中国建筑业2011回顾与2012展望2011reviewand2012outlookOfConstructionindustryinchina2012.05中国建筑业2011回顾与2012展望鲁班咨询首席顾问致辞20122012，是大难之年还是中长期大发展的转折点？将取决于企业家的思维！2012是神秘玛雅预言的大难之年。地球呻吟日盛，气候越来越不正常，总体感觉还能撑些年数，但2012全球经济和中国宏观形势的不确定性已是铁板钉钉了。两轮泡沫的叠加，或将在2012开始报复性清偿，中国经济整体将面临严峻的考验。经济大势好时建设项目很多，经济大势坏时政府要靠投资拉动，建筑行业还是不错，这种20多年来的建筑业老经验在2012是否还依然有效？笔者的观点较为悲观。靠投资拉动的中国经济模式已到了被迫刹车的时候，建筑业将因此受伤。通胀压力、调结构的压力和低碳经济的压力，最终使现有模式难以为继。中国经济政策到了进退维谷的境地，多全其美的政策已难以设计，且政策改革和实施的环境极不乐观，各利益集团间利益平衡过于困难，政府的手段和能力因此都不能寄予厚望。房地产业会继续恶化，不能对政府救市寄予希望。在稳定和政治面前，捆绑了地方政府和银行的房地产业的利益还是小事。政府投资项目形势也无法乐观，10余万亿地方平台债务，早已成中国经济最大压力来源之一，压缩和控制是趋势，再行宽松已很难。中国建企企业家会面临近20多年来最重大的考验。在建项目的资金情况，新接项目风险评估都须慎重应对。自投的房地产项目是否会成为资金黑洞，是否能及时抽身，都须更为保守考量。2012艰难的形势会使建筑业淘汰掉一批企业，这个比例甚至还不低。但实际情况是建企整体偏乐观：以经验考量，建筑业总不会太差，甚至从未差过。如果本次依然秉持经验主义，相信会让我们付出更多的学费和代价。其实，一场严酷的冬天，对中国建筑业中长期发展来看，算不上什么坏事，甚至是非常需要的。简单的暴利思想和机会主义，使我们简单规模膨胀以外，整个产业并无实质性的进步，喊了10多年的问题并无改善。我们一定需要一次停顿，来反思行业和企业理念，调整战略。更加保守，稳中求进，应是企业家应对这场经济冬天主基调。这个“进”要从市场方面转向内部，才是正确的方向，从客户价值、员工价值、股东价值和社会价值反思企业经营的理念。企业家要真正从“不是去公关的路上，就是去救火的路上”这两种状态中解脱出来，进入创造四大价值的正确轨道上去，在危机中实现凤凰涅槃。其实中国建筑业还是幼稚产业，市场集中度还很低。这意味着，危机的来临，其实孕育着巨大的机会，中国建筑业的产业整合还未真正开始。当每年25%以上的产业增速，管理再差的企业也很难死掉的时候，这个行业反而很难冒尖。2012反而有了更大的机会，产业规模哪怕是负增长，中国建筑业整个盘子依然很大，重要的企业自身的客户价值创造能力和竞争力。2012，意味着什么？是大难之年还是中长期大发展的转折点？这将取决于企业家的思维！摘要Abstract2011年，全球市场充满了不确定性与临时性，前期宏观经济刺激政策效应递减、主动性政策微调及内生增长不足的共同影响，2011年我国宏观经济增长呈温和回落态势。虽然房地产领域遭遇寒冬，但受益于大规模的固定资产投资拉动，中国建筑业依然保持了较快地增长。回顾2011，我国建筑业取得了显著的成绩。2011年，全国建筑企业完成建筑业产值11.77万亿，同比增长22.6%；全年全社会建筑业实现增加值32020亿元，占GDP比例高达6.79%，建筑业支柱地位日益明显。全年，建筑企业共实现利润3422亿元，比上年增长25.9%，产值利润率达到3.6%，是建国以来的最高水平。而鲁班咨询重点追踪的51家上市建筑企业实现营业收入2.24万亿，同比增长9%，实现利润总额913.4亿元，同比增长22.7%，净利润率提升0.3个百分点，达到2.8%。展望2012，世界格局充满不确定性。世界银行最新报告预测中国2012年的GDP增长率为8.2%。随着城市化进程的加快、区域发展规划的推动以及固定资产投资对GDP增长贡献的不可替代性，预计2012年，固定资产投资增速将依然处于较高的水平，增速可达20%，达到37万亿元。其中，铁路固定资产投资为5160亿元；公路水路交通建设行业投资为1.62万亿；水利投资为4800亿元；房地产开发投资额为7.7万亿元。预期全年固定资产投资价格涨幅将在3%左右。受固定资产投资增速下滑的影响，预计2012年全国建筑业总产值为13.56万亿，同比增长15.2%，与前些年20%以上的增速相比，有较大幅度下滑；预计2012年建筑业增加值为3.64万亿，同比名义增长13.8%；预计建筑业增加值占GDP比重可达6.85%。由于资源限制、低碳经济压力和人口红利结束，不仅仅是建筑业，中国产业经济集体性进入新的历史阶段。建筑企业以粗放经营和廉价劳动力为竞争优势的传统模式难以为继，建筑企业必须谋求业务的调整与转型，通过重塑企业发展基因、战略聚焦、提升管理内功等方式建立企业核心竞争力，实现可持续发展。中国建筑业2011回顾与2012展望目录CONTENTS1中国建筑业2011回顾..............................................................................11.1建筑业支柱地位日益显著...........................................................................................21.2建筑业产值变动情况..................................................................................................31.3建筑业新签合同额......................................................................................................51.4建筑业产值利润率变化...............................................................................................61.5建筑业产业集中度发展情况.......................................................................................71.6建筑企业省外施工产值变化.......................................................................................91.7对外工程承包业绩及变化情况................................................................................111.82011上市建筑企业经营表现..................................................................................151.9六大央企2011年业绩点评.....................................................................................192中国建筑业2012展望............................................................................222.12012宏观经济发展趋势..........................................................................................222.22012固定资产投资情况预测..................................................................................222.3城市化进程加快.......................................................................................................312.4区域发展规划与已出台投资规划............................................................................322.52012中国建筑业产值与增加值预测......................................................................333新阶段建企发展策略与建议...................................................................363.1建筑产业进入新阶段...............................................................................................363.2中国建筑企业的“转型升级”战略............................