万科工程项目计划管理体系介绍万科工程项目计划管理体系介绍万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■房地产企业计划管理常见的问题：房地产企业计划管理常见的问题：计划管理体系不完善计划管理体系不完善案例：经营目标计划与业务实施计划脱节，未分解案例：经营目标计划与业务实施计划脱节，未分解业务实施计划缺乏统一管理业务实施计划缺乏统一管理案例：业务实施计划不完善，存在疏漏或协同矛盾案例：业务实施计划不完善，存在疏漏或协同矛盾业务实施计划缺乏过程管理业务实施计划缺乏过程管理案例：业务实施计划过程缺乏跟踪、评估及考核案例：业务实施计划过程缺乏跟踪、评估及考核万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■房地产企业计划管理的基本流程：房地产企业计划管理的基本流程：计划、执行、评估、改进计划、执行、评估、改进目目行行计计目标标动动划划标计计计计执执计划划划划行行划产下产执监分调生达生行控析整PDCA万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■房地产企业计划管理的方法：房地产企业计划管理的方法：计划管理方法的基本定位计划管理方法的基本定位运用目标管理、责任管理与过程管理的方法运用目标管理、责任管理与过程管理的方法，对公司的经营管理活动进行全面规划、跟，对公司的经营管理活动进行全面规划、跟踪和调整踪和调整万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■目标管理目标管理分析并形成公司战略与项目经营发展目标分析并形成公司战略与项目经营发展目标层层分解至相关业务部门层层分解至相关业务部门■■责任管理责任管理相关业务部门制定各自保障目标实现的作业计划相关业务部门制定各自保障目标实现的作业计划汇总评价各部门作业计划的合理性，评价不同业务汇总评价各部门作业计划的合理性，评价不同业务计划之间的协同性和保障性，根据项目开发流程制计划之间的协同性和保障性，根据项目开发流程制定总体协同的《项目开发任务书》（或称项目开发定总体协同的《项目开发任务书》（或称项目开发计划、项目开发大纲）计划、项目开发大纲）万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■过程管理过程管理跟踪公司战略与项目经营发展目标的执行情况跟踪公司战略与项目经营发展目标的执行情况评估各部门作业计划执行情况及合理性评估各部门作业计划执行情况及合理性调整目标计划调整目标计划对各部门的作业计划做出协同的调整对各部门的作业计划做出协同的调整■■系统管理系统管理■■持续改进持续改进万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■房地产企业计划管理应当解决的问题：房地产企业计划管理应当解决的问题：公司的生存与发展的战略性规划问题公司的生存与发展的战略性规划问题当年度公司层面的经营与管理安排问题当年度公司层面的经营与管理安排问题项目的开发经营工作计划问题项目的开发经营工作计划问题围绕项目开发经营的专业作业计划问题围绕项目开发经营的专业作业计划问题公司、项目和专业计划的协同，以及各时间公司、项目和专业计划的协同，以及各时间段工作任务的沟通落实问题段工作任务的沟通落实问题房地产企业三级计划管理体系的框架房地产企业三级计划管理体系的框架企业三年或五年经营计划企业三年或五年经营计划一级计一级计分解分解划：以划：以企业发企业发人力资源人力资源土地储备土地储备财务（利润财务（利润//资金资金//项目开发工作项目开发工作展目标展目标工作指导书工作指导书工作指导书工作指导书销售）工作指导书销售）工作指导书指导书指导书为主线为主线分解分解分解分解其它其它总经总经财务财务人力人力专业专业二级计二级计理办理办管理管理资源资源部门部门公室公室划：以划：以项项项项项项项项部年部年部年部年年度年度项项项项项项项项年度年度管理为管理为目目项项目目目目目目度工度工度工度工职能职能目目目目目目目目工作工作营营目目报报分分售售作目作目作目作目工作工作主线主线工工施施配配竣竣目标目标销销设设批批包包后后标及标及标及标及目标目标程程工工合合工工及计及计销销计计报报、、服服计划计划计划计划及计及计进进报报销销验验划划售售计计建建材材务务划划度度建建售售收收计计划划计计料料计计计计计计计计计计划划划划计计划划划划划划划划划划划划三级计划：专业部门围绕项三级计划：专业部门围绕项分解分解目的作业计划目的作业计划分解分解月度工作计划任务书月度工作计划任务书万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■企业三年经营计划框架（一级计划）：企业三年经营计划框架（一级计划）：⑴⑴、、公司内外环境分析公司内外环境分析⑵⑵、、公司的战略目标公司的战略目标⑶⑶、、公司的经营目标公司的经营目标⑷⑷、、公司经营控制性计划公司经营控制性计划万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■企业三年经营计划企业三年经营计划——外部环境分析：外部环境分析：深圳及珠江三角洲房地产市场状况及趋势深圳及珠江三角洲房地产市场状况及趋势一、国家及当地区域的经济环境一、国家及当地区域的经济环境11、国家及区域经济发展态势、国家及区域经济发展态势AA、经济发展形势、经济发展形势BB、珠三角房地产发展潜力城市分析和深圳城市定、珠三角房地产发展潜力城市分析和深圳城市定位位22、区域房地产发展态势、区域房地产发展态势万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道AA、深圳市城市发展规划、深圳市城市发展规划BB、深圳市房地产供需总量及趋势分析、深圳市房地产供需总量及趋势分析CC、深圳市人口现状及购房客户趋势分析、深圳市人口现状及购房客户趋势分析33、国家及当地政府房地产政策、国家及当地政府房地产政策AA、土地供应政策、土地供应政策BB、税收政策和金融政策、税收政策和金融政策44、客户需求的变化与趋势分析、客户需求的变化与趋势分析万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道22、潜在竞争对手的发展战略：、潜在竞争对手的发展战略：AA、合生创展、合生创展BB、中国海外、中国海外以北京为中以北京为中CC、和记黄埔、和记黄埔心的环渤海心的环渤海地区地区D、金地地产D、金地地产以上海为中以上海为中心的长江三心的长江三角洲拓展区角洲拓展区EE、、…………域域以深圳、广州以深圳、广州为中心的珠江为中心的珠江三角洲拓展区三角洲拓展区域域万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■企业三年经营计划企业三年经营计划——内部资源与环境分析内部资源与环境分析：：一、企业经营能力与项目资源现状一、企业经营能力与项目资源现状二、企业人力资源现状二、企业人力资源现状三、企业资金状况三、企业资金状况四、企业管理状况四、企业管理状况万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■企业三年经营计划企业三年经营计划——公司经营控制性计划公司经营控制性计划：：㈠㈠、、利润利润控制性计划控制性计划㈡㈡、、销售销售控制性计划控制性计划㈢㈢、、资金资金控制性计划控制性计划㈣㈣、、土地储备土地储备控制性计划控制性计划㈤㈤、、人力资源人力资源控制性计划控制性计划㈥㈥、、各项目开发各项目开发控制性计划控制性计划万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■企业开发任务书（项目开发计划）的框架：企业开发任务书（项目开发计划）的框架：■编制说明■工作职责分解■项目章程■成本控制要求■总体经营要求■项目开发里程碑■资金■项目未决事项■质量■专业计划编制时■项目组织架构间万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■企业三级计划的制定与审批：企业三级计划的制定与审批：一级计划：企业三年或五年经营计划一级计划：企业三年或五年经营计划由公司计划管理工作组或运营管理部门编制，公司决由公司计划管理工作组或运营管理部门编制，公司决策层及各业务主管副总审议，总经理签发策层及各业务主管副总审议，总经理签发二级计划：项目开发工作指导书二级计划：项目开发工作指导书由公司相关责任部门拟稿，项目经理部与各专业部门由公司相关责任部门拟稿，项目经理部与各专业部门协调后汇总拟稿，各业务主管副总复核，计划管理工协调后汇总拟稿，各业务主管副总复核，计划管理工作组审核，公司总经理签发作组审核，公司总经理签发万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道三级计划：各专业部门围绕项目的作业计划三级计划：各专业部门围绕项目的作业计划各专业部门拟稿，项目总经理审核，计划管理工作组各专业部门拟稿，项目总经理审核，计划管理工作组签发签发万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■企业三级计划的执行与检查：企业三级计划的执行与检查：万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■项目工程计划分级编制的要求：项目工程计划分级编制的要求：11、项目工程目标计划：、项目工程目标计划：22、项目工程总控计划：、项目工程总控计划：33、项目施工进度控制计划：、项目施工进度控制计划：44、项目工程保障计划：、项目工程保障计划：55、项目工程专项计划：、项目工程专项计划：万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■项目工程目标计划：项目工程目标计划：编制目的：编制目的：确定项目开发周期，核定项目资金需求和开发周期成确定项目开发周期，核定项目资金需求和开发周期成本、控制项目经营风险本、控制项目经营风险编制时间：编制时间：对企业意向土地或意向项目进行投资分析或项目可研对企业意向土地或意向项目进行投资分析或项目可研阶段阶段万科工程进度管理的破解之道万科工程进度管理的破解之道■■项目工程目标计划：项目工程目标计划：编制依据：编制依据：项目开发经营目标、设计部门提供的规划设计草案项目开发经营目标、设