12009年12月2010年发展预测报告2009年广州市房地产市场回顾暨–据估计，2009年全国一手房销售额约为3.8-4万亿元，加上二手房销售总额达到5.7-6万亿元；商务部预计全国社会消费品零售总额全年能达到12万亿元左右。房屋销售额接近社会消费品零售总额的一半，房地产是重要的经济支柱产业。2008-2009年世界经济和中国经济面临众多困难，中国经济的企稳回升需要刺激房地产市场来带动消费和投资房地产业为中国经济企稳回升发挥重要作用2009年中国经济困难的一年，但也是房地产业最辉煌的一年年房地产激活之年2009——???3宏观背景土地市场一手楼市楼市结构营销推广?????广州市2009年楼市回顾09年房地产市场回顾：转变发展方式和结构调整投资方面年工作首要任务：保增长2009：保障民生、扩大内需为防止我国经济下滑失控，中央已经出台了一系列刺激经济措施。包括万亿经济刺激方案、大刺激经济措施、大行业振兴规划需求方面经济工作五大重点：、加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策、巩固和发展农业农村经济好形势、加快发展方式转变，推进经济结构战略性调整、深化改革开放，完善有利于科学发展的体制机制、着力解决涉及群众利益的难点热点问题，切实维护社会稳定41010……12345年经济任务保增长，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策2009——市场研究部合富辉煌集团09年房地产市场回顾2009年合富辉煌集团市场研究部月11年9200月10年9020月9年9020月8年9002M1，M2同比增速月7年9200月6年9200月5年90202008年月4年9002月3年9002月2年9200M2月1年9020近四年单月新增贷款状况月12年8002月11年8002月01年8200月9年8020月8年80202007年月7年8002M1月6年8200月5年8200月4年8020月3年8002月2年8002月1年8200月12年7020月11年7002611162126313641月01年7002020004000600080001000012000140001600018000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿2006年％在宽松的货币政策下，年月份人民币各项贷款增加万亿元，同比多增万亿元，大幅增长；年月末，广义货币供应量余额为万亿元，同比增长，增幅比上年末高个百分点，比上月末高个百分点。狭义货币供应量余额为万亿元，同比增长，增幅比上月末高个百分点。尽管月贷款低于去年同期的亿，但增速继续攀高至，未出现拐点；增速进一步提升个百分点至，创历史新高，与的剪刀差扩大，显示资金加速活期化。20091-119.215.06121%200911(M2)59.4629.74%11.920.23(M1)21.2534.63%2.60114700M229.7%M12.634.6%M2宽松货币政策货币信贷投放量大幅增长——??09年房地产市场回顾……宏观形势严峻，重点保八“”鼓励住宅消费的相关政策逐步出台，重新大力启动住房消费、土地政策、金融政策、财政税收政策需要更加有力政策启动内需。住宅需求作为内需的重要部分，其重要性被重新强调123年末，减免税费、两个月内三次降息等一系列救市政策刺激刚性需求（首次置业与换房需求）年月，广东出台力度最大的楼市新政粤条，多层面扶持房地产市场发展，如可适当延长交纳土地出让价款期限、暂缓收回土地使用权等各大银行逐步放宽二次置业贷款限制，政策松绑得到实质的体现08093“15”???保增长，年房地产担起扩大内需重任200909年房地产市场回顾全球性金融海啸蔓延，中国经济增速减缓为应对国际金融危机对中国可能产生的影响，支持扩大内需，年季度以来，政府刺激经济和楼市的利好政策陆续出台积极的财政政策和宽松的货币政策对中国经济回升和房地产市场回暖起到关键作用20084宏观小结：保增长、政策宽松???8营销推广宏观背景土地市场一手楼市成交结构?????广州市2009年楼市回顾总建面积占地面积09年房地产市场回顾（单位：元/平方米）（单位：万平方米）线性(全市地价（剔除限价地）)2002-2009年商住用地成交价格2002-2009年商住用地成交情况21462244224623562786286942804622注：、以上数据将月份计划出让所有土地列入统计范围、亚运城已建住宅纳入统计，用地面积估算万平方米11222002年03年04年05年06年07年08年09年02年03年04年05年06年07年08年09年126122414512526725193445277780294277533全市地价（剔除限价地）01000200030004000500060000100200300400500600700800成交用地万平方米，同比大幅增加；成交总建万平方米，同比大幅增加土地成交主要集中在下半年，上半年仅成交宗，下半年仅月推住宅地宗。全市地价元/平方米，同比大增50%；房价的回归高位带动了地价的大幅上升，土地市场快速回暖；267114%780182%312254280??2502007预计住宅用地出让万，超额完成供地计划下半年出让用地猛增预计可顺利完成全年万平方米商住供地计划楼面地价接近年高位水平267?????白云区2%黄埔区1%海珠区9%番禺区56%南沙区3%09年房地产市场回顾天河区2%2009年住宅用地出让分布(按总建面积划分)、亚运城已建住宅纳入统计，用地面积估算万平方米220注：、以上数据将月份计划出让所有土地列入统计范围112花都区15%萝岗区10%荔湾区2%天河区3%南沙区4%番禺区32%海珠区10%黄埔区4%白云区3%2009年住宅用地出让分布(按占地面积划分)荔湾区2%萝岗区14%花都区28%09年住宅成交区域分布按占地面积和总建面积算，番禺区均遥遥领先，其中大学城、亚运城、花都是09年土地成交最受关注的三大板块。住宅用地成交主要集中在番禺区?09年房地产市场回顾(按总建面积算)住宅用地出让开发商分布09居乐31%其他14%城建16%保利33%碧桂园5%万科1%雅截至目前，本土品牌开发商夺得住宅用地总建面积达万，占比截至目前，本土品牌开发商夺得住宅用地总金额达亿，占比27486%14091%本土品牌开发商踊跃拿地??09年房地产市场回顾（注：以上数据以年目前为止实际成交数据为统计范围）09南沙地价元同比上升131619%花都地价元同比上升2284108%番禺大学城地价元同比上升·8432178%白云金沙洲地价元同比上升·536417%番禺（大学城）地价拉升178%；花都区大幅拉升108%；09年大学城、花都外围区域楼面地价同比大幅度上升；大学城、花都外围地价大幅拉升???09年房地产市场回顾政府：未来年城中村改造将提供大量储备土地3-5天河区将在总结猎德村改造成功经验的基础上，按照成熟一个、改造一个的原则，积极稳妥地整体推进城中村改造工作，力争在亚运会之前完成林和村、新塘村、冼村的整体拆卸，五年内全面完成猎德村、冼村、新塘村、林和村、石牌村、石东村、棠东村和棠下村条城中村的整体改造。“”“”8广州计划用年左右的时间基本完成条城中村的整治改造任务。其中，位于重点功能区的条城中村，将以整体拆除重建为主，计划用年时间完成。10138523—5土地市场??——09年房地产市场回顾大型国企大规模踊跃拿地。大学城、亚运城片区住宅地块受追捧；住宅用地价格接近年历史高位；07土地财政收入明显增加，出让模式灵活多样，年底放量供地力争完成全年供地计划工业用地出让大规模减少，住宅用地成交活跃；对后市持乐观态度，国企和上市房企大规模积极拿地灵活、多样的出让模式令年土地市场成交活跃，价格接近历史高点，预计未来政府仍将采取更多灵活、有效的出让模式，促进土地市场健康发展。09未来两年仍以番禺、南沙、花都、萝岗等外围区域供地为主；后市：土地市场小结广州政府：发展商：市场状况：15宏观背景土地市场一手楼市成交结构营销推广?????广州市2009年楼市回顾09年房地产市场回顾合富辉煌集团市场研究部数据来源：广州市国土资源及房屋管理局单位:万平方米2001-2009年广州市商品住宅新增供应趋势图新增供应明显减少受到年四季度以来市场低迷的影响，开发商缩减开发规模导致年的供应明显减少。年月份，全市商品住宅新增供应万平方米，比年同期减少％，处于近年的最低水平。5005506006507007508008502001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年1-11月2007200920091-11605200818.7商品住宅市场?——8934511344年月20041-11合富辉煌集团市场研究部09年房地产市场回顾8305491379年月20051-11单位:万平方米8625631425年月20061-112001-2009年广州市商品住宅成交趋势图01年02年03年04年05年06年07年08年09年1-11月40050060070080090010007586781436年月20071-11917504413年月20081-11广州市近年一、二手住宅成交情况住宅成交量创历史新高9048371741年月20091-11其中一手住宅成交面积增长；二手住宅同比增长。––79.4%102.7%指标名称商品住宅万㎡存量住宅万㎡年月广州全市住宅成交面积同比增长；一二手住宅成交面积均创历史同期最高水平()()20091-1189.9%商品住宅市场——住宅成交总量万㎡??()合富辉煌集团市场研究部09年房地产市场回顾合富辉煌集团市场