www.fdc01.com房地产智库房地产市场调研的理论与实务www.fdc01.com房地产智库目录?市场的调研的概念、过程、意义?市场调研的步骤?市场调研的方法?房地产市场调研的具体内容?房地产市场调研的难点与技巧?房地产产品分析角度及产品定位www.fdc01.com房地产智库第一部分意义过程概念www.fdc01.com房地产智库市场调研是通过收集产品的构成、特性、卖点、成长环境、消费群体、供应商等涉及产品相关的信息，进而对产品的市场份额、消化能力、竞争能力、生命力、威胁点进行分析，最终为目标产品定位提供决策依据。狭义——Marketresearch市场调研的概念广义——Marketingresearchwww.fdc01.com房地产智库市场调研过程（STP）细分市场（SEGMENTING）选择目标市场（TARGETING）产品定位（POSITIONING）www.fdc01.com房地产智库操作性：知己知彼，百战不殆决策性：运筹帷幄，决胜千里准确性：失之毫厘，谬以千里www.fdc01.com房地产智库第二部分市场调研的步骤www.fdc01.com房地产智库调研六步骤明确调查主题，确定调查目的制定调查计划准备工具安排人员调查计划的实施调查数据的统计、补充、分析调研报告撰写www.fdc01.com房地产智库第三部分市场调研的主要方法www.fdc01.com房地产智库调研方法是一个不断延伸的过程一级：实地调查电话调查产品产品媒体信息网络调研一级：问卷调查www.fdc01.com房地产智库每种方法针对不同的对象早期调研方法针对对象单一，后期相对比较综合。网络调研的主要特征是：省时、省力、及时、高效。实地考察——产品构成电话问卷——消费者群体媒体——报纸、电视、杂志、广播、网络www.fdc01.com房地产智库第四部分房地产调研内容宏观范畴微观范畴www.fdc01.com房地产智库宏观六要素经济增长1居民购买2宏观调查3主导产业645行业分布及政策市场需求人口分布www.fdc01.com房地产智库上海、北京、广州累计上海、北京、广州累计GDPGDP远高于其他城市，但广远高于其他城市，但广180007.2%170118%州土地收入在州土地收入在GDPGDP中所占比中所占比16000重略低。深圳、上海相对较重略低。深圳、上海相对较7%14000高，武汉及重庆明显偏低。高，武汉及重庆明显偏低。6%120005.9%5%94881000083484%80003%626165323%600055454930441645442%40001.9%1.5%0.65%20000.38%1%00%深圳上海广州北京天津武汉重庆成都沈阳累计城市GDP比重www.fdc01.com房地产智库在二线城市中进行比较，武在二线城市中进行比较，武汉、成都、重庆的年人均收入汉、成都、重庆的年人均收入50002500044014500均高于沈阳，但商品房均价则均高于沈阳，但商品房均价则45004226反而略低。反而略低。4000200003500332130001500026452477250019842000100001622159615001000500050000深圳上海广州北京天津沈阳武汉成都重庆商品房均价年人均收入www.fdc01.com房地产智库盐田区第一产业产业结构第二产业第三产业99年0.1111.772.5499占GDP比重0.8%81.6%17.6%2000年0.1214.832.932000占GDP比重0.7%82.9%16.4%占GDP比重的变化-0.1%+1.3%-1.2%以第二产业为主导产业，产业主导人群消费能力普遍偏低。www.fdc01.com房地产智库福田人口密度最大，对住宅的消化能力强。99年深圳关内各区人口密度（单位：人/KM2）93561000077428000600040002649160620000福田罗湖南山盐田www.fdc01.com房地产智库行业分布及政策是一种定性研究。商业区、旅游带、金融贸易中心、高科技园区政策法规、城市规划主要发展商集中区域。www.fdc01.com房地产智库市场需求（以深圳、上海为例说明）一级市场土地出让情况二级市场情况供应量消化量空置量价格走势（多层、高层、TOWNHOUSE别墅）www.fdc01.com房地产智库可以获悉招标拍卖逐渐成为土地出让的主要途径公开招标拍卖合计宗数面积(万m2)宗数面积(万m2)宗数占土地出让总量199825.8124.5840.7%1999749.720071.2%20001228.60527.311730.7%合计2184.13731.8928www.fdc01.com房地产智库区域价格比较9797年后，浦东房价以稳定的速度年后，浦东房价以稳定的速度持续上扬，而同一时期上海市商品房持续上扬，而同一时期上海市商品房均价增长则有下降趋势。这从一个侧均价增长则有下降趋势。这从一个侧面反映，浦东地价上升幅度高于全市面反映，浦东地价上升幅度高于全市4000整体水平。整体水平。120%3500100%300080%250060%200040%150020%10000%500-20%0-40%939495969798992000浦东均价上海市均价上海均价增幅浦东均价增幅www.fdc01.com房地产智库销售量比较35023%25%自自9797年至年至20002000300年，商品房销售总量年，商品房销售总量占全市比重年平均达占全市比重年平均达20%17.1%250到到17.1%。。15%20015010%1007.5%5%5000%939495969798992000浦东商品房销量占全市比重www.fdc01.com房地产智库微观四要素消费者调查1供应产品2微观调查3竞争对手4周边环境www.fdc01.com房地产智库消费者调查——问卷调查步骤选取调查对象样本消费水平样本收入水平样本家庭可支配收入购房意向消费习惯调查客户细分?年龄、职业、家庭构成、收入状况、文化层次等?地段、可承受价位、愿意选择的户型、面积、交通、环境、配套www.fdc01.com房地产智库客户心理马歇尔——最大边际效用www.fdc01.com房地产智库设置问卷需要考虑的客户因素购买者外界刺激市场营销刺激其他方面刺激产品经济价格技术销售地点政治销售促进文化www.fdc01.com房地产智库问卷调查最终达到的效果深圳市民购房考虑的主要因素25.00%20.50%20.00%16.90%15%13.10%13.10%15.00%12%9.40%10.00%5.00%0.00%交通价格物业管理教育生活配套景观网络设备www.fdc01.com房地产智库深圳市民购房对区域的意向选择25.00%22.70%20.00%14.60%15.00%12.80%11.90%10.00%7.90%5.90%5.80%5.70%4.70%3.70%5.00%2.50%1.20%0.70%0.00%区区区区区区区区区区区区区片片片片片片片片片片片片片花口岗林油湖沙城湖角路港塘莲蛇皇梅南银梅莲侨蜜头河田华香沙滨盐www.fdc01.com房地产智库供应产品?参照收缩思路（调查内容参见调研表）全市——区域——片区——辐射片区——重点个案?关注要点整体走势——推出时机——价格变动——主力户型——客户群www.fdc01.com房地产智库周边环境（商业、超市、银行、医院、道路、交通等）www.fdc01.com房地产智库竞争对手（以下沙项目为例）现有竞争对手（金海湾）潜在竞争对手（鸿景湾、碧海红树园）关注要点：1、规模2、推出时间3、价格4、卖点5、素质www.fdc01.com房地产智库下沙项目主要关注对象下沙金海湾鸿景湾碧海红树园占地3.8万4.8万1.0万2.5万容积率6.172.55.05.0价格850085007000待建推出时间年底98.124月年底主要客户外销30%外销在售阶段待售第五部分房地产市场调研的难点与技巧?如何确定目标市场?如何抽取典型样本?楼盘调研的入门?如何利用媒体获取信息?现场调研技巧?调研需要突破的重点?确定目标市场——个性产品除外产品所在区域——片区供产品成长的环境产品可以参照的目标片区：同一片区的产品具有可替代性。例如：广州绢麻厂调研：大市场天河区、目标市场员村、锁定目标黄埔大道、中山大道、广州大道、二横路围合范围，锁定产品：骏景花园、美林花园。?如何抽取典型样本——将具有可比性的产一般采取品进行比较：产品素质规模发展商品牌例1、同素质深业花园、东海爱地、黄埔雅苑例2、同规模中海怡翠、星海名城、四季花城、风和日丽例3、发展商实力、品牌金海湾、下沙、中海华庭?楼盘调研的入门系统——局部——细部——点1---哥伦布广场鸿景湾名苑小区规划图2---欢乐谷3---叠溪台4---海韵大道5---椰风大道6---海天一色7---好望角8---阳光泳池9---逸亭10---悦亭11---迷你NBA12---黄金海岸13---夏威夷岛14---闲情坊15---海洋世界长廊16---儿童活动中心17---社区保健中心18---书（网）吧19---乒乓球室20---棋牌室21---健身房鸿景湾名苑标准层图一鸿景湾名苑标准层图二鸿景湾名苑户型一A型3房2厅2卫建筑面积113.61-114.06平方米：?1222-1227平方呎套内面积97.15-97.54平方米：?1045-1050平方呎鸿景湾名苑户型二B型2房2厅1卫?建筑面积：73.72平方米???????????????????????????????