[键入文字]远洋地产长白岛项目客户群调研分析报告提交人――[键入文字]——目录第一部分：调研说明第二渐分：被访者自然情况分析第三部分：潜在业主购房需求分析第四部分：潜在业主的产品需求分析第五部分：潜在业主产品需求交叉分析第六部分：业主群体现居住情况分析第七部分：业主产品交叉分析第八部分：被访者的媒体接触习惯分析第九部分：结论部分第十部分：交叉分析附表一、调研说明（一）调研目标1、了解客户群体（现有客户和目标区域客户）对长白岛的认知2、调查业主对现有住房的满意度3、调查准业主群未来的购房需求4、分析目标客户群在产品及配套方面的需求状况（二）调研对象：典型楼盘的业主和目标区域准业主1、定义：业主：已在典型楼盘置业的客户准业主：在目标区域内，未来1-2年内打算置业的客户。2、家庭购房决策人3、符合市场调查常规过滤条件（三）调研方法：定量研究和定性研究相结合定量研究：面访1、样本量及样本分布：业主样本量的楼盘分布样本量所占百分比万科紫金苑106.3万科新榆公馆106.3河畔新城106.3河畔花园74.4成龙花园106.3伊丽雅特湾95.6东方威尼斯106.3金水花城106.3城建东逸花园106.3唯美品格106.3泰宸湖畔花园21.3曼哈顿国际庄园95.6盛华苑148.8浦江苑1610.0新世界花园2012.5万科四季花城31.9Total160100.0潜在业主样本量分布序企业样本序企业样本区域企业名称区域企业名称号性质量号性质量浑东软集团8辽宁电视台11南辽宁移动8沈阳电视台10和平区1公司新区…1辽报集团6沈自动化97媒体沈报集团7河区…　皇姑区华商晨报9市、和平区政府9辽宁电台、沈阳电台7和平区市、长白管委会8…　2政府区浑南管委会6陆军总院5…4医大一院10浦发银行3沈医二院108医院和平区光大银行7盛京医院12和3银行广发银行7202医院8平区招商银行12…2…2五爱市场14沈河区银基大厦7中街(新玛特商场)11商业太原街(新世界百总统大厦89和平区9街货)方圆大厦7铁西百货7铁西区写字沈4金厦广场8…　间河区新港澳大厦7诚大广场\赛博广场9高登酒店3私营东大计算机广场1010三好街财富中心7业主百脑汇11…　…5腾霓诗网球馆(拆东北大学7　和迁)平区育才中学6商家和静园茶楼25学校…　11俱乐和平区时速汽车用品店7部沈二中7薇薇美容院2河区…　…　市儿童活动中盛京高尔夫球场4高端　公共和心12棋盘山(无)6娱乐场所平区…1…　13合计3402、执行方法：●定性深访：预约符合要求的受访者，由访问员到指定地点以问卷形式进行访谈。●定量面访：在指定住户小区内入户访问或小区外拦截，以问卷形式一对一的进行访谈。（四）调研时间：1、问卷确认：2007年4月8日-4月11日2、项目执行：2007年4月12日-4月21日3、质量控制：2007年4月14日-4月23日4、数据录入：2007年4月15日-4月24日5、数据分析：2007年4月25日-4月28日6、报告撰写：2007年4月28日-4月30日（五）人员组成：（六）质量控制1、一审问卷100%；涉及访问员100%2、二审问卷50%；涉及访问员100%3、复核问卷100%，成功复核录音80%4、访问录音10%，陪访10%二、被访者自然情况分析1、年龄构成：业主平均年龄39.8岁,潜在业主平均年龄35.9岁业主和潜在业主年龄段的分布30.0%26%25.0%20.0%16%17%16%14%13%15.0%13%13%13%11%11%9%10.0%8%7%6%5%3%5.0%1%1%0%0.0%20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-55岁56-60岁61-65岁65岁以上业主潜在业主的年龄分布,从上图上看,接受正态分布,平均年龄为39.8岁，35-39岁年龄段占比最多为17%,依次向两边递减.潜在业主的年龄分布,从上图上看,为偏正态分布,平均年龄为35.9岁，其中25-29年龄段占比最高,为26%,并依次向右递减。我们从业主和潜在业主的年龄段分布来看，总体平均年龄相差4岁。业主群体较之潜在业主群体,从年龄角度上看,更成熟一些。2、家庭月收入：业主平均家庭月收入为7950元，潜在业主平均家庭月收入6840元业主和潜在业主的家庭月收入的比较分析5%10000元以上15%2%9000-9999元6%4%8000-8999元7%6%7000-7999元8%15%6000-6999元16%41%5000-5999元25%26%4000-4999元23%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%业主潜在业主业主和潜在业主的家庭月收入，以6000-6999元为节点，往上，业主的家庭月收入要高于潜在业主家庭的月收入，往下，刚相反。反映在家庭月收入的平均值上，业主的平均家庭月收入为7950元，潜在业主的平均家庭月收入为6849元，两者相差1110元，说明从经济实力角度上，潜在业主群体要比业主群体低一些。3、行业和职业分布：业主和潜在业主所从事行业的比较分析29%商业贸易行业44%27%机关/事业单位21%15%医疗卫生行业4%13%其他16%9%银行/保险业4%6%教育行业9%31%%建筑行业0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%业主潜在业主业主的职业分布私营业主33%中层管理人员19%其它12%普通公司职员11%离/退休人员10%高层主管经理5%公务员4%工人2%银行金融业者1%企业老总1%学生1%0%5%10%15%20%25%30%35%潜在业主的职业分布普通公司职员31%私营业主16%医生或律师13%公务员11%企事业单位中高层领导8%其他7%教师6%IT、电信、通讯行业职工5%外资企业或合资企业白领2%军人0%0%5%10%15%20%25%30%35%业主从事的行业分布主要为商业，机关和其他，潜在业主从事的行业主要为商业、机关、医疗、其他行业。业主的职业特征主要以私营业主最多，占比33%，其次是中层管理人员，占比19%，再次是其他和离退休人员。潜在业主的职业特征以普通职员最多，占比31%，其次是私营业主，占比16%，再次是医生或律师。4、文化程度：业主和潜在业主的文化程度比较分析51%60%45%50%40%40%29%19%30%20%9%6%10%2%0%中学及以下大专本科硕士研究生及以上业主潜在业主从业主和潜在业主的文化程度比较分析，以大专为界点，往下，业主的占比较大，往上，潜在业主的占比较大，说明从文化程度上，潜在业主的受教育年限要高于业主的受教育年限。5、家庭结构：业主和潜在业主的家庭结构比较分析2%其他1%5%夫妇+18岁以上小孩+父母3%19%夫妇+18岁以上小孩31%2%夫妇+18岁以下小孩+父母亲3%9%夫妇+12-17岁小孩12%20%夫妇+0-12岁小孩29%16%夫妇13%25%单身9%0%5%10%15%20%25%30%35%业主潜在业主从家庭人口数量和家庭结构看，业主和潜在业主的差别很大，业主主要为三口之家，家庭结构比较成熟，与父母分开住，比较典型的是“夫妇+18岁以上小孩”和“夫妇+0-12岁小孩”两种家庭结构。潜在业主的家庭结构中，“单身”比例较大，占25%，其次是“夫妇+0-1岁小孩”的，占两成的比例，再次是“夫妇+18岁以上小孩”和“二人世界”，总体来看，家庭结构比较年青。7、居住区域：潜在业主与业主居住区域的比较分析和平6%23%0%沈河14%14%铁西13%潜在业主业主皇姑0%13%6%大东区\沈河9%东陵/沈河7%9%大东区67%%6%皇姑/于洪4%24%浑南4%长白2%15%于洪(西)0%1%于洪(西北)1%8%0%于洪(北)1%6%苏家屯0%0%5%10%15%20%25%从潜在业主和业主的居住区域来看，也有明显的差别。潜在业主主要集中在市内五区，依次是和平、沈河、铁西、皇姑、大东，合计占总体的七成多。业主的居住区域主要浑南、长白和城郊结合部。从上面的分析中，我们得知，潜在业主以年青人为主，家庭结构相对年青，家庭月收入也不及业主群体的高。呈现出“有钱人住效外，没钱人住市内”的这样一个居住趋势。8、工作区域：潜在业主和业主的工作区域比较分析和平18%41%沈河21%11%17%大东区\沈河12%4%铁西8%2%东陵/沈河7%8%潜在业主业主浑南4%皇姑3%9%1%于洪(西)3%长白1%8%4%大东区1%皇姑/于洪1%3%于洪(西北)0%5%于洪0%1%于洪(北)0%3%苏家屯0%1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%从潜在业主和业主的工作区域来比较分析，大部分都集中在和平、沈河、大东这三个区域，其中潜在业主在和平的集中度较高，达到四成的比例。业主群体由于其职业特征以私营业主的较多，所以在其工作区域的分布比较广泛。三、潜在业主购房需求的分析1、潜在业主欲购面积分析：潜在业主现居住面积分布180平米以上1%144-180平米4%130-144平米5%120-130平米10%110-120平米16%100-110平米23%90-100平米20%80-90平米21%0%5%10%15%20%25%潜在业主欲购面积主要集中在100平米左右，占到总体的六成多。对应的户型为两室的户型。对于以二人世界为主的家庭结构来说，能够满足现有的居住要求。随着家庭人口的增加，潜在业主还会有增加面积的需求。原因分析：与本次潜在业主群体的访问条件的设定、甄别有关，即潜在业主现居住面积在80平米以下的，终止访问。这样做的主要原因是，筛选本项目的有效潜在业主。2、潜在业主购房目的分析：潜在业主购买现住房的目