佳兆业事件明朗与海外融资回暖-地产文库

佳兆业事件明朗与海外融资回暖

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随着房地产市场回暖的迹象越来越明显，内房企在境外融资的频率和额度也比前四个月明显上升。最近两天，就有包括金地商置、旭辉、花样年、上实控股、万达香港、华润、恒大等房企纷纷宣布或完成各自的融资计划。5月28日，金地商置集团有限公司公告透露，于5月14日公布的配股条件已告达成，配售事项已于当日完成。按照此前公布的信息，具体为金地商置将以配售价为每股配售股份0.53港元配售最多25.24亿股配售股份予目前预期不少于六名承配人，配售的所得款项总额及净额将分别为13.3772亿港元及约13.28亿港元。同日，旭辉控股(集团)有限公司宣布，公司与附属公司担保人就发行于2020年到期为4亿美元的7.75%优先票据与渣打银行、汇丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及瑞士银行订立购买协议。花样年控股集团有限公司公告宣布，公司及附属公司担保人就发行于2018年到期的2亿美元11.50%优先票据与美银美林、招商证券(香港)、中信证券国际、德意志银行及瑞银订立购买协议。该日还有消息人士透露，万达商业地产(香港)有限公司已从七家银行获得5亿美元的三年期子弹式定期贷款。5月27日消息，上海实业控股有限公司正寻求30亿港元再融资。报道援引消息人士的话称，这一自行安排的子弹式贷款包括一笔三年期贷款和一笔五年期贷款。华润置地有限公司5月26日宣布，合共4亿股配售及认购已分别于2015年5月15日及5月26日完成。华润置地称，自认购收取合共约101亿港元的总所得款项净额，并拟将认购所得款项净额用作集团未来收购土地储备、开发成本及一般营运资金用途。5月28日，恒大地产集团有限公司宣布于九时正起短暂停止买卖，有市场传闻称，恒大停牌是为了配股集资6亿美元(约47亿港元)。粗略计算，这几笔融资已经超过200亿元，这只是5月公布的诸多笔房企融资的最近几宗。据中原地产统计，今年4月房企公布海外融资只有4笔，总融资额度为18亿；今年1-4月海外融资总额合计仅为63.3亿美元，比2014年同期的198.08亿美元减少比例高达68%。分析认为，早前佳兆业黑天鹅事件、美元升值以及海外融资的收紧，一季度房企资金压力明显增加。不过，当把时间线延至5月来看，内房企在境外的融资情况出现了大幅好转，这和瑞银近期的报告结论保持了一致。5月22日，瑞银亚洲债券资本市场部联席主管区俊杰表示，内房在海外发高息债近期已复苏，预期未来两三个月会有很多内房公司去往境外发债集资。“今年首季，受佳兆业债券违约事件影响，不少内房融资计划押后，第二季巿场慢慢复苏，会有愈来愈多内房在海外发高息债，一些BB级内房债券利率也已回到佳兆业事件前水平。”瑞银如是指出。中投顾问的房地产行业研究员也对此表示了相似的意见，认为未来两三个月内房企境外发债可能会增加，一方面房企有海外融资的需要，当前市场紧张，房企大多缺乏资金，资金链压力大；另一方面，佳兆业事件负面影响逐渐过去，房企海外发债环境有所改善。房地产在国内依然是支柱性产业，伴随城镇化和经济发展，房地产仍然有较好的发展空间，国家政策积极支持房地产行业的发展，保障房地产行业稳着陆，因此随着未来楼市成交量的回暖，房企海外发债将赢得投资者的信心。

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99雨爱贡献于2015/8/31

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佳兆业事件,海外融资回暖,调查研究

内容摘要：按照此前公布的信息，具体为金地商置将以配售价为每股配售股份0.53港元配售最多25.24亿股配售股份予目前预期不少于六名承配人，配售的所得款项总额及净额将分别为13.3772亿港元及约13.28亿港元。

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