1科学经纬艺术尺度百仕达花园五期商业消费者研究报告chidu2科学经纬艺术尺度受百仕达地产有限公司委托，尺度市场策略顾问有限公司荣幸地为百仕达花园五期商业项目进行消费者购物习惯调研提供服务。自2005年3月11日起，尺度按照双方合同和计划书约定的内容开展相应工作，并按时完成。在此次的项目执行过程中，得到了百仕达营销部、物业管理处、森拓普公司的大力支持，在此深表感谢。chidu前言3科学经纬艺术尺度chidu第一部分说明第二部分核心商圈消费者研究第三部分边缘商圈消费者研究第四部分港人休闲娱乐研究目录4科学经纬艺术尺度chidu一、调研目的二、执行过程三、样本分配四、问卷说明五、方法说明六、报告名词解释第一部分说明5科学经纬艺术尺度本次调研主要是为百仕达花园五期商业招商提供支持，重点了解不同商圈消费者特征与购物习惯，明确目标消费群消费特征，使五期商业的业态、业种规划符合市场需求。chidu说明----调研目的6科学经纬艺术尺度chidu本次调研经百仕达地产有限公司、森拓普企业顾问有限公司和尺度市场策略顾问有限公司三方讨论确定采用三套问卷。A卷——针对核心商圈内消费者，包含本次调研的全部内容；B卷——针对边缘商圈消费者，包含片区测试、项目测试等主要内容；C卷——针对核心商圈内香港人，主要针对休闲娱乐习惯进行调查。说明----问卷说明7科学经纬艺术尺度chidu根据双方约定，计划样本及实际完成情况如下：620600A卷、C卷核心商圈210200B卷边缘商圈完成样本量计划样本量采用问卷访问地点说明----样本分配8科学经纬艺术尺度100100C卷香港人9980A卷其中：百仕达业主340230A卷周边居住人口159150A卷周边工作人口完成样本量计划样本量采用问卷配额要求chidu说明----样本分配9科学经纬艺术尺度本次调研于2005年3月18日进行访问员培训，3月19日到3月27日进行实地执行工作。为确保本次调查所收集数据的真实、准确，我项目组从以下四个方面制定了严密的质量控制体系。1、现场陪访：项目组成员陪同访问员进行首个访问。2、问卷现场一审、当天完成二审。3、现场质控：为确保本次调查工作质量，我项目组成员全程在现场进行质量控制。4、电话复核：二审合格问卷48小时内电话复核，确保了问卷的真实性、有效性。chidu说明----执行过程10科学经纬艺术尺度1、吉之岛2、百仕达花园3月27日1、吉之岛2、水库新村3、百仕达花园4、百仕达销售中心3月26日1、吉之岛2、水库新村（港人）3月25日1、吉之岛2、水库新村（港人）3月24日1、吉之岛2、永安南城3、泰宁百货3月23日1、沃尔玛3月22日1、沃尔玛2、吉之岛3、永安南城4、泰宁百货3月21日1、沃尔玛2、万佳3、永安南城4、泰宁百货5、百仕达花园3月20日1、万佳2、吉之岛3、好又多3月19日访问区域时间chidu说明----执行过程11科学经纬艺术尺度本次消费者调研我们共采用了以下统计分析方法：1、频数分析法2、描述性统计3、列联表分析4、相关分析5、因子分析6、聚类分析7、方差分析8、对应分析chidu说明----方法说明12科学经纬艺术尺度chidu百仕达片区：指布心路、翠竹路、爱国路和太宁路合围的区域。总体被访者：指核心商圈内A卷的所有被访者。业主：指购买并居住在百仕达花园、万事达花园、新港鸿豪园的被访者。核心商圈：是指项目前期定位所确定的A圈。次级商圈：是指项目前期定位所确定的B圈。边缘商圈：是指项目前期定位所确定的C圈。居住人口：居住在核心商圈和次级商圈内的被访者，含业主。工作人口：仅在核心商圈和次级商圈内工作的被访者，不含居住人群。流动人口：来自于边缘商圈和边缘商圈之外的被访者。说明----报告名词解释13科学经纬艺术尺度chidu购物率：是指有消费产生的逛街购物次数占总逛街购物次数的百分比。片区消费比例：是指被访者在百仕达片区内消费额所占消费总额的比例流失率：是指被访者在百仕达片区外消费额所占消费总额的比例。消费力：是指消费者用于外出就餐、食品日用品、休闲娱乐、衣服鞋帽四类的消费金额之和。说明----报告名词解释14科学经纬艺术尺度第二部分核心商圈消费者研究chidu15科学经纬艺术尺度chidu一、购物习惯二、购物出行三、片区测试四、项目测试五、商圈研究六、媒体接触习惯七、被访者特征第二部分核心商圈消费者研究16主体业总科学经纬艺术尺度34.423.335.64.61.70.436.421.236.4420510152025303540每天一次每周三-五次每周一-两次每月二次每个月一次二-三个月逛一次街chidu总体被访者逛街购物的频率以每周一、二次和每天一次的比例较高，分别为35.6%和34.4%，其次是每周三-五次（23.3%）。业主与总体被访者无明显差异，都具有比较高的逛街频率。购物习惯----逛街购物频率17科学经纬艺术尺度97.90%94.30%总体业主92.0%93.0%94.0%95.0%96.0%97.0%98.0%chidu总体被访者的购物率为94.3%，业主购物率为97.9%。基本上每次逛街都会产生消费。购物习惯----购物率18总体业主科学经纬艺术尺度1小时以内1-2小时2-4小时4-6小时6-8小时8个小时以上18.542.428.58.31.70.617.237.433.38.122051015202530354045chidu近九成的总体被访者逛街时间集中在4小时以内，其中以1-2小时的比例最高；总体被访者月均逛街购物时间为2.17小时，业主为2.37小时。业主逛街购物的平均时间略高于总体被访者。购物习惯----逛街购物花费时间19总体业主科学经纬艺术尺度单个商场停留时间53.338.57.11.245.545.58.1101020304050601小时以内1-2小时2-4小时4-6小时chidu超过五成的总体被访者在单个商场停留时间在1个小时以内。总体被访者在单个商场停留时间平均为1.1小时。九成的业主在单个商场的停留时间在2小时以内，业主单个商场停留时间平均为1.2小时，略高于总体被访者。购物习惯----20科学经纬艺术尺度业主总体1.213.816.331.335.435.49.2122.223.242.420.226.35.10510152025303540459：00以前9：00-12：0012：00-14：0014：00-17：0017：00-19：0019：00-21：0021：00以后chidu总体被访者购物时间集中于于17：00-21：00；而业主购物时段主要在14：00-17：00之间。总体被访者与业主9：00以前较少逛街购物。购物习惯----逛街购物时间段21科学经纬艺术尺度47.8%52.2%666.91277.5工作人口37.7%62.3%1150.51845.9居住人口38.42%61.58%1737.82822.2业主53.4%46.6%492.81058.1流动人口1597.5月消费额总体被访者流失率片区比例片区消费额40.60%59.4%948.7chidu1.8从上表可以看出，业主个人的月均消费额是总体被访者个人月均消费额的近倍，说明业主的消费能力明显高于总体被访者和其他各类人群。总体被访者、居住人群和业主的片区消费比例均在60%左右，无明显差异；工作人口和流动人口片区消费比例低于居住人口。购物习惯----各类人群月均消费额22科学经纬艺术尺度78.5%21.5%27.5128.1流动人口75.6%24.4%180.5738.6业主70.3%29.7%64.6217.5总体被访者68.4%31.6%123.9391.6总体被访者22.1%77.9%1042.11338.1业主30.6%69.4%508.4732.1总体被访者69.9%30.1%195.6649.8流动人口57.2%42.8%371.4867.2总体被访者80.4%19.6%77.9397.8业主82.9%17.1%31.0181.7工作人口67.4%32.6%83.3255.9居住人口休闲娱乐69.7%30.3%81.4268.7流动人口80.9%19.1%61.4321.9工作人口66.8%33.2%148.6447.7居住人口衣服鞋帽54.4%45.6%214.1469.6流动人口51.0%49.0%296.7605.4工作人口23.6%76.4%648.7848.6居住人口食品日用品55.7%44.3%601.71359.1业主65.9%34.1%270.4792.3工作人口52.9%47.1%451.6959.5居住人口外出就餐流失率片区比例百仕达片区消费额月均消费额人群分类消费种类chidu购物习惯----各细项月均消费额23科学经纬艺术尺度由于片区内有多家超市和百货商场，基本满足生活需要，食品/日用品的流失率相对较低。各类人群休闲娱乐流失率在70%左右，业主更是达到了80.4%，这与片区内缺乏休闲娱乐场所有关，另一方面也与被访者休闲娱乐习惯有关。衣服鞋帽流失率也较高，这一方面与片区内缺少相对集中的服装卖场有关，另一方面也与被访者个人的购物习惯有关。外出就餐流失率略低于休闲娱乐和衣服鞋帽，但也在50%以上，表明本片区消费就餐外流也是比较严重的。chidu购物习惯----各细项月均消费额2469.1%30.9%60.4195.642.6%57.4%411.3716.6居住人口84.8%15.2%12.582.355.7%44.3%263.1594工作人口89.2%10.8%16.3151.365.6%34.4%170494.7流动人口45.544