广州房地产市场月度报告2012年4月市场分析2012-5-7PRIVATE&CONFIDENTIALwww.dtz.com目录?国内市场状态?广州市场分析1国内市场状态2经济环境–3月CPI同比上涨3.6%CPI走势?2012年3月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨3.6%。106.5106.5106.4106.2106.1105.4105.5105.5104.5104.9104.9104.2103.6104.1103.23数据来源:[国家统计局]全国房地产市场总体运行全国房地产市场主要指标指标2012年1-3月同比变化(%)国内生产总值(亿元)107,9958.1社会消费品零售总额(亿元)49,31914.8城镇居民消费价格总指数CPI103.83.8固定资产投资(亿元)47,86520.9房地产开发投资(亿元)10,92723.5住宅开发投资(亿元)7,44319.0房屋新开工面积(万平方米)39,9460.3房屋施工面积(万平方米)409,22125.0房屋竣工面积(万平方米)17,88039.3住宅竣工面积(万平方米)14,32540.0商品房销售面积(万平方米)15,239-13.6住宅13,387-15.5办公楼38711.4商业营业用房1,1085.9商品房销售额(亿元)8,672-14.6数据来源:[国家统计局]4国内重点城市商品住宅成交2012年3月成交面积同比变化%140%120%大连,120.0%100%广州,97.5%厦门,108.0%重庆,92.0%上海,87.7%80%南京,85.0%成都,77.0%60%长沙,71.5%西安,51.3%北京,46.6%40%深圳,28.7%青岛,27.9%20%天津,19.3%武汉,5.1%0%-20%-40%沈阳,-45.8%-60%5数据来源:[中国指数研究院]重点城市价格持续下降国内重点城市商品住宅价格环比变化%21.510.50-0.5-1-1.520110102030405060708091011122012010203北京上海深圳广州天津大连沈阳西安青岛武汉长沙重庆成都6数据来源:[国家统计局]全国房地产市场总体运行2012年4月全国主要城市土地市场交易信息成交地块成交用地面积住宅成交地块住宅用地面积楼面地价城市（宗数)(万平方米)(宗数)(万平方米)(元/平方米)北京9662109,833上海21794152,601广州617357,229深圳13000-杭州1010159,000天津7223311283,938南京13583227,754厦门2300-武汉16677421,307长沙38261,121成都8533143,890重庆11700-西安10346162,024大连5500-沈阳4122218898987数据来源:[中国房地产指数研究院]市场动态?多个城市公积金贷款松动武汉、南昌、沈阳等多个二、三线城市公积金贷款额度及比例已悄然松动，两成首付“重现江湖”。?大型房企4月继续挺进二三线城市?在第一季度“沉默”的万科4月份在唐山和青岛购得2块地；此外保利、招商、中海和恒大继续在4月份扩充土地储备，分别在佛山、天津、成都和牡丹江等城市购地。?港资和外资表现依然积极：凯德商用收入保利旗下位于北京大兴区一商业地块；台湾远雄集团首进成都，溢价68.57%竞得高新区住宅用地；香港嘉里建设13.1亿元竞得南京通济门稀缺地。8广州市场分析9经济环境–3月广州CPI环比出现反弹，同比升幅扩大CPI走势在政府抑制通胀政策的有力影响下，物价%?106.8106.8保持稳定。然而，食品类价格上涨导致价106.0格总水平反弹的主要原因。2012年3月广105.9106.0105.8州城市居民消费价格总水平（CPI）同比上升3.9%。105.1105.2105.2104.4104.1104.2103.9104.0102.42011020304050607080910111220120203010110数据来源:[广州统计局]广州房地产市场总体运行2012年1-3月广州房地产市场相关指标指标单位数值同比变化%国民生产总值亿元2,85611.2工业生产总值亿元3,2723.0固定资产投资亿元5095.0实际利用外资亿美元7.3-3.9社会消费品零售总额亿元1,35014.7城市居民消费价格总指数%103.43.4房地产开发投资亿元20523.0房地产开发施工面积万平方米6,66014.9商品住宅施工面积万平方米4,19219.1房地产开发竣工面积万平方米2248.6商品住宅竣工面积万平方米14320.6商品房销售面积万平方米155-16.8住宅万平方米107-29.4写字楼万平方米3255.9商铺万平方米8.1-7.9成交价格住宅元/平方米13,333-1.6写字楼元/平方米19,861-2.6商铺元/平方米26,46113.811数据来源:[广州统计局，广州国土资源和房屋管理局]土地市场-中心城区成交增加每月出让地块面积万平方米202768465434545404034273429251519211852195110720102001101110211031104110511061107110811091110111111121201120212031204全市中心城区广州限地价竞配建地块(即竞价超过最高保密地价后，竞买人需要通过竞建公租房竞逐地块）-天河坚红化工厂地块出让，吸引了13家开发商竞投，最终由一自然人以5.24亿元获得。地块需建130套公租房，剔除保障房用地后，商品房部分的楼面地价为12634元/平方米。据了解，该买家将与佳兆业集团合作开发项目。12数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）土地市场2012年4月出让地块区域分布2012年4月出让地块用途万平方米,环比变化%万平方米，环比变化%12.59.4(+205%)(NA)7.2(+75.7%)5.9(NA)1.7(NA)天河白云萝岗居住工业13数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场?成交量出现短暂回升。围绕着“首套房自住需求”的“微调”政策开始发挥作用，2012年春节之后商品住宅成交量逐步走向回暖，并且在3月下旬呈现出快速回升的态势，此态势延续至4月底。阳光家缘网签数据显示，4月广州全市十区成交53.8万平方米，环比上涨7.5%。此外，新房成交量的持续攀升，主要原因之一：低价楼盘供应量的增加和新入市物业的适时打折和降价。?4月价格短暂反弹。今年以来，住宅价格下行速度放缓。在中心六区部分新物业以高企的价格入市的刺激下（中心六区价格环比升幅11%），4月广州一手住宅价格出现短暂的反弹，网签均价14,296元/平方米，环比上涨14.2%。随着住宅存货压力的增加，楼盘价格战将更为激烈，预期未来几个月价格将会出现下行情况。14住宅市场-广州可售商品住宅58,322套。2012年4月可售商品住宅套数面积(平方米)越秀1,571166,908荔湾1,597198,546海珠1,981277,932天河3,043412,872白云3,055332,083黄埔33026,378番禺15,0501,934,611花都12,2711,638,206南沙3,477436,085萝岗928101,364从化4,063548,479增城10,9561,404,982总计58,3227,478,44615数据来源:[阳光家缘]住宅市场住宅供应面积万平方米79695557495047454037293129252727221917191314111497109456551101110211031104110511061107110811091110111111121201120212031204*中心城区郊区*估算数据（根据4月拿到预售证的住宅项目来统计.)16数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场成交面积走势万平方米73.354.753.851.149.050.147.548.7去年月均：46.745.546.439.0今年月均：34.532.035.431.940.225.41101110211031104110511061107110811091110111111121201120212031204**估算数据（根据阳光家缘网签数据来统计。)17数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场价格走势（中心城区/郊区）人民币/平方米25,00020,00015,00010,0005,00001101110211031104110511061107110811091110111111121201120212031204*全市中心城区郊区*估算数据（根据阳光家缘网签数据来统计。)18数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场全市商品住宅供需万平方米99898378737669555451545048504749494844454039343535354532322520141101110211031104110511061107110811091110111111121201120212031204*供应量成交量*估算数据（根据阳光家缘预售证和网签数据来统计。)19数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场2012年3月各区域供应量、成交量及价格万平方米，人民币/平方米2035,00032,1