2012年上半年市场分析及趋势研判【南京新景祥业务发展与咨询顾问中心】【2012年7月】NewVisualAngelwww.xjx.cn目录contents1全国整体市场分析2南京整体市场分析3经济及政策环境分析4下半年发展走势预判5应对策略建议[一线城市市场表现]从全国一线城市成交量来看，从2012年初起，成交量稳步迅速上升，成交价格也在销量的带动下有回升态势，6月份成交量均达到了近一年来新高，市场呈现一定的反弹近期北京成交走势面积：万m2均价：元160/m2250001402000012010015000806010000405000200011.0711.0811.0911.111.1111.1212.0112.0212.0312.0412.0512.06成交量98.6867.0960.2565.372.96140.14252.0987.2386.58117.78140.91均价169922120220330186611629314396119901289718037176831892619707[二线城市市场表现]与一线城市相似，进入2012年2月以后，二线城市成交量持续走高，均呈现平稳的上升态势，而销售价格则表现出较为平稳的态势[三线城市市场表现]三线城市市场表现滞后于一、二线城市，整体市场走势追随于一、二线城市，在5-6月后成交量开始稳步上升，成交价格整体走势较为平稳近期芜湖成交走势近期镇江成交走势面积：万m2均价：元面积：万m2均价：元30/m2700040/m2800035700025600050003060002025500040001520400030001530001020001020005100051000000011.0711.0811.0911.111.1111.1212.0112.0212.0312.0412.0512.0611.0711.0811.0911.111.1111.1212.0112.0212.0312.0412.0512.06成交量14.6322.5615.8412.6311.0124.559.0314.9815.2112.4912.7216.33成交量20.0915.8516.4131.7615.1615.6111.6614.9319.4721.4631.2835.97均价578157946053609553675170551561866335632965916603均价529362675125522869086781603863806551646161346218近期南通成交走势近期徐州成交走势面积：万m2均价：元面积：万m2均价：元30/m21400070/m2700025120006060001000050500020800040400015600030300010400020200052000101000000011.0711.0811.0911.111.1111.1212.0112.0212.0312.0412.0511.0711.0811.0911.111.1111.1212.0112.0212.0312.0412.0512.06成交量成交量7.9225.4127.084.787.797.213.012.1123.548.9110.334.7132.7736.6758.4240.5527.8622.2132.0443.4334.8250.5260.33均价均价104631034310115110619117122739598111807088101939625560357705753593263875722530249945300516853865727[全国市场]5月成交量开始全面回升；进入6月后，北京、深圳同比增幅均超过60%，杭州及厦门、唐山等城市同比增幅均超过100%2012年4月2012年5月2012年6月城市类型城市成交面积环比同比成交面积环比同比成交面积环比同比北京76.8-17%40%118.654%56%140.9119%60%一线城市上海60.9-23%-3%80.532%-2%123.9554%12%深圳25.7-16%56%36.242%45%37.323%64%杭州676%149%7614%98%55.4-27%269%天津59.9-19%31%83.139%3%89.858%18%二线城市武汉8210%37%85.711%24%125.8647%19%厦门34.1-11%147%53.958%121%57.336%175%东莞36.6-18%-8%52.243%-3%62.1919%29%惠州28.8-10%4%34.319%13%33.12-3%39%三线城市唐山17.5-30%85%22.529%50%35.3957%359%芜湖21.944%79%24.612%48%16.33-34%-2%小计511.2-18%15%667.631%25%777.6516%45%[典型企业销售]典型企业一季度销售情况较为平淡，在二季度开始进行发力，业绩呈现全面飘红，同时与去年同期相比，13家企业中8家企业同比实现增长，涨幅均超过20%1月销售2月销售3月销售4月销售5月销售6月销售2012年1-6月销2011年1-6月销开发企业同比（%）金额金额金额金额金额金额售额（亿元）售额（亿元）万科地产12273.4115.274.4107.2133.2610.0644.2-5.31%恒大地产22.220.240.2829082.2380.0429-11.42%保利地产15.136.297.4100107.68155.15493.138528.08%绿地集团————————————450.035626.40%中海地产39.4131.190.59099.7121.9543.042128.98%碧桂园102034.63037.445163.0214-23.83%龙湖地产12.121.332.230.433.545.4174.0192-9.38%华润置地11.427.4————49.940.6206.013256.06%世茂地产14193940.75160.5225.214258.59%雅居乐20.82122352531.5140.0155.5-9.97%招商————————————120.310020.30%金地412.429.559.43835.6133.010526.67%新城5.1210.611.416.399.3217.1675.86026.33%绿城162427.236.83440.5178.5186-4.03%[开发企业销售情况]快速的去化保证了销售金额的完成，实现资金高周转率，17家典型企业中全年目标完成率超过50%的有9家，超过60%的有8家，最高的苏宁环球目标完成率已达到76%开发企业2012年上半年销售金额2012年目标全年目标完成率万科610130046.9%恒大380.080047.5%绿地450.0100045%保利49380061.6%中海54380067.9%碧桂园163.043037.9%龙湖174.039044.6%华润206.040051.5%世茂22530972.8%金地13431043.2%华侨城7016542.4%绿城178.540044.6%招商15925063.6%苏宁环球385076%栖霞建设203066.7%滨江477067.1%中南6310063%[开发企业土地储备]1-5月典型房企拿地规模同比下降，主要原因在于上半年政府土地供应量减少，同时企业拿地热情不高，但是随着市场逐渐回暖，开发企业拿地热情重燃2012年1-5月15家典型企业新增土地建筑面积TOP10开发企业1月2月3月4月5月总计同比2011-2012年5月15家典型企业月度新增土地情况绿地集团149.354.3000157.78311.4235%1800恒大地产024.65239.719.870.00284.25-47%16151600中海地产0168.2044.010212.21-69%14001200保利地产71.8248.5462.5016.22199.08-50%99710221000844万科集团00091.5185.9177.41-72%800720572584600542454436龙湖地产15.64031.849.1641.73138.33-25%398421400253277265210227招商地产71.7318.90022.820113.4513%2000月月月金地集团89.81000089.81352%月月月月月月月月月月月月月月12345678912345101112年年年年年年年年年年年年年年年年年20112011201120112011201120112011201120122012201220122012富力地产000072.6572.65165%201120112011典型企业单月拿地规模雅居乐0029.8034.8264.636%[开发企业土地储备]在市场低迷的环境下，一线品牌开发企业均采取谨慎拿地策略，但随着市场成交回暖，开发企业拿地热情开始重燃，二季度拿地面积大幅增加拿地面积拿地金额开发企业时间拿地城市拿地策略(万㎡)(亿元)2012年4月22.7111.4青岛、唐山、南充、贵阳万科今年较多采用合作方式拿地，显示其在目前市场行万科2012年5月19.296.47合肥、清远、廊坊情下，态度依然较为谨慎，坚持“宁可错过，绝不拿错”2012年6月23.9819.17南京、广州、长沙的原则。2012年1月47.4838石家庄、佛山保利总体拿地较