1陈晟年月20099中国指数研究院副院长中国房地产指数系统副主任与重点企业运行状况中国房地产协会产业与市场专业委员会2009中国房地产市场回顾展望Contents3124第一部分：2009年全国楼市运行回顾409:1-609:1-509:1-409:1-309:1-208:1-12土地购置面积土地购置面积增长率08:1-1108:1-10数据来源：中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系统08:1-908:1-808:1-708:1-608:1-508:1-408:1-3土地开发面积土地开发面积增长率年至今土地购置面积及完成开发面积2008万平方米-60%-40%-20%0%20%40%08:1-2010000200003000040000?2009年上半年土地整体供应量偏紧。全国房地产开发企业完成土地购置面积1.36亿平方米，同比下降26.5%；6月单月土地购置面积达3769万平方米，较5月大幅增长44.5%，延续今年4月以来的环比增长趋势。同期，全国房地产开发企业完成土地开发面积1.10亿平方米，同比下降15.2%；6月单月完成土地开发面积2165万平方米，较5月增长22.5%。?北京等十个重点城市中6个城市土地推出量同比下降，其中深圳、南京降幅超过60%（以规划建筑面积计算）。重庆超过40%，北京、上海降幅也超过10%。土地：土地购置和开发面积仍同比下降，但月以来土地购置面积连续环比上升1.55推出成交城市年上半年年上半年增长率年上半年年上半年增长率北京上海广州深圳天津杭州南京武汉重庆成都2008200920082009782651-16.8%719458-36.3%240212-11.6%2112309.0%5944-25.6%2617-33.5%23893-60.9%21793-57.2%4461022129.3%396878121.4%2943126.1%19926030.8%328122-62.9%22299-55.3%3961887376.6%2371163391.6%1534848-44.7%861817-5.1%21229840.4%51222332.7%主要城市上半年住宅类土地推出和成交情况（规划建筑面积）土地招拍挂市场明显活跃：2009年上半年，住宅用地成交量集中在二季度，特别是5、6月份。2009年上半年，十个重点城市共成交住宅用地4237万平方米，同比增长35.0%，去掉武汉，北京等9个城市成交量小幅增长5.9%。从6月的成交量来看，全国土地市场明显升温。北京、广州、深圳6月住宅用地成交量均超过1-5月的累计成交量；重庆6月住宅用地成交量甚至是1-5月的4.6倍。从土地推出占同期推出量的比重来看，十大重点城市中有7个城市的比重提高，其中重庆、成都提高了50个百分点。这一方面是于多个城市今年推出地块减少，另一方面也表明今年以来土地市场正快速升温，企业拿地信心明显增强。土地：招拍挂市场近期明显升温1.6月1-6年2009年2008年2007年2006年上半年主要城市土地成交溢价水平2006-2009北京上海广州深圳天津武汉重庆南京杭州成都33%13%2%0%4%1%10%2%3%5%57%48%79%11%4%18%4%28%7%1%0%20%40%60%80%100%120%140%?今年一季度，地块以底价成交为主，宗地溢价率普遍低于10%。二季度溢价水平逐渐提高，受部分热点地块高溢价成交影响，主要城市溢价水平明显提高。2009年上半年，除天津外，十大主要城市土地成交溢价率均高于2008年水平，其中北京、广州、上海分别为57%、79%、48%。?2009年6月，全国住宅用地成交总价8次被刷新，楼面地价6次被刷新，6月成为不折不扣的“地王月”。地块成交总价和楼面地价的不断刷新，一方面和推出地块面积大、地段好等客观因素有关，另一方面和开发商资金实力增强、银行信贷放松、通胀预期加大、未来前景看好等因素有关。?从“地主”（土地竞得方）的公司属性来看，与2007年地王竞赛中恒大、金地、万科等民营企业和上市公司更加踊跃不同，今年的地王竞赛，国有资本表现的更加踊跃，成交总价前十名项目中，国有资本控股的企业多达6家，而且其中很多企业的主业并非房地产，也并非上市公司，如中国电子（中泽置业）、重庆银行、华融基础设施、常州交通产业等。主要城市土地成交溢价水平明显高于年部分城市地王不断涌现2008,“”7竞得方上海月长宁区周家桥街道街坊地块上海朗华置业有限公司温州月原温州长运集团有限公司地块温州城市建设开发有限公司广州月天河区珠江新城地块广州市城市建设开发有限公司温州月鹿城区南郊乡龙方村三产安置地块温州市鹿城诚信房地产开发有限公司深圳月宝城区中洲宝城置业公司北京月朝阳区广渠路号中化方兴投资管理（北京）有限公司北京月朝阳区广渠门外号北京富力城房地产开发有限公司北京月西城区德外关厢北京华融基础设施投资有限责任公司北京月朝阳区奥运村乡水源九厂东墙外成都中泽置业有限公司厦门月思明区七星路与体育路交叉口西北侧厦门新景地集团有限公司69119197422002198344590090000196086D8-C32251434500153245324134931015213626180070261000144946152801214060001449451072500102200140972159012120013332614880919600013171613817314008010144楼面地价元㎡(/)成交总价万元()规划建筑面积（㎡）地块名称年月重点城市土地成交楼面地价前十名20091-6时间城市竞得方北京月朝阳区广渠路号中化方兴投资管理有限公司重庆月江北区大石坝组团分区地块保利房地产（集团）股份有限公司常州月京杭大运河东侧常金大桥南侧地块常州市交通产业集团有限公司厦门月湖边水库片区观日西路地块福州世茂新城房地产开发有限公司深圳月宝城区深圳市中洲宝城置业公司上海月闸北区街坊地块上海屹申房产有限公司重庆月江北区江北城组团分区重庆市江北嘴置业有限公司、重庆银行股份有限公司北京月朝阳区奥运村乡地块成都中泽置业有限公司沈阳月国道北地块李光波厦门月湖边水库片区，湖心岛北部厦门市万科房地产有限公司615280121406000144946K5125310038100030406,9217654231975914696452740302000667062640600026100064291281188695217000115006A89441320241222636148809196000131714102274150192088700761997101830009163楼面地价元㎡(/)成交总价万元()规划建筑面积㎡()地块名称时间年月重点城市土地成交总价前十名20091-6城市09:1-609:1-509:1-409:1-3809:1-208:1-1208:1-1108:1-10竣工面积增长08:1-908:1-808:1-708:1-608:1-508:1-408:1-308:1-2新开工面积增长07:1-1207:1-1107:1-1007:1-907:1-807:1-707:1-6施工面积增长07:1-507:1-407:1-307:1-2-20%-10%0%10%20%30%40%09:1-609:1-509:1-409:1-309:1-208:1-12国内贷款增长率其它资金增长率08:1-1108:1-1008:1-908:1-808:1-708:1-608:1-5资金来源增长率自筹资金增长率年至今房地产开发投资及其增长率年至今全国商品房开竣工面积同比增长率2007200708:1-408:1-308:1-2?2009年上半年，全国完成房地产开发投资14505亿元，同比增长9.9%，增幅比1-5月提高3.1个百分点，延续2月以来的上升势头。?上半年新开工面积为4.79亿平方米，同比下降10.4%，降幅较1-5月大幅缩小5.8个百分点，其中6月单月的新开工面积为1.22亿平方米，较上月增长54.4%，较去年同期增长11.4%，是今年以来首月新开工面积首次同比增长；施工面积同比增长12.7%，增幅较上月提高1.0个百分点，是今年以来增长率首次出现增长。企业投资信心逐渐恢复，供应首现同比增长-20%-10%0%10%20%30%40%50%9商品房销售额（亿元）销售额增速商品房销售面积（万平方米）销售面积增速年上半年主要省市商品房销售面积和销售额及其增长率年至今商品房销售面积和销售额增长率20092007上海广东江苏浙江北京山东四川辽宁福建重庆01000200030000%20%40%60%80%100%120%140%09:1-609:1-509:1-409:1-309:1-208:1-1208:1-1108:1-1008:1-908:1-808:1-7销售面积增长08:1-608:1-508:1-408:1-308:1-207:1-1207:1-1107:1-1007:1-9销售额增长07:1-807:1-707:1-607:1-507:1-407:1-307:1-2-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%销售面积和销售额持续上涨市场回暖的地区差异性和业态差异性明显,?2009年上半年全国商品房销售额15800亿元，同比增长53.0%，增长率已超过2007年1-10月创下的历史最高水平。6月单月销售额达4411亿元，同比增长77.3%。商品房销售面积3.41亿平方米，同比增长31.7%。6月单月销售面积9464万平方米，同比增长51.