场上同类同质项目场上同类同质项目解客户的经营问题况，明确本案的，既是房地产开发，既是房地产开发解客户的经营问题况，明确本案的的优势劣势、销售的优势劣势、销售和需求，明确目标招商目标。也是对毛皮行业资也是对毛皮行业资和需求，明确目标招商目标。政策、招商策略、源的整合，所以了源的整合，所以了政策、招商策略、客群的身份特征、客群的身份特征、解毛皮行业及市场后期运营管理、形解毛皮行业及市场后期运营管理、形购铺心理、所在地购铺心理、所在地情况是此次调查的情况是此次调查的象推广等，作为本象推广等，作为本、信息接收渠道。、信息接收渠道。主要目标。主要目标。案运作参考。案运作参考。目录CONTENTS调查目的调查调查方式方式调查内容调查结论抽查走访定点详调定点详调重复暗踩跟踪调查跟踪调查调查时间：2012年6月10日——2012年7月20日调查内容：目标客群本地同类同质项目的详细情况外地同类同质项目的基本情况调查方式：抽查走访定点详调重复暗踩跟踪调查调查地点：大营镇及周围毛皮专业村大营镇天交易市场南宫市部分毛皮专业村故城县尚村毛皮市场目录CONTENTS调查目的调查方式调查内调查内容容调查结论目录CONTENTS调查目的调查方式调查内调查内容容国内市场国内市场调查结论11国内市场状态国内市场状态22尚村生皮市场调查尚村生皮市场调查33辛集国际皮革新城调查辛集国际皮革新城调查中国毛皮深加工业已由南向北推移，由国珠江三角州经济特区内（广州、深圳）向长江毛三角洲中下游经济特区皮推移，同时向京津冀经市济圈推移。场发展趋势全国主要毛皮市场分布图1尚村皮毛市场河北沧州中国最大的生皮毛皮市场2留史皮毛市场河北保定亚洲最大原料皮集散地全3大营皮毛市场河北枣强以深加工为主业是进口、国产蓝狐、银狐、乌苏里貉皮等品种的主4崇福毛皮市场浙江桐乡国要销售市场七5辛集皮毛市场河北辛集以皮革业、毛领、帽条深加工业为主项聚集大量的毛皮皮革深加工企业，以皮毛深加工为大6大红门市场北京毛主要特点皮7雅宝路市场北京主要针对俄罗斯裘皮市场市场国内七大主要皮毛市场的分工有明确的不同，同时也具有简析内在的关联，形成一种互相存依的关系。在特定的客户群中，又存在一种竞争关系。11国内市场状态国内市场状态22尚村生皮市场调查尚村生皮市场调查33辛集国际皮革新城调查辛集国际皮革新城调查1、尚村生皮市场概况尚村生皮市场是一个主要经营貂、狐狸、貉子等生皮、半成品和熟皮为主的专业皮毛市场。其中生皮来源地为东北、昌黎、山东、内蒙等地区，销售地为山东、大营、北京、南方等地；熟皮的销售地多为北京、大营、辛集、海宁以及土耳其等地。商户对治安环境要求很高，政府的严格管理对市场的规范经营起到很大作用，商户不会担心黑势力介入；尚村市场优惠政策很多，入住四、五年时间的商户近期刚要求办理营业执照，纳税。2、市场交易行情貂皮和狐狸皮销售情况不错，价位高，客户多；相比之下貉皮销售情况一般，商户反映行情不好故城县商户2个辛集市商户13个东北地区商户5户尚村市场商铺产权本地人占多数，由此可见他们对市场的肯定。调查发现所有商户对市场基本都持满意态度，他们对市场的认可度和评价都比较高，对市场的未来发展和经营也都看好。4、客户关注点5、对大营现有市场的评价1、对营业的治安环境相当关注，希望能严格1、市场经营环境不好，楼间距太小停放车辆管理。不方便；2、市场的销售渠道的畅通，担心有货源没销2、商铺面积太小，不易摆放货物路；3、商户不讲信誉，欠账、赊账现象较普遍；3、市场业态是否齐全，如果齐全会起到很大4、硝染技术不过关，导致产品质量不合格；的带动作用；4、市场的“产、供、销”一条龙销售渠道能5、市场有黑势力的介入致使商户合法利益失否够形成；去保障；66、、对本案的对本案的建议建议??政政府给予相关府给予相关的优的优惠惠政策，政策，33年的年的免税免税时间是最基本的。时间是最基本的。??一一定加强和定加强和健健全市场的全市场的治安治安管理管理；；??市场内道路开市场内道路开阔阔，方便，方便停放车辆停放车辆，和大营现有，和大营现有旧旧市场形市场形成成对对比；比；??市场内毛皮业态要市场内毛皮业态要齐齐全。全。7、尚村市场的硝染企业动向国家环保政策的出台限制了硝染企业每日的加工量，对加工量大的企业要求增加环保设备，限制其每日排除的污水量，目前无太大的影响，但商户认为随着国家环保力度的加大，硝染企业搬迁是迟早的事，华斯集团已经在寻找新的厂地。尚村毛皮市场实景11国内市场状态国内市场状态22尚村生皮市场调查尚村生皮市场调查33辛集国际皮革新城调查辛集国际皮革新城调查辛集毛皮市场位于河北省辛集市，以皮革业、毛领、帽条深加工业为主项，是蓝狐、银狐、貉子皮的主要销售市场，其皮革服装、毛领、帽条等深加工产品出口俄罗斯市场。辛集国际皮革新城：36000平米层数商户数量主营业务租金标准物业费营业状况一层251皮具、皮鞋、皮毛饰品9090%以上营业二层266皮衣、尼克服150-20070%左右营业每平米60%左右营业且多为外三层214裘皮服装12080元地商户/年四层　餐饮区和外贸服饰　　负一层　原料区　　辛集皮革新城目录CONTENTS调查目的调查方式调查内调查内容容国内市场大营市场大营市场调查结论?大营镇是全国毛皮深加工基地,是业态最全、产业链最完整的毛皮集散地。?大营镇辐射方圆50华里的180余个自然村，约3万户加工户，10万从业人员。全国进口兔皮（生皮）70%以上，在大营镇进行加工、销售。?大营镇新屯乡是全国兔皮褥子集散地，产量占全国的70%以上。“兔皮及兔皮褥子加工、兔皮及兔皮褥子加工、交易集散地营交易集散地皮毛皮深加工、交易集狐、貉、貂、兔皮等碎生皮、皮张交易毛皮深加工、交易集狐、貉、貂、兔皮等碎生皮、皮张交易散地。料交易集散地中心散地。圈料交易集散地中心”兔皮褥子、编织加工儒林、石村兔皮褥子、编织加工业细毛编制、半成品、儒林、石村交易集散地细毛编制、半成品、交易集散地辅料态辅料底阁、都水分底阁、都水毛领、帽条加工交毛领、帽条加工交易集散地布易集散地羊剪绒、汽车坐垫加羊剪绒、汽车坐垫加工基地图工基地为了能及时高效的将项目信息传递给目标客群，此次我司对以大营、营东新区、南宫部分村镇为中心，20公里为半径的周边村落进行了扫描调查，调查村落总计85个。本次调查以官方调查和民间走访两种形式力求调查数据客观准确，有效率100%，调查方向主要有：1、村庄规模统计2、村庄实力调查3、经营户所占村庄比例调查4、主要经营业态调查5、租购意向调查2、村庄实力（整体购买力）调查依据村庄路况、村委建设、民宅风貌、商超配备、广告牌设立等方面的调查，综合权衡，整体购买力如下实力较强的16个，占18.8%；实力一般的54个，占63.5%；实力较差的15个，占17.6%；4、主要经营业态调查3、毛皮经营户所占比例调查经营毛领毛条为主25个村庄所占比例70%以上60个村庄褥子经营为主60个村庄所占比例30%－70%15个村庄5、租购意向调查意向较强50个村庄所占比例30%以下10个村庄意向较弱35个村庄目录CONTENTS调查目的调查方式调查内调查内容容国内市场大营市场调查结论目标客群目标客群为了招商工作开展时做到有效准确的寻找目标客户，我司对目标客群（各毛皮专业村经营业者）做了深入详细的调查。本次受访者约计512名，有效率90%以上，具体调查内容如下：1、租购意向调查2、年收入调查3、行业生涯调查4、是否已有经营铺位调查5、购买动机调查6、信息接收渠道调查7、对本案的关注点调查8、目标客群分布区域调查11、、租租购购意意向调查向调查此次被访的500余名调查者中，表示有租购意向的占70%,其中意向较强的占25%；表示完全不考虑的占30%。8、目标客群分布区域调查目标客群所在区域按购买力强弱租购能力一般及目标客群分布数量租购意向一般划分，第一区域为大营镇邢德线以南，第租购能力一般二区域为故城县、南租购能力一般租购能力强租购意向较强宫市邢德线以南，其租购意向较强租购意向强次是大营及故城邢德线以北。目录CONTENTS调查目的调查方式调查内调查内容容国内市场大营市场调查结论目标客群竞品项目竞品项目大营镇商业项目调查（1）项目名称商业类型工程现状租购价格租购进度经营业态备注商场铺位租金皮张、成衣、大营国际2006年5月及二层联排80元—160元/100%裘皮饰品、皮草交易中心营业商铺㎡毛领、帽条大营国际60元—140元/尼克服、水貂商场营业100%裘皮城㎡服装等售价：中国大营国际成衣、编织商场内外装修阶段4000元—1000060%裘都世贸城褥子、帽