广州房地产市场月度报告2012年3月市场分析2012-4-1PRIVATE&CONFIDENTIALwww.dtz.com目录?国内市场状态?广州市场分析1国内市场状态2经济环境–2012年2月CPI同比上涨3.2%CPI走势?2012年2月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨3.2%,创下自2010年7月以来的新低。106.5106.5106.4106.2106.1104.9105.5105.4105.5104.5104.9104.2104.1103.23数据来源:[国家统计局]政策环境央行和住建部相继表态，要求满足首次购房家庭的贷款需求?央行与住建部的相继表态加强了市场对于首套房贷利率放松的预期。近期，北京、上海、广州等多个城市出现首套房贷款利率下调的情况。4全国房地产市场总体运行全国房地产市场主要指标指标2012年1-2月同比变化(%)国内生产总值(亿元)*471,5649.2社会消费品零售总额(亿元)33,66910.8城镇居民消费价格总指数CPI103.23.2固定资产投资(亿元)21,18921.5房地产开发投资(亿元)5,43127.8住宅开发投资(亿元)3,71323.2房屋新开工面积(万平方米)20,0495.1房屋施工面积(万平方米)394,90135.5房屋竣工面积(万平方米)10,09445.2住宅竣工面积(万平方米)7,93647.9商品房销售面积(万平方米)7,004-14.0住宅6,118-16.0办公楼175-8.6商业营业用房53311.4商品房销售额(亿元)4,145-20.9*指的是2011年全年数据5数据来源:[国家统计局]全国房地产市场总体运行2012年3月全国主要城市土地市场交易信息成交地块成交用地面积住宅成交地块住宅用地面积楼面地价城市（宗数)(万平方米)(宗数)(万平方米)(元/平方米)北京104800-上海12552214,268广州4500-深圳1800-杭州2442126,195天津219900-南京3600-厦门0000-武汉12816511,918长沙4800-成都15786362,445重庆1032111,745西安31111,395大连18473192,009沈阳23847561,7856数据来源:[中国房地产指数研究院]国内重点城市商品住宅成交2012年2月成交面积同比变化%140%120%100%青岛,101.0%上海,89.8%厦门,108.0%80%60%40%北京,41.0%武汉,40.0%沈阳,30.0%20%天津,19.5%深圳,6.9%大连,5.3%0%西安,-6.9%-20%重庆,-24.0%长沙,-33.4%-40%广州,-45.8%-60%成都,-59.0%-80%7数据来源:[中国指数研究院]重点城市价格持续下降国内重点城市商品住宅价格环比变化%21.510.50-0.5201101201102201103201104201105201106201107201108201109201110201111201112201201201202北京上海深圳广州天津大连沈阳西安青岛武汉长沙重庆成都8数据来源:[国家统计局]市场动态?国际酒店业巨头加速其在华扩张的步伐喜达屋酒店管理集团旗下广州7家酒店的高层联合接受了专访时表示，今年4月喜达屋在中国将迎来第100家酒店。未来两年会再开90家，预计2015年将接近160家。?房企谨慎拿地，但仍见部分房企大鳄逆市拿地?保利以底价18.7亿元竞得竞得佛山新城“巨无霸”住宅地块，占地面积超过36万平方米。?雅居乐以2.7亿元总价竞得位于海南省文昌市月亮湾的四幅住宅地块及一幅酒店用地，总占地面积35.6万平方米。?恒大地产37亿元竞得济南7块商住地块，总用地面积42.7万平方米。?韩国乐天集团以底价17.4亿元竞得成都锦江区攀成钢片区地块，占地面积19万平方米。9广州市场分析10经济环境–2月广州CPI创22个月单月同比升幅最低CPI走势在政府抑制通胀政策的有力影响下，城市%?106.8106.8居民消费价格总水平（CPI）涨幅回落，物价保持稳定。2012年2月广州CPI同比106.0105.9106.0105.8上升2.4%，这是自2010年4月以来单月同比升幅最低值。105.1105.2105.2104.4104.1104.2104.0102.411数据来源:[广州统计局]广州房地产市场总体运行2012年1-2月广州房地产市场相关指标指标单位数值同比变化%国民生产总值亿元12,303*11.0*工业生产总值亿元2,0602.5固定资产投资亿元2936.7实际利用外资(1月数据)亿美元3.223.9社会消费品零售总额亿元90214.0城市居民消费价格总指数%102.42.4房地产开发投资亿元126.238.6房地产开发施工面积万平方米6,59918.1商品住宅施工面积万平方米4,15823.2房地产开发竣工面积万平方米157-7.6商品住宅竣工面积万平方米11217.9商品房销售面积万平方米86.5-39.2住宅万平方米57.2-52.3写字楼万平方米20.466.6商铺万平方米4.4-29.6成交价格住宅元/平方米14,0932.6写字楼元/平方米19,735-4.3商铺元/平方米30,51023.1*指的是2011年全年数据。12数据来源:[广州统计局，广州国土资源和房屋管理局]土地市场-中心城区成交缩减每月出让地块面积万平方米2028476654345454040343429272521151919522250701000110111021103110411051106110711081109111011111112120112021203全市中心城区13数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）土地市场持续平淡2012年3月出让地块区域分布2012年3月出让地块用途万平方米万平方米4.14.1(-80%)(-97.8%)1.31.3(+215%)(-33.7%)番禺萝岗商业金融业工业14数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场?成交量出现短暂回升。3月份，广州多家银行首套房贷款利率下调，这令部分潜在购房者咨询和看房的意愿增强，累积的需求得以有效地释放，再加上在物业降价促销的刺激下，市场已走出年初的成交低迷状况。阳光家缘网签数据显示，3月广州全市十区成交35.8万平方米，环比上涨42%。?住宅价格下行态势明显。基于对后市的不乐观态度，开发商进一步加大促销力度，尤其以供应量集中的区域最为明显。3月广州一手住宅网签均价12,709元/平方米，环比下降10%。15住宅市场-广州可售商品住宅56,823套。2012年3月可售商品住宅套数面积(平方米)越秀1,598169,572荔湾1,727214,434海珠1,516194,903天河2,854371,653白云3,127347,554黄埔36228,798番禺14,8691,918,722花都11,9351,622,874南沙3,735467,413萝岗59470,694从化4,250575,416增城10,2561,349,247总计56,8237,331,28016数据来源:[阳光家缘]住宅市场住宅供应面积万平方米796955574950474540372931252727222113141211149710945655110111021103110411051106110711081109111011111112120112021203*中心城区郊区*估算数据（根据3月拿预售证的住宅项目来统计。)17数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场成交面积走势万平方米73.354.751.149.047.548.7去年月均：46.745.546.439.035.434.535.832.031.9今年月均：25.431.0110111021103110411051106110711081109111011111112120112021203**估算数据（根据阳光家缘网签数据来统计。)18数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场价格走势（中心城区/郊区）人民币/平方米25,00020,00015,00010,0005,0000110111021103110411051106110711081109111011111112120112021203*全市中心城区郊区*估算数据（根据阳光家缘网签数据来统计。)19数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场全市商品住宅供需万平方米998983787376695551544850474949444540393435353645323233252014110111021103110411051106110711081109111011111112120112021203*供应量成交量*估算数据（根据阳光家缘预售证和网签数据来统计。)20数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场2012年2月各区域供应量、成交量及价格万平方米，人民币/平方米2035,00030,00028,76526,33625,00020,00020,51919,4581017,73514,90913,7467.715,00012,9166.55.110,0004.58,0173.62.97,9612.02.55,000