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广发证券房地产行业“京津冀一体化”系列报告之二
广发证券房地产行业“京津冀一体化”系列报告之二
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行业深度|房地产证券研究报告Table_Title行业Table_Grade评级买入房地产行业前次评级买入高屋建瓴,耀“双星”之辉煌报告日期2014-03-25房地产沪深300——“京津冀一体化”系列报告之二相对市场Table_Chart10%表现Table_Summary0%核心观点:-10%?高屋建瓴——京津冀一体化上升为国家战略14年2月26日举行的京津冀协同发展工作座谈会上,习近平总书记明-20%2013-032013-072013-112014-03确提出,“实现京津冀协同发展,是一个重大国家战略,要加快走出一条科学持续的协同发展路子来。”,随着战略高度的转变,未来一体化进程将在中央的领导,以及各级政府的配合下,取得长足的发展和进步。Table_Aut分析师:hor乐加栋S0260513090001?双星闪耀——“京津冀”地区现状021-60750620京津冀地区多年来发展不均,北京和天津的双核聚集现象显著,与周lejiadong@gf.com.cn边地区相比长期存在工业化落差,对于周边区县的带动作用微乎其微,河北大部分地区仍然以污染较严重的工业加工为主要产业。而且即便是北京相关研究:Table_Report和天津之间,也缺少有效的合作和产业分工,并没有形成联动。区域一体房地产行业:一边是海水、一边2014-03-24化进程受到各地政府及产业限制,没有实质性的进展,仍停留在起步阶段。是火焰房地产行业:供需弱势平衡,基2014-03-21?人口和产业是城市圈发展的根本动力本面落地为安从日本都市圈规划的变迁可以看到其整体的发展思路是从限制到引房地产行业:行到水穷处坐看2014-03-20导,东京城市圈从一极集中最终发展为多圈层多中心的结构。都市圈发展云起时的过程中,一定伴随着人口和产业的定向迁移,发展规划在尊重自然区位选择的同时,要科学的对人口和产业进行引导,避免盲目扩张。?均衡的机会下的差异化发展Table_Contacter联系人:郭镇021-6075-0637在未来“京津冀一体化”的发展过程中,由于区位和基础设施建设的guoz@gf.com.cn不同,不同的区县将面临着差异化的发展模式。我们认为“环首都经济圈”金山021-6075-0652以及“津滨双核政策高地”将会获得最有利的发展机会,北京外围区县、jinshan@gf.com.cn廊坊以及天津将成为一体化进程中的核心区位。而保定、唐山、沧州和秦皇岛,将会收益于核心区域的溢出效应。冀南4市以及张家口和承德地区,受地缘限制将主要承接核心区域原有产业外迁及休闲旅游等产业发展。?行业机会——讲述资源的逻辑“京津冀”一体化进程将为该区域的地产行业带来巨大的发展机遇。土地资源的升值,周边区域房价的上涨将会伴随“一体化”进程中产业和人口的流动,逐步显现。据我们的测算,2020年“京津冀”地区人口占比达到全国10%,城镇化率达到70%,商品房销售复合增速将达到7%,其中核心区域将会超过10%。企业的选择主要是根据资源升值的逻辑,拥有资源的房企将会获得更大发展机会,我们选择的标的有:华夏幸福、荣盛发展、廊坊发展、万方发展、金隅股份和香江控股;此外从资源角度对于非地产企业,建议关注:宝硕股份和庞大集团。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明1/43行业深度|房地产目录索引高屋建瓴——京津冀一体化上升为国家战略..5双星闪耀——“京津冀”地区现状.9自然资源及基础设施建设..10产业发展现状14东京城市圈建设经验15东京都市圈基本情况.16多次调整的规划方案.16高度集中的人口..17高度聚集的产业活动.18全世界最密集的轨道交通网..19东京都市圈产业迁移例举..19均衡的机会,差异的发展..21环首都经济圈——京城溢出效应22津滨双核——港口优势抢占政策高地..27行业机会——讲述资源的逻辑29城市圈发展对于行业的影响..30京津冀一体化对于地产行业影响的测算.32主要受益标的资源分析33识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明2/43行业深度|房地产图表索引图1:中国主要城市群发展现状..6图2:“京津冀”一体化进程不同阶段..7图3:“京津冀”地区夜景图(两点闪烁).9图4:“长三角”地区夜景图(区域光明).9图5:“京津冀”地区地形及交通枢纽分布..10图6:京津冀港口货物吞吐量.12图7:港口货物吞吐量占比..12图8:京津冀地区煤炭吞吐量(万吨).12图9:京津冀地区主要港口煤炭吞吐量(万吨).
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贡献于2015/9/7
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广发证券
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房地产行业
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“京津冀一体化”
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调查研究
内容摘要:
14 年2 月26 日举行的京津冀协同发展工作座谈会上,习近平总书记明确提出,“实现京津冀协同发展,是一个重大国家战略,要加快走出一条科学持续的协同发展路子来。”,随着战略高度的转变,未来一体化进程将在中央的领导,以及各级政府的配合下,取得长足的发展和进步。
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