房地产计划管控知识培训房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权三、企业经营计划管理四、项目计划分级管控与计划模板五、计划管理流程六、运营会议与运营回顾报告机制七、计划管理的诊断及最佳实现路径一、房地产企业计划管理体系概述资金战略以以人力资源组职经营项目进度织能层项目视招标级角职能部门视看营销角个人看设计以时间刻度看5年、3年计年度计划关键节点计划月度计划周计划划一、房地产企业计划管理体系概述计战略计划决定企业的方向、策略划驱经营计划中短期（3年/1年）动下项目计划决定企业经营计划是否达成、项目协同的企业部门计划决定项目计划及职能计划是否达成运营个人计划决定部门计划是否达成一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述CEO视角：·关注什么；·决策什么管理目标；·“管”什么；·考核什么。·不同管控模式下的组织设计（组织管控分工）；·管控要点（控什么，如何控）业务模型与流程体系·业务单元：概述、实施建议、流程、支持文档（制度、业务领域外延与制约工具、模板、案例等）·计划管理与项目运营整体管理·计划管理与动态现金流管理·……一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述1、管理关注·管理TOP3：结果·决策点：决策场景指标（财务）；管理管理；·决策·日常管理：过关键决策逻辑：业务指标支持程指标；关关注注关系；·异常管CE·决策依据理：例外关注。：决策信息支撑。O·组织架构：设计与绩效考核组织管控分工；·组织绩效；·管控模型：责权·集团、公司、项体系；目/职能线·人岗匹配：合适人、合适岗。一、房地产企业计划管理体系概述管理（TOP3）：财务结果指标日常管理：过程指标·规模·利润完成进度异常管理：例外关注（销售额）·生产进度·产品定位（设计变更）·利润·存货指标·生产进度异常·销售进度·现金流·服务异常（群诉）·回款进度·工程质量（重大安全事故）·成本异常一、房地产企业计划管理体系概述CEO对计划管理的管理关注经营TOP3面积指标开发关键节点利润规划·证照节点（五证·开工面积·）开发节点（开工·项目论证·开盘面积、开盘、竣工备·产品定位案、交房）·竣工面积·质量关注点（正·方案设计（·交房面积负零、主体封顶建筑、景观、交房样板、外、精装）架拆除、工地开·目标成本放日前）经营规模经营现金流利润一、房地产企业计划管理体系概述2、关键决策·管理TOP3：结果指·决策点：决策场景标（财务）；管理关注关键关键；·决策·日常管理：过程逻辑：业务指标支持指标；决决策策关系；·异常管理CE·决策依据：例外关注。：决策信息支撑。O·组织架构：设计与绩效考核组织管控分工；·组织绩效；·管控模型：责权·集团、公司、项体系；目/职能线·人岗匹配：合适人、合适岗。一、房地产企业计划管理体系概述COO的关键决策：关键节点计划的批准1、新项目启动2、经营目标调整3、项目延误时·企业经营目标·新的经营目标·延误范围（营运面积）·延误部分：·合理开发周期·刷新后的成功标尺赶工或采取·项目成功标尺·多项目间的调其他有效措：销售收入、配与平衡施可能性销售回款、净利润率一、房地产企业计划管理体系概述3、绩效考核·管理TOP3：结果指·决策点：决策场景标（财务）；管理关注关键决策；·决策·日常管理：过程逻辑：业务指标支持指标；关系；·异常管理CE·决策依据：例外关注。O：决策信息支撑。绩效·组织架构：设计与组织管控分工；·组织绩效；考核·管控模型：责权·集团、公司、项体系；目/职能线·人岗匹配：合适人、合适岗。一、房地产企业计划管理体系概述考核指标?地区公司总经理（年度、项目）√经营指标的达成率√关键节点达成情况√月度工作完成情况一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述计划管理目标目标通过分级计划管控体系的规范运作，确保纵向、横向的协同，支撑集团经营目标的达成。一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述SMART原则明确性、经营量性、可实现性、实际性、时限性PDCA计划、执行、检查、调整纠偏分级管控整体管理、范围管理、进度管理、质量管理项目的整体管理、成本管理、采购管理、沟通管理、人力资源管理、风险管理引导胜于强制合理化建立体系时，先不正式发布考核机制，在管控先管控再考核机制有效运作1-2季度后，运作考核机制。房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权三、企业经营计划管理四、项目计划分级管控与计划模板五、计划管理流程六、运营会议与运营回顾报告机制七、计划管理的诊断及最佳实现路径二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权组织结构矩阵型弱矩阵平衡矩阵强矩阵职能型项目型项目特征项目经理的职权很少或没有限小到中中到大大到几乎全有权可用的资源很少或没有限少到中中到多多到几乎全有部项目预算控制者职能经理职能经理职能经理或项目项目经项目经理经理理项目经理的角色兼职兼职全职全职全职项目管理行政人兼职兼职兼职全职全职员二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权职能式二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权矩阵式二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权矩阵制与职能制的差异二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权三、企业经营计划管理四、项目计划分级管控与计划模板五、计划管理流程六、运营会议与运营回顾报告机制七、计划管理的诊断及最佳实现路径三、企业经营计划管理（一）什么是企业经营计划（二）年度经营计划的编制方法（三）经营计划与全面预算管理三、企业经营计划管理经营计划：是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进行的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动。企业经营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程。公司战略目标财务、客户、内部运营、学习成长四个维度年度经营目标一般侧重财务及运营指标年度经营计划支撑经营目标实现的计划三、企业经营计划管理经营目标—指标结构销售面积施工面积销售金额新开工面积回款金竣工面积经营类销售类额结算拆迁面积面积结算金额指指标结构标结构经营活动净流量主营业务收入筹资活动净流量主营业务投资活动净流量现金类财务类成本净利总净现金流率三、企业经营计划管理（一）什么是企业经营计划（二）年度经营计划的编制方法（三）经营计划与全面预算管理三、企业经营计划管理年度经营计划的编制基本步骤①目标下达④分析调整发展战略市场分析⑤经营目现有项目标、计划集团下达③对比差距调整定稿经营目标对比目标新项目经营计划②项目盘点差距拓展计划审批现有项目财务预算盘点分析三、企业经营计划管理（一）什么是企业经营计划（二）年度经营计划的编制方法（三）经营计划与全面预算管理三、企业经营计划管理房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权三、企业经营计划管理四、项目计划分级管控与计划模板五、计划管理流程六、运营会议与运营回顾报告机制七、计划管理的诊断及最佳实现路径四、项目计划分级管控与计划模板（一）分级计划的原因与目标（二）关键节点计划模板的制定原则（三）主项节点计划模板的制定原则（四）专项节点计划模板的选择四、项目计划分级管控与计划模板分分级计划级计划管理管理((矩矩阵阵式）式）集团领导项目经理项目职能经现场工程师项目主项专项计划理楼栋施工计划模模板计划模板板生成关联关联集团关键项目主项专项计划楼栋施工节点计计划计划划部门月度工作计划个人月度工作计划四、项目计划分级管控与计划模板四四个级别计划个级别计划的目的目标标集集团关键节团关键节点点计划计划项项目主目主项计划项计划·集团领导关注·项目经理负责·集团统一定义·项目全生命周期、覆盖各·监控项目主项计划的里程专业口的工作计划碑事件·各职能部门间的协同工作项目计划·项目职能负责人关注管理·主项计划的按专业口的进·现场工程师负责一步细化·工程类专项计划细化到单·工程、配套、报建、设计体楼栋、营销等专项·形象进度展示专项计划专项计划楼栋楼栋施工施工计划计划四、项目计划分级管控与计划模板（一）分级计划的原因与目标（二）关键节点计划模板的制定原则（三）主项节点计划模板的制定原则（四）专项节点计划模板的选择四、项目计划分级管控与计划模板关键节关键节点点究竟究竟该该管什管什么么？？项目获取项目策划方案设计扩初产品交付项目销售项目开开工发与建设四、项目计划分级管控与计划模板关键节关键节点点五证现金流①建设用地规划许可例外（个性）②土证地使用证①集团总裁例外关注①基础开工③建设工程规划许可②质量停止检查点②开盘④工程证开工许可证③示范区方案设计内③现金流为正⑤预售许可证部评审通过④景观施工工程工程节点⑤景观方案设计内部利润规划①开工评审通过①项目定位②正负零②方案设计③封顶③初步设计④竣工④施工图设计⑤交房四、项目计划分级管控与计划模板（一）分级计划的原因与目标（二）关键节点计划模板的制定原则（三）主项节点计划模板的制定原则（四）专项节点计划模板的选择四、项目计划分级管控与计划模板四、项目计划分级管控与计划模板步步骤骤11：分：分解解精精细细化化四、项目计划分级管控与计划模板步步骤骤22：主：主项计划项计划原原则识别则识别进度瓶颈业务难点企